"Od poprzedniej emisji akcji kurs wzrósł o ponad 80%" - Maciej Okniński, prezes Unified Factory na czacie

Dzień Dobry! Miło mi wszystkich powitać. W dniu wczorajszym ruszyła publiczna emisja akcji serii E spółki Unified Factory S.A. w ramach której chcemy pozyskać ponad 10 mln zł. Zapisy potrwają do 8 lutego. Mam nadzieję, że odpowiedzi udzielone na czacie pomogą w podjęciu decyzji inwestycyjnej. Zapraszam do zadawania pytań!

Spółka oferuje oprogramowanie klasy Customer Service Automation, które umożliwia automatyzację obsługę klienta i sprzedaży w firmach. Biorąc pod uwagę wszystkie trendy rynkowe m.in publikowane w raportach Gartnera jestem przekonany, że rozszerzymy działalność z obecnych 12 rynków geograficznych na poziom globalny.

Celem naszych wdrożeń jest przede wszystkim podnoszenie efektywności pracowników poprzez zastosowanie narzędzi automatyzujących ich pracę. Biorąc pod uwagę obecnie realizowane wdrożenia widzimy większy nacisk na narzędzia wspierające człowieka, a nie te które mają go zastępować.

Zdecydowanie tacy dostawcy jak Facebook, Google czy nawet chińskie Baidu wyznaczają trendy rynkowe za którymi podążają klienci jak i inni dostawcy.Według analiz Gartnera ok. 20% światowego ruchu w Internecie przechodzi przez głównych graczy, o których wspomniałem. Pozostaje nam zatem 80% rynku do zagospodarowania.

Główne źródło przychodów i największy udział w marży stanowi sprzedaż oprogramowania Customer Service Automation oferowanego w modelu wdrożeniowym i abonamentowym (cloud). Od 2017 roku w przychodach pojawią się także przychody z wersji SaaS.

Wzrost zysku wynika z rynkowej zmiany rodzaju realizowanych wdrożeń "on premise" czyli tradycyjne wdrożenie u klienta na wdrożenia abonamentowe czyli z wykorzystaniem chmury obliczeniowej (cloud), co nie wymaga inwestycji w serwery i może być realizowane on line. Wzrost wdrożeń drugiego rodzaju spowodował naturalny spadek przychodów w porównaniu do 2015 roku i jednoczesny wzrost rentowności co było jednym ze strategicznych celów na 2016 i lata kolejne.

Z optymizmem patrzę w przyszłość. W 2016 roku realnie zwiększyliśmy rozpoznawalność Unified Factory, także dzięki obecności na NewConnect. Wzrosła zdecydowanie liczba zapytań od klienta, których coraz bardziej doceniają znaczenie automatyzacji. Jest to światowy trend, który sprzyja spółce. Dlatego plany sprzedażowe na 2017 rok zakładają kolejne wzrosty.

Jesteśmy obecni na 12 rynkach świata. Są nimi: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Czechy, Chiny, Słowacja, Iran, Dania, Rumunia, USA i Kanada oraz oczywiście Polska.

Na giełdzie trudno wskazać spółkę, która dokładnie odpowiada naszemu profilowi działalności. Z przyjemnością obserwujemy sukces spółki LiveChat, która odnosi globalny sukces i z nią jesteśmy porównywani najczęściej. Skupiając się na automatyzacji, żadna inna spółka na gpw tak jednoznacznie nie pozycjonuje swojej oferty.

Nasz produkt w modelu SaaS został uruchomiony pod koniec listopada, a już pozyskaliśmy ponad 200 rejestracji. Dynamika rejestracji wskazuje na zainteresowanie produktem, ale na bardziej szczegółowe analizy jeszcze przyjdzie czas.

Pierwsze środki jakie pozyskaliśmy na rozwój naszej platformy pochodziły właśnie z funduszy unijnych, dlatego możemy pochwalić się doświadczeniem w tym zakresie. Na pewno będziemy składać wnioski o dofinansowanie także w tej perspektywie unijnej.

Pozyskane środki chcemy przeznaczyć na integrację naszej platformy z kanałami komunikacji takimi jak Skype czy What's Up, rozwój narzędzi typu self service, czy rozbudowę naszych rozwiązań w modelu SaaS. Znacząca cześć będzie przeznaczona na budowę narzędzi klasy Speech to Text oraz innych bazujących na sztucznej inteligencji.

