Cavatina Holding oferuje obligacje oprocentowane na WIBOR 6M + 6 PP - zapisy potrwają do 25 lutego
Grupa Kapitałowa Cavatina Holding, jeden z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych 14 lutego rozpoczęła zapisy na obligacje.
Cavatina Holding działa na 7 największych polskich rynkach: Bielsko-Białej, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Deweloper specjalizuje się budowie powierzchni biurowych, przykładając szczególną uwagę zrównoważonemu budownictwu, z potwierdzeniem w certyfikatach środowiskowych np. BREEAM. Spółka jest obecna na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych od lipca 2021 r. Celem strategicznym Cavatiny jest osiągnięcie 1 mln mkw. GLA portfela inwestycji do końca 2025 r.
Notowania Cavatina Holding od debiutu na GPW
Emisja obligacji
10 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny, a 14 lutego rozpoczęły się zapisy na obligacje Grupy Kapitałowej Cavatina Holding. 50 000 obligacji serii P2022A o nominalnej wartości 1 tys. zł. to pierwszy etap programu obligacji, który pozwoli na emitowanie obligacji o wartości 200 mln. zł. Zapisy potrwają do 25 lutego, z kolei przydział jest planowany na 8 marca 2022 r.
Oprocentowanie emitowanych obligacji zostało ustalone na podstawie WIBOR 6M (z 2 marca 2022r.) i powiększone o 6%, co daje w tym momencie około 9.6%. Funkcję oferującego pełni Michael/Ström Dom Maklerski, zapisy również są przyjmowane przez Dom Maklerski Banku BPS, DM BDM i Noble Securities.
Deweloper planuje debiut swoich obligacji na rynku Catalyst 11 marca 2022 r.
Szczegółowe informacje na temat oferty publicznej obligacji spółki Cavatina Holding.
Zobacz także: Ruszają zapisy na obligacje Cavatina Holding
Warunki i cel oferty
Wartość całego programu emisji Cavatina Holding sięga do 200 mln. zł, a w ramach obecnej oferty spółka zaoferuje obligacje o wartości 50 mln zł. Termin wykupu akcji trwa do 3,5 roku, wypłata odsetek będzie następować co 6 miesięcy. Oprocentowanie jest zmienne WIBOR 6M + 6,00 p.p. Minimalne można się zapisać na 1 obligację, której wartość nominalne wynosi 1 000 zł.
Środku pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane do finansowania zakupu gruntów, ale również finansowania nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.
Harmonogram oferty
- 25 lutego 2022 r. – zakończenie przyjmowania zapisów
- 3 marca 2022 r. – przewidywany termin (warunkowego) przydziału
- 8 marca 2022 r. – przewidywany dzień emisji
- marzec 2022 r. – przewidywany termin rozpoczęcia notowań na Catalyst
O szczegółach emisji będzie można porozmawiać z przedstawicielami zarządu podczas czatu, który odbędzie się 22 lutego, we wtorek o godz. 12:00. Szczegóły tutaj.
Jeden z liderów polskiego rynku
Grupa Kapitałowa Cavatina Holding działa w 7 polskich miastach, są to Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk, Łódź i Bielsko-Biała. Portfel inwestycyjny grupy stale się powiększa a jego obecna wartość to 0,5 mln mkw. Deweloper sam zarządza kluczowymi procesami inwestycyjnymi, od akwizycji, przez projektowanie, po aranżację wnętrz i wykończenie powierzchni. Ważnym elementem w projektach spółki jest to, aby były one miastotwórcze, czyli współgrały z istniejącą już tkanką miejską, ale również zaspokajała potrzeby okolicznej społeczności.
