PKO Bank Hipoteczny wraca do klientów detalicznych z pierwszą od 100 lat emisją listów zastawnych
PKO Bank Hipoteczny wychodzi do klientów detalicznych z instrumentem, który od dawna nie gościł na rynku. Bank wyemituje hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości 1 mld zł, które mogą nabywać inwestorzy indywidualni i czerpać z nich oprocentowanie.
W październiku wystartuje pierwsza od 100 lat emisja hipotecznych listów zastawnych skierowana do inwestorów indywidualnych. PKO Bank Hipoteczny zaoferuje papiery o wartości 1 mld zł, z oprocentowaniem 5 proc. w pierwszym półroczu. W planach są kolejne emisje.
Robimy krok, którego w Polsce nie było od niemal 100 lat: uruchamiamy emisję listów zastawnych dla klientów detalicznych. Chcemy zmienić sposób finansowania kredytów hipotecznych i dać Polakom nowe możliwości bezpiecznego inwestowania.
– powiedział Szymon Midera, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.
Papiery wartościowe od PKO Banku Hipotecznego
Bank Hipoteczny PKO wyemituje 3-letnie listy zastawne o łącznej wartości 1 mld zł. Oferta będzie skierowana do klientów detalicznych – dotychczas tego rodzaju papiery były dostępne wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych. Zapisy potrwają od 1 do 21 października 2025 roku.
Oprocentowanie w pierwszym półroczu wyniesie 5 proc. (przy obecnej stopie referencyjnej 4,75 proc.), a następnie przekształci się w zmienne, oparte na stopie referencyjnej powiększonej o 25 punktów bazowych. Nominał jednego listu to 1000 zł.
Naszą ambicją jest, aby listy zastawne stały się tak powszechne jak depozyty czy obligacje. Atuty hipotecznych listów zastawnych to przede wszystkim wysoki poziom ochrony kapitału inwestora oraz stabilne w czasie odsetki. Zaproponowaliśmy klientom atrakcyjne oprocentowanie i niski nominał. Poza tym przygotowaliśmy dla nich dodatkową ofertę: proponujemy zerową prowizję od kredytu hipotecznego i darmowy rachunek maklerski w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego.
– skomentował prezes PKO Banku Hipotecznego, Wojciech Papierak.
Zapisy będzie można składać w placówkach Biura Maklerskiego, oddziałach PKO BP świadczących usługi maklerskie oraz za pośrednictwem aplikacji IKO i PKO Supermarket.
Bank przewidział dla klientów dodatkowe korzyści, takie jak darmowy rachunek inwestycyjny czy zerowa prowizja od kredytu hipotecznego. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt PKO Banku Hipotecznego pod koniec sierpnia 2025 roku. Wiadomo już, że w planach są kolejne emisje.
Papiery trafią na rynek wtórny
Po debiucie papiery wartościowe będzie można swobodnie kupować i sprzedawać, ponieważ lista emisyjna PKO trafi na warszawski rynek Catalyst na przełomie października i listopada br.
Rozszerzanie oferty instrumentów dłużnych dostępnych dla inwestorów indywidualnych wzmacnia rolę Giełdy jako miejsca łączącego oszczędności Polaków z szeroko rozumianym finansowaniem gospodarki. Notowanie detalicznych hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na rynku Catalyst to kolejny krok w kierunku bardziej różnorodnego i przejrzystego rynku
– powiedział Michał Kobza, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Hipoteczne listy zastawne działają podobnie jak obligacje. Umożliwiają bankom hipotecznym pozyskanie kapitału na refinansowanie nowych portfeli kredytów mieszkaniowych. Papiery te są zabezpieczone, a emitent, podobnie jak w przypadku obligacji – zobowiązany jest do wykupu długu w określonym terminie oraz do regularnej wypłaty odsetek inwestorom.
Kredyty hipoteczne wracają do łask. W sierpniu wartość zapytań wzrosła o ponad 50 proc.
