Relacja z czatu z zarządem Grupy Recykl: W kwestii przychodów spodziewamy się utrzymania tempa wzrostu z I kwartału
Obrazek użytkownika Czaty
30 cze 2020, 15:00

„W kwestii przychodów spodziewamy się utrzymania tempa wzrostu z I kwartału” - relacja z czatu z zarządem Grupy Recykl

We wtorek, 30 czerwca 2020 r. odbył się czat inwestorski z zarządem Grupy Recykl, wiceprezesem zarządu, Maciejem Jasiewiczem oraz członkiem zarządu, Zbigniewem Fleszarem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o nowy zakład w Chełmie, przejście na Główny Rynek GPW, plany rozwoju na 2020 rok oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność spółki. W spotkaniu udział wzięło 500 osób, a zarząd odpowiedział na ponad 35 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z zarządem Grupy Recykl, wiceprezesem zarządu, Maciejem Jasiewiczem oraz członkiem zarządu, Zbigniewem Fleszarem. Porozmawiamy o wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku, działalności nowego zakładu oraz planach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 30 czerwca 2020 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na czacie inwestorskim! Z tej strony wiceprezes zarządu Grupy Recykl S.A. Maciej Jasiewicz i Zbigniew Fleszar, członek zarządu ds. finansowych. Czekamy na Państwa pytania, postaramy się odpowiedzieć na ich jak największą liczbę.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy COVID jakoś wpłynął na sytuację spółki?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Podtrzymujemy nasze ostatnie wypowiedzi, zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale wpływ pandemii spowodowanej COVID 19 na naszą działalność był prawie nieodczuwalny, to co było zauważalne to ograniczenie exportu i reorganizacja czasu pracy zakładów produkcyjnych związana z dostosowaniem się do zaleceń i rekomendacji GIS ( krótsze zmiany produkcyjne), od dnia 1 lipca wszystkie nasze zakłady wracają już do normalnych harmonogramów pracy. Widzimy też wzrost zamówień z zagranicy, w tym ze Wschodu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda sytuacja nowego zakładu w Chełmie, czy już działa pełną parą?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

W zakresie produkcji dotychczasowych produktów z oferty tak, w obszarze nowych innowacyjnych rozwiązań (puder gumowy, dodatki SMA)– jesteśmy w trakcie rozwoju tych obszarów. Produkcja granulatów SBR, paliwa alternatywnego oraz kordu stalowego, osiągnęła już pełen zakres mocy produkcyjnych, w przypadku pudru została wyprodukowana partia próbna i obecnie trwają próby technologiczne u naszych potencjalnych klientów nad wykorzystaniem naszego materiału.

 

W przypadku ostatniego produktu czyli dodatku do masy SMA w połowie czerwca rozpoczęliśmy próby rozruchowe technologii i produkcję testową która już została przekazana do odpowiednich ośrodków celem przeprowadzenia stosowanych badań. Linia zostanie odebrana do końca lipca.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda obecna struktura przychodów spółki?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Ok. 50% to przychody ze sprzedaży produktów z przerobu opon, pozostałą część stanowią usługi. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami struktury, które są obecne w raportach okresowych, w tym za I kwartał 2020.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są prognozy w zakresie 2020 roku?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Liczymy na lepszy rok wobec minionego roku;) W kwestii przychodów spodziewamy się utrzymania tempa wzrostu z I kwartału.

Obrazek użytkownika Anonim
GW

Co się stało ze sklepem Oponeum, czy te projekt nie będzie kontynuowany?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Projekt nie będzie kontynuowany, rynek polski nie jest jeszcze gotowy do zakupu opon używanych w proponowanej przez nas formie, nie wykluczamy powrotu do tej koncepcji w dalszej przyszłości.

