Portfel Petard Strefy Inwestorów w rok od dołka pandemii przyniósł 502% zysku
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
17 mar 2021, 08:50

Portfel Petard +502% w rok. Tyle od dołka pandemii zyskał strefowy portfel edukacyjny prowadzony na żywo

13 marca 2021 minął okrągły rok od dołka (po zamknięciach) „korona-paniki” na warszawskiej giełdzie. W ciągu miesiąca poprzedzającego ten dzień, indeks WIG spadł z 58 tys. pkt do 37 tys. pkt, czyli o 36%. Jak się później okazało, był to najdogodniejszy moment do zakupów akcji. Po raz kolejny sprawdziła się zasada – kupuj akcje, gdy leje się krew. Główne indeksy GPW takie jak WIG, WIG20 czy mWIG40 wzrosły od tego dołka w rok o ok. 60%, a sWIG80 nawet o blisko 100%. Prowadzony przez Pawła Biedrzyckiego i Rafała Irzyńskiego edukacyjny Portfel Petard, też nieźle sobie poradził w tym czasie, bo wzrósł o dokładnie 502%.


Stopy zwrotu Portfela Petard vs. benchmark
 
 Od początku istnienia (9.01.2019-15.03.2021)Rok od dołka pandemii (12.03.2020-12.03.2021)2020
Portfel Petard479%502%296%
WIG20-14%54%-8%
mWIG4011%57%2%
sWIG8069%94%34%
WIG0%60%-1%
Wygenerowany wynik inwestycyjny kilkukrotnie przebijający benchmark, jest efektem przede wszystkim właściwej selekcji spółek w oparciu o analizę fundamentalną. Do tego trzeba też dodać reinwestowanie wypracowywanych zysków z poszczególnych pozycji w kolejne. Dla przykładu, z trzech zakupionych spółek w samym dołku koronapaniki, w portfelu pozostała już tylko jedna (obecnie daje zysk +170%), a zrealizowane zyski z pozostałych dwóch, były już nawet kilkukrotnie reinwestowane w kolejne, przynoszące zyski pozycje. Właśnie w ten sposób uzyskiwaliśmy efekt procentu składanego.
 

Portfel Petard 2


Od początku funkcjonowania Portfela Petard, niemal stale znajduje się w nim od 7 do 9 spółek. W ciągu ostatniego roku dokonaliśmy 19 transakcji, z czego 17 przyniosły bądź nadal przynoszą solidne zyski. W całej historii portfela, 6 najbardziej zyskownych pozycji dotyczy właśnie okres ostatniego roku i już wszystkie mogą pochwalić się trzycyfrową stopą zwrotu. Jeszcze dwa miesiące temu powyżej progu 100% zysku „mieliśmy” 4 spółki. To też pokazuje, że utrzymywanie „dobrych spółek” i podążanie za zasadą maksymalizacji zysków czy trzymania spółek w silnych trendach wzrostowych, daje wymierne efekty.

Zobacz także: Edukacyjny Portfel Petard ma już 2 lata. W tym czasie przyniósł 418% zysku

Top 6 najbardziej zyskownych pozycji

SpółkaKurs zakupu (zł)Kurs sprzedaży (zł)Stopa zwrotuOkres inwestycji
 
XTB4,14 zł22,30 zł439%4.02.2020 -29.07.2020
XXX -270%-
XXX--171%-
Ten Square Games205,50 zł543 zł164%11.03.2020-26.05.2020
XXX -138%-
XXX--134%-
 

W okresie ostatniego roku notujemy obecnie dwie stratne pozycje. Jedna z nich jest już zrealizowana i przyniosła stratę 12%, a druga nadal ma szansę wyjść na plus z obecnego, ujemnego wyniku -10%. Przestrzegliśmy się od poważniejszych błędów inwestycyjnych i dzięki temu nie zaszły zmiany w zestawieniu 6 najbardziej stratnych pozycji od początku istnienia portfela.

Top 6 najbardziej stratnych pozycji

SpółkaKurs zakupu (zł)Kurs sprzedaży (zł)Stopa zwrotuOkres inwestycji
 
CCC213,638-82,2%28.04.2019-13.03.2020
CDRL19,811,6-41,4%18.12.2019-13.03.2020
BoomBit22,616-29,2%29.05.2019-30.09.2019
Ailleron86,26-21,8%13.12.2019-28.02.2020
Selvita24,620,21-17,8%15.11.2019-13.03.2020
KGHM89,6475,5-15,8%09.01.2019-04.09.2019


Edukacyjny Portfel Petard, w ramach którego inwestujemy w spółki z głównego rynku z kapitalizacją powyżej 200 mln zł, funkcjonuje już 26 miesięcy (wystartował 9 stycznia 2019 roku). Licząc od początku, stopa zwrotu wynosi obecnie 479%, a od początku 2021 r. (czyli w 2,5 miesiąca) wynik wzrósł o 61 p.p. z poziomu 418%. Na poniższym wykresie widać, że zyski przyspieszyły właśnie od samego dołka koronapaniki, a w nim wycena portfela spadła przez krótki moment nawet na ujemną wycenę z blisko 40% „plusów”.
 

Portfel Petard 1


Nie zamierzamy jednak spoczywać na laurach i nadal aktywnie „penetrujemy” rynek w poszukiwaniu kolejnych inwestycji. W najbliższym czasie można spodziewać się nowych okazji, gdyż przed nami gorący okres publikacji raportów finansowych rocznych, w których spółki pokazują wyniki za IV kw. 2020 r. Od maja natomiast zacznie się sezon publikacji wyników za I kwartał 2021 roku.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.