Grupa BEST ruszyła z kolejną emisją obligacji, oferując inwestorom 4,5-letnie papiery oparte o WIBOR 3M powiększony o 5% marży.
Grupa BEST, firma z branży zarządzania wierzytelnościami rozpoczęła kolejną emisję obligacji. Spółka oferuje inwestorom 300.000 obligacji serii Z4 o wartości 30 mln zł. Zapisy będą przyjmowane do 23 sierpnia. Warto wspomnieć, że lipcowa emisja BEST zakończyła się niespełna 40% redukcją zapisów.
— Grupa BEST (@BEST_Grupa) August 8, 2023
Zobacz także: Obligacje korporacyjne przyciągają inwestorów. Redukcje w emisjach sięgają nawet kilkudziesięciu procent
Kolejna emisja windykatora
Od 8 do 23 sierpnia można składać zapisy na obligacje grupy BEST. W trwającej ofercie do nabycia jest 300.000 obligacji serii Z4 o wartości nominalnej 100 zł każda. Oprocentowanie oparte jest o zmienną stawkę WIBOR 3M powiększoną o 5 pp. marży, co oznacza, że w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,70%. Kupon będzie wypłacany kwartalnie, a wykup jest zaplanowany na 25 lutego 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
„W odpowiedzi na duże zainteresowanie inwestorów obligacjami BEST serii Z3, których oferta zakończyła się 39% redukcją zapisów, podjęliśmy decyzję o niezwłocznym powrocie na rynek obligacji i zwiększeniu wartości oferty o połowę. Liczymy, że atrakcyjne warunki emisji, w połączeniu z licznymi biznesowymi atutami Grupy BEST, przełożą się duże zainteresowanie inwestorów” – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Co ważne, cena emisyjna zapisów do 11 sierpnia wynosi 99,40 zł, w dniach od 12 do 15 sierpnia wyniesie 99,70 zł, a w dniach 16-23 sierpnia uplasuje się na poziomie 100 zł.
Zapisy są przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Seria Z4 jest częścią publicznego programu emisji obligacji, którego łączna wartość nominalna to 250 mln zł.
Źródło: best.com.pl
