Druga emisja obligacji Kredyt Inkaso w tym roku zakończona sukcesem i nadsubskrypcją
Kredyt Inkaso, firma z branży zarządzania wierzytelnościami, uplasowała na rynku obligacje serii N1 o łącznej wartości 18 mln zł. To kolejny raz, kiedy oferta spółki zamyka się nadsubskrypcją.
Kredyt Inkaso 4 lipca br. zakończył emisję obligacji serii N1, której wartość wyniosła 18 mln zł. To druga emisja, której zapisy przewyższyły wartość oferty. Poprzednia, serii M1 została zredukowana o 11%.
„Drugi raz z rzędu zapisy na nasze obligacje zakończyły się nadsubskrypcją, co jest wyraźnym sygnałem, że zarówno marka Kredyt Inkaso, jak i nasze wyniki oraz model biznesowy cieszą się zaufaniem inwestorów. W roku obrotowym 2022/2023 osiągnęliśmy rekordowy poziom wpłat i wróciliśmy do aktywnego inwestowania w nowe portfele. Niezmiennie stawiamy na rozwój skali działalności naszej spółki, a kolejne emisje obligacji korporacyjnych również będą służyć temu celowi” – powiedziała Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.
Zobacz także: Kredyt Inkaso oferuje inwestorom obligacje oprocentowane zmiennie na ponad 12%. Poprzednia emisja zakończyła się redukcją
Zapisy przewyższyły wartość oferty Kredyt Inkaso
Kredyt Inkaso w ramach trwających od 19 czerwca do 4 lipca br. zapisów na obligacje serii N1, uplasował 18 mln zł. Zapisy złożone przez inwestorów przewyższyły wartość oferty. To już druga emisja zarządcy wierzytelnościami, która zakończyła się nadsubskrypcją, poprzednia serii M1, również zakończona w tym roku, została zredukowana o 11%.
Przypomnijmy, że spółka w ramach oferty publicznej zaproponowała inwestorom 18 tys. obligacji serii N1, których termin wykupu wynióśł 4 lata. Oprocentowanie papierów bazuje na WIBORZE 3M powiększonym o 5,5 pp. marży w skali roku. Wypłata odsetek będzie następować kwartalnie.
Emitent przeprowadził zapisy w ramach prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w lutym tego roku. Emisja została przeprowadzona za pośrednictwem Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum), Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Noble Securities S.A.
Do tej pory Grupa Inkaso wyemitowała 48 serii papierów dłużnych o wartości 1,47 mld zł, przy czym 1,27 mld zł zostało już wykupione.