Obrazek użytkownika Anonim
GW

Z czego wynika wzrost zobowiązań w ciągu ostatniego roku, czy to efekt nowej inwestycji, czy coś jeszcze?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

To głównie efekt wzrostu krótkoterminowych zobowiązań inwestycyjnych, związanych z projektem w Chełmie.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Jaki wpływ na przychody i zyski mają spadki w branży transportowej i w turystyce?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Nie widzimy wpływu spadku przychodu w tych branżach, który przekłada się na nasz biznes.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Gratuluję wzrostu sprzedaży w I kwartale, czy to jest wynik do powtórzenia w kolejnych okresach?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Będziemy dążyć do utrzymania tempa wzrostu. Jest to realne.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Czy przychody spółki ze sprzedaży produktów są w jakiś sposób uzależnione od cen ropy naftowej??

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Nie istnieją powiązania między cenami ropy a naszymi produktami. Natomiast ceny stali i tym samym złomu ma wpływ na ceny jednego z naszych produktów, kordu stalowego.

Obrazek użytkownika Anonim
Pablo

Jak wygląda rynek dodatków SMA, czy istnieje na nim duża konkurencja, jakie spółka może notować marże i jakie widzi ryzyka w rozwijaniu tej gałęzi produktów?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Dodatki SMA ( Stone, Matrix, Asfalt ) stosowne są przy budowie dróg z powodzeniem już od kilkunastu lat, największą grupę i najbardziej rozpowszechnioną stanowią dodatki produkowane na bazie włókna celulozowego, w ostatnim czasie pojawiły się również dodatki produkowane na bazie innych materiałów np. z wykorzystaniem włókien akrylowych.
Nasz dodatek będzie produkowany na bazie materiałów pochodzących z recyklingu opon, tzn. na bazie tzw. kordu tekstylnego ( poliamid, poliester) - składnika budowy opony, rynek krajowy dodatków do masy SMA szacujemy na 10-12 tyś ton/rok, na rynku działa tylko kilkunastu producentów, z czego jeden duży, możliwości są spore a perspektywy obiecujące.

 

Pod kątem produkcji SMA w Grupie Recykl spodziewamy się dużo wyższych marż wobec uzyskiwanych na naszych aktualnych produktach.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy ograniczenie sprzedaży samochodów przez COVID19 będzie miało jakiś dalekosiężny wpływ na sytuację spółki?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Może mieć to wpływ w perspektywie 2021 r. i tylko w jednej grupie usług (recyklingu i odzysku, które w 2019 r. stanowiły tylko 13%). Pamiętajmy też, że na rynku występuje nadpodaż zużytych opon do zagospodarowania i ewentualnie możemy mieć do czynienia ze spadkiem ww. nadpodaży, inaczej mówiąc, rynek będzie się równoważył.

Obrazek użytkownika Anonim
GW

Czy aktualna sytuacja sprawia, że wzrosło zainteresowanie produktami Recyklu?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Obecna sytuacja jest neutralna z pkt widzenia popytu na produkty z oferty Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
GW

W jakim terminie spodziewacie się Panowie zwrotu z inwestycji w nowy zakład?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Jest to uzależnione od tempa komercjalizacji nowych innowacyjnych produktów jak SMA czy puder gumowy. Mówimy o okresie zwrotu 8-9 lat biorąc pod uwagę całość kosztów inwestycyjnych, a wyłączając dotację z PARP - 5-6 lat.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Czego można się spodziewać w 2020 roku, co może mieć wpływ na wycenę spółki?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Lepsze wyniki, zakończenie komercjalizacji nowych produktów, wzrost skali sprzedaży zagranicą (w 2019 roku eksport granulatów stanowił 35%, a w I półroczu 2020 już 45% przy wzrostach wolumenów). Pracujemy także nad rozwojem projektu Rekoplast Kompozyt.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Co z planami debiutu na rynku głównym GPW? Czy i kiedy można spodziewać się przeniesienia notowań? Czy przy tej okazji może być jakaś emisja akcji?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

NIe planujemy emisji akcji i spółka utrzymuje chęć przejścia na główny rynek giełdy pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniej kapitalizacji. Biznesowo robimy wszystko, aby budować wartość Grupy, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w poziomie kursu akcji.

