Obecna niepewna sytuacja rynkowa skłania do coraz większej dywersyfikacji geograficznej portfela. Warto więc zacząć rozszerzać portfel dywidendowy o duże spółki zagraniczne, notowane na najważniejszych giełdach. Oto lista takich spółek, które wydają się relatywnie tanie, a pokrywający je analitycy widzą potencjał do ich wzrostu i rekomendują ich zakup.
Znaleźliśmy łącznie 14 dobrych spółek z wysoką stopą dywidendy i z potencjałem na wzrost. Przy wyszukiwaniu użyliśmy skanera dostępnego platformie Saxo Banku.
Kryteria wyboru spółek z szansą na wzrost i wysoką stopą dywidendy
Skupiliśmy się przede wszystkim na spółkach notowanych na ważnych światowych rynkach. Zawęziliśmy też kryteria do spółek dużych o kapitalizacjach powyżej 1 mld USD.
Kolejnym warunkiem było kryterium wypłaty dywidendy i stosunkowo wysoka stopa dywidendy. Wybraliśmy spółki ze stopą dywidendy powyżej 6%, co zwiększa szansę na zysk, jeśli uwzględnimy także pozostałe kryteria, które omawiamy poniżej.
Oprócz wypłaty dywidendy i wysokiej jej wartości w porównaniu do kursu akcji (wysokiej stopy dywidendy), bardzo istotnym czynnikiem jest szansa na dalszy wzrost ceny akcji samej spółki. W ten sposób inwestorzy rozważający powiększenie portfela dywidendowego mogą też mieć szansę na wzrost wartości inwestycji w przyszłości.
Z tego powodu wybraliśmy spółki, które zostały przeanalizowane przez analityków oraz konsensus ich rekomendacji wskazuje na potencjał wzrostu kursu. Pod uwagę wzięliśmy więc rekomendacje kupna, przeważania i dalszego trzymania danego podmiotu w portfelach. Co więcej, skupiliśmy się na spółkach, dla których konsensus zakłada dalszy wzrost kursu o co najmniej 30%. Wspomagającym kryterium był też wybór akcji, których kurs jest obecnie w pobliżu lub wyżej wartości sprzed roku.
Dodatkowo ograniczyliśmy wybór do spółek, których wskaźnik C/Z miał wartość dodatnią, ale nie większą od 20 – chodziło o skupienie się na spółkach rentownych i aktualnie niezbyt drogich.
Zobacz także: Strategia inwestowania w spółki zwiększające wypłacane dywidendy przyniesie duże zyski w najbliższych latach
14 spółek z wysoką stopą dywidendy i potencjałem wzrostu
Tak wybrane kryteria pozwoliły znaleźć aż 14 ciekawych spółek. Wśród nich są duże podmioty o zasięgu krajowym takie jak Mercedes-Benz Group AG, czy też BMW AG z branży motoryzacyjnej. Pojawił się też bank BNP Paribas i kilka dużych podmiotów z Azji Wschodniej.
Warto jednak zaznaczyć, że niektóre powyższe kryteria są zależne od sektorów i specyfiki działalności poszczególnych spółek, przez to mogą być dyskusyjne i nie zawsze skutecznie ograniczają ryzyko inwestycji. Dlatego też zalecamy sprawdzenie każdej spółki indywidualnie i rozważenie, czy jej profil działalności oraz dane finansowe faktycznie wskazują na rozwój i szanse na zwiększanie dywidendy w przyszłości. Mimo to, tego typu skanowania, jak wykonane przez nas na platformie Saxo Banku, potrafią znacznie zawęzić poszukiwania do najciekawszych spółek.
W tabeli poniżej zebraliśmy znalezione spółki wraz z potencjałem wzrostu ich kursu w oparciu o konsensus analityków. Podajemy też szacunkową stopę dywidendy.
| Spółka | Kraj/region | Kapitalizacja rynkowa (USD) | Cena/zysk | Potencjał zmiany ceny (wg konsensusu rekomendacji analityków) | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| China Merchants Port Holdings | HK | 5,98 mld | 5,5 | 57,2% | 7,8% |
| Swire Pacific Ltd B | HK | 1,72 mld | 1,6 | 49,8% | 4,8% |
| Shenzhen Expressway Co. Ltd | CN | 2,77 mld | 7,5 | 48,7% | 7,0% |
| Mercedes-Benz Group AG | DE | 66,5 mld | 2,9 | 44,4% | 8,5% |
| China Mobile Ltd | HK | 142 mld | 7,5 | 43,6% | 8,0% |
| ALD SA | FR | 4,99 mld | 4,4 | 43,5% | 8,8% |
| Shougang Resources | HK | 1,78 mld | 5,3 | 38,0% | 15,1% |
| Coface SA | FR | 1,62 mld | 6,4 | 37,0% | 14,3% |
| BNP Paribas | FR | 62,8 mld | 6,8 | 35,6% | 7,5% |
| Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd | CN | 7,40 mld | 5,8 | 34,5% | 7,2% |
| Black Stone Minerals LP | US | 3,11 mld | 13,1 | 31,9% | 7,6% |
| Daqin Railway | CN | 13,6 mld | 7,9 | 31,8% | 7,9% |
| Franchise Group Inc. | US | 1,51 mld | 3,6 | 30,6% | 7,2% |
| BMW AG | DE | 53,3 mld | 2,9 | 30,2% | 7,6% |
Prezentujemy zestawienie według narzędzi Saxo Banku na dzień 19.08.2022. Dane aktualne są dostępne dla posiadaczy rachunku.
