Ruszyła emisja obligacji Cavatina Holding. Oprocentowanie prawie dwucyfrowe
Cavatina Holding ruszyła z nową ofertą obligacji korporacyjnych. Emisja ma wynieść do 40 mln zł, z możliwością zwiększenia do 80 mln zł.
Nowa emisja odbywa się w ramach IV prospektowego Programu Emisji Obligacji, który umożliwia spółce regularne pozyskiwanie finansowania przy wykorzystaniu zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Zapis na obligacje przyjmują członkowie konsorcjum dystrybucyjnego – m.in. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz DM BDM S.A. Oprocentowanie w pierwszym okresie może wynieść prawie 10 proc.
Obligacje Skarbowe – MF wprowadza nowe oprocentowanie od grudnia 2025 roku
Duża oferta Cavtiny Holding
Cavatina Holding, spółka z sektora nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, prowadzi emisję obligacji serii P2025C – której wartość może sięgnąć nawet 80 mln zł.
Deweloper planuje wyemitować do 40 tysięcy obligacji o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł, z opcją zwiększenia puli do 80 tysięcy obligacji (do 80 mln zł nominalnie). Oprocentowanie obligacji jest zmienne, jako WIBOR 6M, plus marża ustawiona w przedziale 5,70–6,00 p.p.. Przy ostatnich poziomach stóp WIBOR obligacje dają w przybliżeniu 9,87 proc. rocznie. Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy.
Minimalny zapis to jedna obligacja o nominale 1 000 zł, jednak cena emisyjna zależy od dnia zapisu i kształtuje się następująco:
28 listopada – 1 grudnia: 985 zł- 2–4 grudnia: 990 zł
- 5–7 grudnia: 995 zł
- 8–9 grudnia: 1 000 zł
Emitent umożliwia inwestorom opłacenie zapisu na obligacje serii P2025C istniejącymi obligacjami serii P2022B, P2022C oraz P2022D.
Termin wykupu to 4 lata, do 18 grudnia 2029 roku.
Nowa seria obligacji (P2025C) wpisuje się w szerszy plan spółki, polegający na elastycznym finansowaniu kolejnych projektów przy utrzymaniu bieżącej płynności i możliwości refinansowania starego długu. Program emisji obligacji przewiduje łączny limit emisji do 200 mln PLN (lub równowartość w euro).
Zapisy potrwają do 9 grudnia, z kolei przydział obligacji został zaplanowany na 11 grudnia 2025. Emisja przypadnie na 18 grudnia 2025 roku.