Obrazek użytkownika Anonim
marek

Czy koszty energii i wynagrodzeń mogą dalej rosnąć w Grupie Recykl?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

W zakresie kosztów energii w ostatnich dwóch latach notowaliśmy bardzo odczuwalny wzrost wydatków i obecnie sytuacja ustabilizowała się, dla wszystkich naszych zakładów mamy już na kolejne lata zakontraktowaną energię w cenach co ważne o kilka procent niższych od cen bieżących tak więc możemy śmiało powiedzieć że do roku 2022 nie ma obecnie podstaw by zakładać wzrost kosztów energii, chyba że stanie się coś nieprzewidywalnego no co nie będziemy mieć wpływu.

 

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia to skokowy wzrost tej pozycji kosztowej to głównie skutek startu nowego zakładu w Chełmie i wiążącym się z tym znacznym wzrostem zatrudnienia, mamy oczywiście zaplanowane w budżecie kilku procentowy wzrost wynagrodzeń ale w związku z obecną sytuacją makroekonomiczną i spowolnieniem gospodarczym nie odczuwamy już takiej presji na wzrost wynagrodzeń, oczywiście będziemy na bieżąco analizować sytuację i podejmować stosowne decyzje,

Obrazek użytkownika ttomek32
ttomek32

Dzień dobry,
Mam dwa pytania:
1. Z mapy zawartej w prezentacji za IQ 2020 wynika, że w bardzo ograniczonym stopniu pozyskujecie Państwo opony z rejonu województw Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego i Małopolskiego. Jednocześnie pozyskujecie Państwo surowiec z Niemiec i z Litwy. Czy planujecie Państwo zwiększyć/uruchomić pozyskiwanie opon z wymienionych województw?
2. Czy w związku z planowanym przejściem na parkiet główny będziecie Państwo uruchamiać emisję akcji? Jeśli tak, to czy będzie brana pod uwagę emisja z PP czy bez PP?
Powodzenia
Tomek

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Mniejsza skala zbiórki we wschodnim rejonie Polski wynikała z mniejszego zapotrzebowania na surowiec w dawnym zakładzie w Chełmie, natomiast teraz sieć w tych regionach jest sukcesywnie rozbudowywana, coraz więcej pozyskujemy surowca z tamtych regionów.

 

W kwestii drugiego pytania nie planujemy emisji akcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Majk

W q1 w pozycji krótkoterminowe pożyczki i kredyty pojawiła się kwota 8,3 mln zł. Czy te zobowiązania zostaną zrefinansowane? Czy widzą Państwo jakieś bardziej restrykcyjne podejście banków do finansowania inwestycji po epidemii?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Z naszego pkt widzenia, pandemia nic nie zmieniła w relacjach z bankami, widzimy pełną chęć współpracy. Krótkoterminowe zob. finansowe zawierają zob. z tyt. kredytu na refinansowanie dotacji PARP oraz kredyty obrotowe na potrzeby finansowania wyższej wobec poprzednich lat skali działalności operacyjnej.

Obrazek użytkownika Anonim
Majk

Czy spółka ma zamiar ubiegać się o jakieś finansowanie z Tarczy PFR, a jeżeli tak to ile ono może wynieść?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Nie, nie partycypowaliśmy w takim finansowaniu, nie spełniając przesłanek (np. spadku przychodów).

Obrazek użytkownika Anonim
Neprzek

Witam, kiedy spółka planuje wypłatę pierwszej dywidendy i jaka będzie stopa wypłaty dywidendy z osiągniętego zysku?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Kategorycznie nie wykluczamy wypłat w kolejnych latach, wypłata dywidendy będzie uzależniona od uzyskiwanych wyników i sytuacji w grupie.

Obrazek użytkownika Anonim
Majk

W pierwszym kwartale 2020 spółka osiągnęła rekordową EBITDE i Przychody jak duży wpływ na ten wynik miał uruchomiony nowy zakład w Chełmie?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Wpływ wyniósł ok. 30% w ujęciu przychodów i EBITDA.

Obrazek użytkownika Anonim
Neprzek

Ile procentu udziałów posiada Grupa Recykl w spółce Rekoplast Kompozyt? Czy będzie zwiększała/zmniejszała swój udział?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Mamy w tej spółce 50%, nie zakładamy tu zmian naszego udziału. Ten biznes prowadzi solidarnie z naszym partnerem.

