"Chcemy wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku należności komunikacyjnych" - Michał Konieczny, prezes Kancelarii Statima na czacie

Dzień dobry, zapraszam Państwa do zadawania pytań!

Fundusze pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na obsługę kosztów działania spółki, a w szczególności na prowadzoną przez spółkę akwizycję na terenie kraju i rozbudowę systemu IT, co z pewnością przełoży się na wyniki osiągane przez spółkę.

W tym momencie koncentrujemy się na Polsce, ponieważ dostrzegamy potencjał do wzrostu na rynku należności komunikacyjnych. Jeżeli chodzi o zagranicę, to analizujemy rynki: rumuński, czeski i słowacki. Za szczególnie perspektywiczny uważamy rynek rumuński, który wykazuje duże podobieństwo z Polską, mowa o: dużej liczbie mieszkańców i zbliżonym procencie gapowiczów.

Ekspansja zagraniczna jest na etapie planowania, chcemy wybrać najlepsze dla spółki rozwiązanie.

Portfolio naszych klientów obejmuje 75 proc. krajowych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. W ramach dywersyfikacji działalności spółka współpracuje także z podmiotami z branży ubezpieczeniowej, energetycznej i komunalnej. Portfel klientów Kancelarii Statima tworzą więc zarówno miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, jak i firmy o ogólnopolskim zasięgu, czyli PZU, Tauron, PKP Intercity czy Przewozy Regionalne.

Przedstawione przez spółkę dane nie należy traktować jako prognozę. Są to poparte naszym doświadczeniem i obserwacjami szacunki. Rzeczywiście, działamy na rosnącym rynku, wartość nominalna naszych portfeli systematycznie rośnie (w 2017 r. spodziewamy się wzrostu wartości nominalnej naszego portfela o ponad 50 proc. rok do roku). To daje podstawę do osiągnięcia pozytywnych rezultatów.

Rozważamy debiut na warszawskiej giełdzie. Branża wierzytelności jest już reprezentowana na parkiecie. Liczymy, że dzięki rosnącej skali naszego biznesu dołączymy do spółek z tego grona. Dzięki specjalizacji w segmencie wierzytelności komunikacyjnych możemy zaoferować inwestorom ekspozycję na rosnący rynek. W tej chwili jest jednak za wcześnie, aby spekulować o terminie takiej oferty.

Dobre wyniki udaje nam się uzyskać dzięki dużej rentowności pozyskiwanych portfeli. Co istotne, kupujemy dobrze nam znane portfele, tzn. takie, które wcześniej obsługiwaliśmy na zlecenie przedsiębiorstw komunikacyjnych. Dzięki takiemu modelowi działania oraz doświadczonemu zespołowi specjalistów możemy szczegółowo ocenić potencjał portfela, co daje nam przewagę konkurencyjną i dobre wyniki.

Chcemy wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku należności komunikacyjnych. Uważamy, że potencjał do wzrostu jest na tyle duży, że środki własne mogą być niewystarczające. Fundusze pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na obsługę kosztów działania spółki, a w szczególności na prowadzoną przez spółkę akwizycję na terenie kraju i rozbudowę systemu IT, co z pewnością przełoży się na wyniki osiągane przez spółkę.

Część środków własnych przeznaczymy na zakup nowych portfeli wierzytelności masowych.

Specjalizujemy się w wierzytelnościach masowych o niskich nominałach, a w szczególności komunikacyjnych i nam tym rynku jesteśmy najwięksi. Obecnie w naszym systemie znajduje się ponad 1 mln spraw windykacyjnych, 650 tys. dłużników. To jest dobra podstawa do dalszego rozwoju w innych segmentach należności masowych.

Miniony rok był dla nas niezwykle udany. W analizowanym okresie spółka wypracowała 40,7 mln zł przychodów oraz 14,4 mln zł zysku netto, podczas gdy w całym 2015 r. miała 2 mln zł przychodów oraz 60 tys. zł zysku netto. Poprawa rezultatów była możliwa m.in. dzięki 63-proc. zwyżce rok do roku wartości nominalnej posiadanego portfela wierzytelności na koniec 2016 r., do 102,7 mln zł.

Dodatkowo obligacje są zabezpieczone portfelem wierzytelności, a ten już teraz dynamicznie rośnie i generuje stabilny strumień gotówki. Czynniki ryzyka są szczegółowo opisane w memorandum informacyjnym.

W 2016 r. osiągnęliśmy 40,7 mln zł przychodów oraz 14,4 mln zł zysku netto.

Działalność w segmencie należności komunikacyjnych gwarantuje nam dywersyfikację strumienia przychodów. Liczba przedsiębiorstw komunikacyjnych w Polsce wynosi ponad 100, a my współpracujemy z większością z nich. PKP Intercity jest istotnym, ale nie największym klientem. Dzisiaj największym obsługiwanym kontraktem jest KZK GOP, czyli największy polski organizator transportu publicznego, który swoim zasięgiem obejmuje całą aglomerację śląską.

