Polski deweloper przydzielił obligacje o wartości 100 mln zł. Oprocentowanie zostanie ustalone na podstawie indeksu WIBOR 6M + 5,95%. Kierowana do inwestorów detalicznych oferta, co prawda nie zakończyła się redukcją, ale miała dużą wartość nominalną.
Victoria Dom, jeden z polskich deweloperów poinformował o warunkowym przydzieleniu obligacji serii P2023A, których łączna wartość wyniosła 100 mln zł. Warto zauważyć, że tak duża i udana emisja dla inwestorów detalicznych, od spółki nie notowanej na GPW to sukces. Przydział papierów obył się bez redukcji.
Zobacz także: GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2023A spółki VICTORIA DOM S.A.
Duży sukces Victoria Dom
Zarząd Victoria Dom poinformował o warunkowym przydziale 100 tys. niezabezpieczonych obligacji. Wartość serii P2023A wyniosła okrągłe 100 mln zł. Inwestorzy, w ramach pierwszej transzy objęli wszystkie oferowane papiery, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego oraz dalszy rozwój.
„Bardzo cieszymy się z zaufania jakie okazali nam inwestorzy wypełniając listę zapisów. W ten sposób z pełnym sukcesem w ramach publicznej oferty uplasowaliśmy obligacje o wartości 100 mln zł. Pozyskane środki zasilą kapitał obrotowy i będą wykorzystywane na dalszy dynamiczny rozwój naszej działalności deweloperskiej. Planujemy zakup nowych gruntów oraz finansowanie realizacji kolejnych projektów na bazie posiadanego banku ziemi, w ramach którego możemy wybudować około 10 tys. nowych mieszkań” – powiedział Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.
Przydzielone obligacje będą zmiennie oprocentowane w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M (na dzień 21 grudnia to 5,82%), powiększony o 5,95% marży. Victoria Dom zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu, z kolei termin zapadalności został przewidziany na 21 grudnia 2026 r.
Zarząd zapewnił, że wystąpi z wnioskiem, który pozwoli uplasować obligacje na rynku alternatywnego obrotu – Catalyst.
Emisja została przeprowadzona w ramach II Programu Emisji Obligacji zatwierdzonego przez KNF pod koniec października 2023 r. Zgodnie z prospektem, Victoria Dom w ciągu 12 miesięcy może wyemitować obligacje na okaziciela o łącznej wartości 200 mln zł.
Zobacz także: Victoria Dom warunkowo przydzieliła 100 tys. obligacji serii P2023A o łącznej wartości 100 mln zł
Struktura zadłużenia
Na koniec II kwartału 2023 r. Vitoria Dom miała 11 serii obligacji, których łączna wartość nominalna wynosiła 272,5 mln zł. Dodatkowo deweloper posiadał kredyty bankowe o łącznej wartości 81,1 mln zł, z kolei zobowiązania leasingowe opiewały na 31 mln zł.