Obrazek użytkownika Grzesiek_Wu
Grzesiek_Wu

Dlaczego wybraliście Chełm na miejsce inwesty

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Głównym powodem decyzji była możliwość uruchomienia zakładu na terenie cementowni, czyli naszego odbiorcy, bliskość innych odbiorców na rynkach wschodnich, wysoki wskaźnik poziomu regionalnej pomocy PARP, atrakcyjna cena energii, podaż pracowników itd. Jesteśmy zadowoleni z tej lokalizacji.

Obrazek użytkownika Anonim
sawestor

Jakie są obecnie po oddaniu nowego zakładu maksymalne moce produkcyjne Grupy?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Na wejściu możemy przetworzyć ponad 100 tys. ton opon we wszystkich zakładach. 70% surowca pozyskujemy z rynku krajowego, a pozostałą część z rynków ościennych.

 

Zdolności produkcyjne głównego produktu - granulatu SBR wynoszą ok. 40 tys. ton rocznie (wobec ok. 28-30 w 2019 r.)

Obrazek użytkownika Anonim
Arek_12

Co oznacza pozycja Inne rozliczenia międzyokresowe w bilansie? Czy to nierozliczone zaliczki z PARP? Wzrosła ona w ciągu roku ponad 3-krotnie do 24 mln zł.

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Wzrost wynika z rozliczania dotacji PAPR i NCBiR.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy wrócą czasy kiedy ceny utylizacji opon nie będą tak wysokie jak teraz? Pamiętam czasy kiedy płacono za zużyte opony a teraz trzeba dopłacać nawet 400 złotych za tonę

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Trendy na poszczególnych rynkach gospodarki odpadami pokazują istotne wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, wynikającymi ze zmieniającego się prawa i nowych obowiązków nałożonych na wprowadzających odpady (tzw. rozszerzona odpowiedzialność producenta).

 

Ponadto w Polsce zostało wprowadzonych wiele zmian, które mają na celu ograniczać szarą strefę, a dla legalnych podmiotów generują wyższe koszty. Jest to słuszna droga, obserwowana od wielu lat w krajach Europy Zachodniej.

Obrazek użytkownika Anonim
marq-37

Jakie są obecnie największe ryzyka w waszym biznesie?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Raczej widzimy ryzyka dotykające gospodarkę w szerszym ujęciu, nie dostrzegamy specyficznych ryzyk dla naszej branży. Pomaga Grupie Recykl wiodąca pozycja na polskim rynku, zmieniające się otoczenie prawne, dywersyfikacja odbiorców produktów i usług oraz kompletność oferty.

Obrazek użytkownika Anonim
Neprzek

W jaki dokładnie sposób spółka pozyskuje swój surowiec tj. stare opony? Czy jest jeszcze pole do ulepszeń w tej części działalności?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Kluczowy jest kontakt B2B z miejscami gdzie taki surowiec się pojawia. Prowadzimy zbiórkę poprzez własną sieć, od kilku kwartałów nasi dostawcy też korzystają z autorskiej aplikacji SODO, usprawniającą zarządzaniem strumieniem dostaw. Ponadto Grupa współpracuje od lat z Centrum Utylizacji Opon.

Obrazek użytkownika Anonim
sawestor

Dług finansowy na koniec I kw. jest dwa razy większy niż rok temu i przekracza 47 mln zł, czy to nie jest zagrożenie dla działalności firmy?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Wyższy dług to skutek projektu w Chełmie, znajduje się on na akceptowalnym poziomie przez zarząd i bank, po drugiej stronie bilansu mamy wyższe aktywa.

 

Dzięki obniżkom stóp nasze koszty finansowe w kolejnych kw. będą znacznie niższe, co korzystnie wpłynie na zysk netto.

