5 dobrych powodów, dla których warto inwestować z trendem

Zdajesz sobie sprawę, że prawdopodobieństwo kontynuacji trendu jest większe niż jego odwrócenia? Czy chciałbyś skutecznie interpretować rynkowy trend? Prawidłowe odczytanie dominującej tendencji daje Ci znaczącą przewagę na rynku.

Raporty finansowe oraz komunikaty giełdowe często mogą zawierać “pułapki”, których mniej wytrawny inwestor może nie rozpoznać. Nawet bardzo doświadczeni eksperci potrzebują nieraz wiele czasu, aby właściwie zinterpretować wszystkie zawiłości kreatywnej księgowości. Ponadto bazowanie tylko na sprawozdaniach finansowych powoduje, że będziesz zawsze spóźniony. Musisz nauczyć się czytać poczynania innych inwestorów. Zwłaszcza tych dużych.

Ponad stuletnia zasada

Z pomocą przychodzi analiza techniczna oraz zasady, które są testowane i działają od ponad 100 lat. Charles Dow, prekursor klasycznej analizy technicznej, zdefiniował m.in. takie oto zasady:

• ceny trwają w trendzie tak długo, póki nie ma dobitnych przesłanek ku jego odwróceniu,

• trend wzrostowy jest wtedy, kiedy kolejne szczyty i dołki znajdują się coraz wyżej,

• trend spadkowy jest wtedy, kiedy kolejne szczyty i dołki znajdują się coraz niżej.

Serfer czy lodołamacz?

Wielu inwestorów próbuje “pokonać giełdę”, być mądrzejszym niż rynek, szuka czegoś na kształt magicznej formuły, komplikuje proste sprawy i tonie w nadmiarze sprzecznych koncepcji i metod. Brak im również cierpliwości, aby wypracować własną strategię i sprawić, by zaczęła zarabiać.

Czy zamiast zmagać się z giełdą nie lepiej starać się wykorzystać naturalne ruchy? Podążać za falą niczym serfer zamiast zmagać się z rzeczywistością i dążyć do przełamania tafli lodu jak lodołamacz?

Czasem uproszczenie pewnych rzeczy może przynieść zaskakujące korzyści: większą przejrzystość sytuacji, elastyczność i lepsze wykorzystanie nadarzających się okazji.

Czy trend jest Twoim przyjacielem?

Dla wielu inwestorów poprawna ocena panującego na rynku trendu jest główną przeszkodą w skutecznym inwestowaniu. Tego problemu nie da się jednak przeskoczyć lub pominąć. Inwestowanie przeciwko trendowi to prosta droga do straty pieniędzy. Skoro Twoim celem jest zarabianie na rynkach finansowych, to dlaczego chcesz dalej walczyć z trendem? Czy nie lepiej starać się go wykorzystać?

Czym tak na prawdę jest trend?

Trend, w największym uproszczeniu oznacza obecny kierunek, w którym poruszają się ceny instrumentów finansowych.

A zatem dlaczego warto inwestować z trendem?

Powód #1: Prawdopodobieństwo kontynuacji trendu jest większe niż jego odwrócenie. Trend jest długotrwały - raz poprawnie zdefiniowany pozwala zarabiać w dłuższym czasie.

Rynki są w pewnym sensie bezwładne. Na cenę działają podobne prawa jak na przedmioty w świece realnym. Zatem gdy nie działają na cenę żadne zewnętrzne siły, to raz wprawiona w ruch podąża w obranym kierunku. Dopiero pojawienie się przeciwnej co do kierunku siły może zatrzymać ruch lub zmienić trend. Zastanów się dobrze nad takim pytaniem: jak szybko i często zmienia się sytuacja gospodarcza kraju lub finansowa spółki?

Otóż odpowiedź jest bardzo prosta: rzadko. Cykle gospodarcze liczone są w latach, podobnie trendy na giełdzie. Zatem istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że trend zostanie zachowany niż załamany. Pamiętaj, zawsze łatwiej jest podążać w obranym kierunku niż co chwilę skręcać. Dlatego zasada bezwładności działa również na rynkach finansowych! Zauważył to już ponad 100 lat temu Charles Dow, rozwijał Ralph Elliott, a każdy inwestor stosuje po dzień dzisiejszy.