Wszyscy członkowie zarządu posiadają akcje spółki, co daje gwarancję efektywnego zarządzania i dbałości o dalszy dynamiczny rozwój biznesu.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu wierzytelności do min. 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z art. 777 KPC. Jesteśmy wiarygodną firmą o stabilnych wynikach finansowych. Naszą wiarygodność potwierdza ścisła współpraca z Krajowym Rejestrem Długów, jesteśmy także członkiem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Dysponujemy doświadczonym zespołem, który z rynkiem odzyskiwania wierzytelności związany jest blisko dekadę. Co więcej, rynek na którym działamy notuje dynamiczne wzrosty.

Prognoza opublikowana na początku 2016 r. zakładała, że zysk netto w 2017 r. wyniesie 17 mln zł. Dzisiaj oceniamy, że nasze prognozy były ostrożne. Biorąc pod uwagę dotychczasową historię naszych wyników oraz możliwości, jakie daje nam rynek, na przyszłość patrzymy z dużym optymizmem.

W trakcie przygotowań do oferty i w czasie jej trwania zauważamy duże zainteresowanie inwestorów. Sądzimy, że emisja zakończy się sukcesem. Zapisy trwają do 11 kwietnia i przyjmowane są przez Polski Dom Maklerski oraz Dom Maklerski Capital Partners. Zapraszamy na: https://statima.polskidm.com.pl

Celujemy w główny parkiet, ale jest za wcześnie aby mówić o szczegółach oferty. Dzisiaj skupiamy się na bieżącej działalności.

Kupon uwzględnia fakt, że jest to nasza pierwsza oferta publiczna obligacji. Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie dla inwestorów, a my pozyskujemy kapitał do dalszego rozwoju.

Środki z tej oferty będą przeznaczone na obsługę kosztów działania spółki, a w szczególności na rozbudowę systemu IT i akwizycję w kraju. Równolegle, ze środków własnych, będziemy realizować na bieżąco zakupy kolejnych portfeli wierzytelności. Wszystkie powyższe elementy przełożą się na dalszy, dynamiczny wzrost naszych wyników.

Aby ułatwić inwestorom obrót papierami planujemy wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku CATALYST.

Aktualnie koncentrujemy się na rozwijaniu naszego biznesu w oparciu o rynek krajowy i myślimy o jego konsolidacji. Jesteśmy w trakcie rozmów związanych z przejęciem większościowego pakietu udziałów w spółce prowadzącej działalność w zakresie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej i kolejowej. Dzięki akwizycji zyskamy stały dopływ portfeli wierzytelności, a w efekcie zwiększymy nasze przychody i zyski. Spółka zamierza także rozwijać się w oparciu o rynki zagraniczne. Analizujemy możliwość przejęcia firm windykacyjnych z Czech, Słowacji i Rumunii.

Wielkość rynków wierzytelności kolejowych i autobusowych jest porównywalna.

Mamy bardzo dobre wyniki finansowe. Działamy na rosnącym rynku, którego jesteśmy liderem. Wykupimy obligacje.

To bardzo szeroki temat. Najistotniejsze jest to, że szukaliśmy niszy, w której moglibyśmy się specjalizować. Dodatkowo działalność na rynku wierzytelności masowych o niskim nominalne charakteryzuje się rozproszonym ryzykiem i zdecydowanie większymi możliwościami dłużnika na spłatę jego zobowiązań.

Proponujemy inwestorom atrakcyjne oprocentowanie 8% w skali roku. Zapadalność zabezpieczonych obligacji wynosi 24 miesiące, a kupon będzie wypłacany co kwartał. Papiery wartościowe planujemy wprowadzić do obrotu na rynku Catalyst. Zapis już od 1000 zł.

Rynek wierzytelności ubezpieczeniowych jako część rynku masowych należności jest również bardzo duży. Działalność na tym rynku rozpoczęliśmy "z przytupem", ponieważ podpisaliśmy umowę z największym graczem na rynku ubezpieczeń - PZU. Pracujemy nad kolejnymi kontraktami w zakresie rynku ubezpieczeniowego i nad zwiększeniem naszego udziału w tym rynku.

Działamy w niszy, gdzie jesteśmy liderem. Aby skutecznie rywalizować na tym rynku potrzebne jest wieloletnie doświadczenie w zakresie należności komunikacyjnych - w tym tkwi nasza przewaga.

Już od 1000 zł.

Nie ma kosztów dodatkowych. Trzeba jedynie posiadać rachunek maklerski u dowolnego brokera.

Zapisy trwają do 11 kwietnia 2017 r. i przyjmowane są w Polskim Domu Maklerskim oraz Domu Maklerskim Capital Partners.