Cavatina Holding prowadzi emisję obligacji. Wartość nominalna oferty to 30 mln zł z możliwością nadprzydziału
Trwają zapisy na papiery dłużne Cavatina Holding. Oferta opiewa na 30 mln zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty. W pierwszym okresie oprocentowanie może sięgnąć nawet 11,8 proc. w skali roku.
Cavatina Holding, deweloper biurowy i mieszkaniowy, prowadzi zapisy na obligacje serii P2024D. Wartość nominalna emisji wynosi 30 mln zł, jednak spółka dopuszcza możliwość nadprzydziału. Oprocentowanie obligacji będzie obliczane na podstawie wskaźnika WIBOR 6M powiększonego o marżę w wysokości 6 proc., co oznacza, że w pierwszym okresie odsetkowym może przekroczyć 11,8 proc. rocznie.
11,8 proc. w skali roku w ofercie Cavatina Holding
Cavatina Holding prowadzi publiczne zapisy na obligacje serii P2024D. 4-letnie papiery warte są 30 mln zł, ale istnieje możliwość nadprzydziału, w przypadku dużego zainteresowania. Liczba oferowanych obligacji to 30 000 szt. z możliwością podwyższenia do 53,499 szt.
Źródło: Prezentacja inwestorska
Zapisy potrwają do 21 lutego 2025 r. Termin przydziału został przewidziany na 25 lutego. Emisja została zaplanowana na 6 marca, docelowo dług ma trafić na rynek Catalyst 11 marca br.
Co ciekawe, obligacje mogą zostać opłacone nie tylko pieniężnie. Jak napisano w podstawowych informacjach o ofercie publicznej, mogą zostać opłacone z potrącenia z wierzytelności w celu umorzenia wcześniejszych serii.
Obligacje mogą zostać opłacone pieniężnie lub poprzez potrącenie z wierzytelnością z tytułu odkupu przez Cavatina Holding S.A. w celu umorzenia następujących serii obligacji:
- P2022A (ISIN: PLCVTNH00081)
- P2022B (ISIN: PLCVTNH00099)
- P2022C (ISIN: PLCVTNH00107)
Zapisy w klasycznej formie prowadzone są w Noble Securities dom maklerski, bdm dom maklerski oraz ipopema dom maklerski. W przypadku potrącenia z wierzytelności można dokonać zapisu tylko za pośrednictwem Noble Seciurities dom maklerski.
Źródło: Prezentacja inwestorska
Środki pozyskane z oferty spółka chce przeznaczyć na rozwój działalności, obsługę i refinansowanie obecnego zadłużenia.
Szczegóły oferty można doczytać w prezentacji inwestorskiej.
Ceny mieszkań spadają, ale akcje deweloperów rosną – wyjaśniamy paradoks rynku