Powód #2: Kolejną ważną rzeczą jest to, że cena to wypadkowa emocji inwestorów.

Z tego wynika, że bardzo trudno jest “złapać dołek” i sprzedać na szczycie. Dna i szczyty tworzą się przy zmianie oczekiwań inwestorów. Musisz zatem bacznie obserwować jakie emocje panują na rynku. Tylko wtedy będziesz umiał określić w jakim etapie rozwoju aktualnie jesteśmy. 

Na rynku rządzi chciwość i strach. W międzyczasie jest względny stan spokoju. Jednak określenie dokładnego punktu na wykresie, kiedy następuje zmiana sentymentu jest bardzo trudne. Dlatego nie warto skupiać się na szukaniu szczytów i den. Kiedy trend zmieni się będzie jeszcze dość czasu na zaangażowanie się w akcje, a wykres podpowie kiedy należy to zrobić.

Powód #3: Ocena trendu jest prosta i szybka do wykonania - nie wymaga dziesiątek godzin spędzonych nad dokumentacją finansową spółek. Pozwala również unikać pułapek tkwiących w sprawozdaniach finansowych.

Ocena trendu nie jest skomplikowana. Można go dość łatwo rozpoznać analizując wykres. W przeciwieństwie do żmudnego przedzierania się przez sprawozdania finansowe i analizowania dziesiątek wskaźników ta metoda jest szybka i prosta.

Powód #4: Twoja szansa na zysk wynosi statystycznie więcej niż 50%.

Zgodnie z zasadą bezwładności trendu inwestor minimalizuje swoje ryzyko podążając zgodnie z ruchem, niż gdyby liczył na jej przełamanie. Zmiana nie następuje często. To pozwala zdecydowanie zwiększyć swoje szanse na zysk.

Powód# 5: Taki styl inwestowania nie wymaga zbyt dużo czasu.

Podążanie za trendem jest o tyle wygodną metodą, że musisz zrobić jedynie dwie rzeczy. Po pierwsze poczekać na ruch korekcyjny do głównej tendencji, a potem kontrolować czy nie ma oznak jego zakończenia. Ponieważ inwestycje zgodnie z trendem są długoterminowe, wystarczy, że kontrolujesz swoje inwestycje raz w ciągu dnia. Czasem nawet raz na tydzień.

Czym charakteryzują się poszczególne trendy?

Trend wzrostowy - charakteryzuje się on tym, że nowe dołki oraz szczyty tworzone są na coraz to wyższych poziomach. Jeśli chodzi o notowania spółek zazwyczaj tworzy się on w dłuższym okresie czasu, a ruch zwyżkowy nie cechuje się zbytnią dynamiką. Można powiedzieć, że wzrosty są powolne, lecz długotrwałe i systematyczne.

Trend spadkowy - sytuacja, w której nowe dołki oraz szczyty tworzone są coraz niżej. W przeciwieństwie do trendu wzrostowego, jest on zazwyczaj bardziej dynamiczny i tworzy się w krótkim okresie czasu. Dominuje strach wśród inwestorów stąd też ruchy silniejsze.

Trend boczny - inaczej zwany horyzontalnym. Jest to sytuacja, w której nowe dołki oraz szczyty tworzone są na podobnych poziomach.

W kolejnym artykule przedstawię jak prawidłowo wyznaczać trend oraz wskażę najczęstsze błędy i sposoby na ich uniknięcie. Nauczysz się bezbłędnie poruszać po wykresach, niezależnie od spółki jaką analizujesz.

Jeśli chcesz już dzisiaj skorzystać z bezpłatnego narzędzia, które automatycznie wyznaczy trend, automatycznie oceni sytuację finansową każdej spółki oraz dostarczy Ci wszystkich informacji, jakich potrzebujesz, aby świadomie inwestować, zaloguj się na stronie Squaber.com.