Akcje serii C zostały objęte w 2015 roku przez kilku głównych managerów spółki oraz najważniejszych inżynierów odpowiedzialnych za rozwój technologii. Była to świadoma decyzja Zarządu, który w ten sposób chciał związać te osoby ze spółką. Przyjęte zostały 2 rodzaje lock up-ów- roczny oraz 3-letni, który dotyczy deweloperów. Zapewniam, że ani ja ani pozostali akcjonariusze serii C nie planują sprzedaży swoich pakietów. Widzimy, że spółka rozwija się dynamicznie co powinno znacząco podnieść wycenę spółki.

Nawiązując do poprzedniej odpowiedzi, wyjaśniam, iż wprowadzenie akcji serii C w połączeniu z serią E ma charakter techniczny, aby nie mnożyć formalności. Planując przeniesienie spółki na GPW zostaliśmy zobligowaniu do formalnego zwiększenia ilości akcji w obrocie. Bo tak jak pisaliśmy akcje serii C nie będą sprzedawane.

Nie było problemu z przekonaniem funduszy, które objęły 80% emisji serii D. Wejście na NC było naturalnym krokiem, który poprzedza przejście na rynek główny.

Po zakończeniu emisji akcji serii E oraz formalnym zamknięciu 2016 roku, przystąpimy do prac związanych z przejściem na GPW.

termin biegnie od listopada 2015.

Spółka koncentruje się na budowaniu wartości poprzez inwestycje w rozwój technologii. Docelowo chcemy się stać spółką dywidendową na co wskazuje nasz model biznesowy.

Nie planujemy kolejnych emisji akcji.

Cena 7,80 została wyznaczona jako średnia z 3 ostatnich miesięcy obrotu pomniejszona o dyskonto. Od poprzedniej emisji akcji kurs wzrósł o ponad 80%, uznaliśmy , iż cena powinna być na tyle atrakcyjna, aby inwestorzy mieli szansę zarobić tym razem jeszcze wiecej.

Jestem przekonany, że obecni akcjonariusze będą także zadowoleni z efektów emisji , która przyspieszy nasz rozwój i ma szansę zwiększyć kapitalizację spółki. Potwierdza to wycena opublikowana przez Noble Securities na poziomie 97 mln zł.

Według mojej wiedzy, warunkiem wzięcia udziału w emisji jest posiadanie rachunku maklerskiego w dowolnym Domu Maklerskim. W sprawie szczegółów proponuję kontakt z Noble Securities:
https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/aktualne-...

Warunki emisji przewidują możliwość przesunięcia w ramach transz.

Zwyczajowo publikujemy informację o ilości wdrożeń zrealizowanych w zakończonym kwartale

Spółka LIveChat jest przykładem globalnego sukcesu polskiej firmy co oczywiście bardzo doceniamy.
Odpowiadając na Pana pytanie informuję, iż żadne rozmowy między spółkami nie są prowadzone.

Chcąc efektywnie zaistnieć na rynku amerykańskim musimy otworzyć tam spółkę. Dodatkowo ma ona pomóc nam w rozwoju globalnej wersji SaaS poprzez ułatwienie procesu rejestracji. Biorąc pod uwagę skale tego rynku, 1 mln USD nie jest wielką kwotą.

Nasz amerykański partner wspiera nas w uruchomieniu projektu w USA i Kanadzie. Dodatkowo ma mocna pozycję lokalną dysponując portfolio ponad 1000 klientów obsługiwanych w modelu SaaS, którym jeszcze w tym roku zaoferujemy nasze produkty.

Minimalny zapis w transzy otwartej wynosi 1 000 szt akcji czyli 7 800,00 zł.
Wszelkie szczegóły dotyczące emisji można znaleźć na stronie DM Noble Securities:
https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/aktualne-... (link is external)

Rynek obsługi klienta rośnie dynamicznie, dlatego oferta dostawców jest dziś na rynku bardzo szeroka. Widzimy, że na rynku brakuje rozwiązań, które aż tak mocno stawiają na integrację komunikacji wzmocnionej sztuczną inteligencją, która w naszym przypadku opieramy na algorytmach pamięci asocjacyjnej. Docelowe rozwiązanie dzięki Państwa środkom z emisji będzie wzbogacone o narzędzia self service, wyszukiwarkę i chatbot co zdecydowanie wyróżni nas na rynku.