Spółka Dekpol ruszyła z publiczną emisją obligacji serii P2021B przy udziale Michael / Ström Dom Maklerski. Zapisy potrwają do 11 marca br.
Grupa Dekpol działa na rynku w 3 głównych segmentach, są to generalne wykonawstwo, działalność deweloperska oraz produkcja osprzętu do maszyn budowlanych. Spółka jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych od stycznia 2015 r. Wartość całego programu emisji obligacji to 200 mln zł, a w ramach obecnej transzy spółka chce pozyskać około 50 mln zł.
Notowania Dekpol od debiutu na GPW
Emisja obligacji
Program emisji obligacji został ustanowiony w oparciu o uchwałę zarządu Dekpol z dnia 29 września 2020 r.
W ramach programu zostaną wyemitowane obligacje o wartości nominalnej w wysokości 200 mln zł., z zastrzeżeniem, że przed datą prospektu, w ramach programu, wyemitowano obligacje serii I o wartości 50 mln zł.
Zapisy na obligacje będą przyjmowane do 11 marca, a przewidywany termin rozpoczęcia notowań na Catalyst to kwiecień br.
Szczegółowe informacje na temat emisji obligacji spółki Dekpol.
Warunki i cel oferty
Wartość emisji spółki sięga 200 mln zł. w ramach oferty obligacji Dekpol oferuje obligacje o wartości do 50 mln zł. Termin wykupu obligacji potrwa do 3,5 roku, a wypłata odsetek będzie następować co 3 miesiące. Oferowane jest zmienne oprocentowanie WIBOR 6M + 4,60%. Minimalny zapis to jedna obligacja której wartość nominalna wynosi 1000 zł.
Środki pozyskane z oferty zostaną przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji serii I na żądanie Emitenta do dnia płatności odsetek za III okres odsetkowy, zgodnie z warunkami emisji.
Osoby zainteresowane zapisem, muszą go złożyć za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski i są zobowiązani do zapewnienia środków na Rachunku Papierów Wartościowych przez w/w dom maklerski.
Dekpol – kompleksowa realizacja inwestycji
Dekpol zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji, od generalnego wykonawstwa, przez produkcję konstrukcji stalowych, po osprzęt do maszyn budowlach oraz budowę mieszkań. Spółka w 1-3 kwartale 2021 r. osiągnęła przychody na poziomie 729,2 mln zł. Firma w ub.r. zwiększyła sprzedaż lokali trzykrotnie, a na koniec grudnia w budowie pozostawało 1000.