Obrazek użytkownika Anonim
Neprzek

Czy spółka bierze pod uwagę akwizycje i czy na ten cel mogą być realizowane kolejne emisje akcji?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

W tym momencie spółka nie widzi ciekawych celów akwizycyjnych, ale nie wykluczamy przeprowadzenia przejęć w przyszłości;)

Obrazek użytkownika Anonim
Neprzek

Jeśli chciałbym żeby moje stare opony trafiły do Grupy Recykl to co powinienem zrobić jako zwykły konsument?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Opony mogą być dostarczane do nas do zakładu lub mogą trafić do nas przez sieć organizowaną przez samorządy/gminy, jest też możliwość pozostawienia opon (za odpłatą w przeciwieństwie do ww. ścieżek) np. w serwisach opon, punktach wulkanizacyjnych itd.

Obrazek użytkownika Anonim
marek

Mam pytanie o Rekoplast Kompozyt. Projekt wygląda bardzo ciekawie. Czy w tym roku może mieć wpływ na wyniki Grupy? O jakich produktach mówimy? Maty gumowe, coś jeszcze?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Rekoplast to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologii do przetwórstwa granulatów gumowych. Produkty spółki są całkowicie nowe i nie mają swoich odpowiedników na rynku, ich wprowadzanie wymaga czasu oraz dużej ilości badań oraz certyfikacji - z tego powodu działalność Rekoplast nie będzie miała wpływu na wyniki grupy w tym roku.

 

Ofertę dzielimy na trzy grupy: I to dział dom i ogród (wycieraczki gumowe; sztuczna trawa; bordery ogrodowe; maty antywibracyjne pod sprzęt AGD itd.). II dział to zastosowanie przemysłowe i maty re-wulkanizowane (maty wulkanizowane o przeznaczeniu antypoślizgowym, warsztatowym i ogólnego przeznaczenia w przemyśle). Trzeci dział to zastosowanie w budownictwie mat przede wszystkim jako materiały do izolacji akustycznej stropów i sciań, oraz produktów antywibracyjnych. Tu prace prowadzone są w zakresie dopuszczenie produktów do obrotu przez uzyskanie certyfikacji B oraz CE, badania zostały już przeprowadzone teraz trwają prace związane z dokumentacją niezbędną do certyfikacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Neprzek

Panie Macieju, w tej chwili ma Pan 9,78% udziałów w spółce. Po jakiej średniej cenie obejmował Pan te akcje (w przybliżeniu)?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Akcje posiadam od wielu lat (były to akcje założycielskie objęte w 2010 r.) i nie planuję zmniejszenia swojego udziału w spółce.

Obrazek użytkownika Anonim
Neprzek

Kto posiada pozostałe 50% udziałów w Rekoplast?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

To spółka EPP Proplast, nasz wieloletni partner biznesowy, producent gumowych wyrobów gotowych na bazie naszych granulatów.

Obrazek użytkownika Grzesiek_Wu
Grzesiek_Wu

Dzień dobry. Czy Recykl wybiera się w najbliższej przyszłości na główny parkiet? Dziś problemem dla inwestora są obroty na tej spółce (często np. 5 szt. akcji dziennie). Wydaje się, że spółka robi wokół siebie "mało szumu", zbyt mało inwestorów o niej wie. Może wejście na główny parkiet choć trochę by w tym względzie pomogło?

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Mamy nadzieję, że dzięki systematycznej komunikacji nasze postrzeganie będzie poprawiać się. Chętnie z Państwem rozmawiamy i dziękujemy za obecność ;)

 

Bardzo duże znaczenie ma też aktualny sentyment do poszczególnych branż. Obecnie spółki z old economy są mniej popularne, a królują sektory gaming, technologie, healthcare. Liczymy, że nasza branża w kolejnych kw. dołączy do głównego nurtu atrakcyjnych obszarów.

Obrazek użytkownika Anonim
Neprzek

Bardzo dziękuję za udzielone odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie i życzę szybkich sukcesów :)

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Również dziękujemy i zachęcamy Pana do bieżącego kontaktu ;)

Obrazek użytkownika Maciej Jasiewicz
Maciej Jasiewicz

Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie pytania i pozostajemy na co dzień do dyspozycji pod adresami recykl[at]recykl[dot]pl i recykl[at]innervalue[dot]pl. Zachęcamy do śledzenia aktualności ze spółki na stronie www.recykl.pl ;-) Pozdrawiamy!

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.