Smyk odwołuje IPO. Spółka rozważy powrót, gdy warunki będą lepsze
Smyk Holding odstąpił od pierwszej oferty publicznej akcji i wstrzymał planowany debiut na Głównym Rynku GPW. Jako powód odwołania IPO, spółka podaje niesatysfakcjonujące warunki wyceny po zakończeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Spółka i akcjonariusz sprzedający podkreślają, że scenariusz giełdowy pozostaje otwarty na przyszłość, jeśli rynkowe otoczenie ulegnie poprawie.
Po finalizacji procesu book-buildingu zarząd uznał, że transakcja nie mogłaby zostać przeprowadzona na warunkach akceptowalnych dla spółki oraz akcjonariusza sprzedającego AMC V Gandalf SA, dlatego podjęto decyzję o odstąpieniu od oferty. Prezes Michał Grom zaznaczył, że roadshow pozwolił szeroko zaprezentować model biznesowy, historię wzrostu i plany rozwoju w Polsce oraz regionie CEE.
Podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od pierwszej oferty publicznej akcji SMYK. Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu doszliśmy do wniosku, że nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić transakcji na warunkach satysfakcjonujących dla Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego
- mówi Michał Grom, prezes zarządu Smyk.
Zwroty środków dla inwestorów
W następstwie odstąpienia wszystkie płatności dokonane przez inwestorów detalicznych w ramach zapisów zostaną zwrócone nie później niż w ciągu siedmiu dni od publikacji informacji o rezygnacji z oferty.
Zwrot nastąpi na rachunki, z których blokowano środki w trakcie trwania zapisów.
Co dalej z planami giełdowymi Smyka?
Zarząd pozostawia otwartą furtkę do powrotu z ofertą publiczną w bardziej sprzyjających warunkach cenowych i rynkowych. Priorytetem w krótkim terminie pozostaje operacyjna realizacja strategii, rozwój marek własnych i ekspansja geograficzna, tak aby w momencie ewentualnego powrotu na ścieżkę IPO profil wzrostu i jakość wyników wspierały oczekiwaną wycenę.
Mieliśmy okazję przedstawić inwestorom nasz sprawdzony model biznesowy, a także plan wzrostu i dalszego rozwoju Grupy SMYK w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. W ciągu ostatniej dekady SMYK zwiększył przychody z 1 mld zł do 2,25 mld zł w 2024 roku i wierzymy, że w przyszłości będzie nadal się rozwijać. Dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy zaangażowali się w ten proces
- dodaje Grom
