Wielki japoński fundusz SoftBank kupi obligacje konwertowalne na akcje eobuwie.pl za 0,5 mld zł. To daje wycenę tej spółki e-commerce na poziomie 6 mld zł, tymczasem wycena całego CCC to 6,5 mld zł.
Japoński fundusz Softbank zainwestuje 500 mln zł w eobuwie.pl, obejmując niezabezpieczone obligacje zamienne na akcje. Zasady umowy są takie, że wycena eobuwie.pl jest na poziomie 6 mld zł. Tymczasem wycena CCC, które ma wciąż 80% akcji eobuwie.pl, sięga 6,5 mld zł.
Eobuwie.pl dostanie pieniądze na ekspansję
Zakupione przez SoftBank obligacje zostaną zamienione na akcje przed debiutem giełdowym spółki eobuwie.pl, który jest planowany w perspektywie 12-24 miesięcy. Będą emitowane po cenie rynkowej, z uzgodnionym dyskontem, jednak po nie więcej niż 600 zł, co odzwierciedla wartość eobuwie.pl na poziomie 6 mld zł.
Do rady nadzorczej eobuwie.pl wejdzie Karol Niewiadomski - dyrektor inwestycyjny w SoftBank Investment Advisers. Należy pamiętać, że Softbank wchodząc do eobuwie.pl wnosi tam nie tylko kapitał, ale też know-how w zakresie technologii i e-commerce (bo współpracuje już od dawna z takimi spółkami, jak Uber, Klarna, ByteDance czy Grab).
W komunikacie opisującym transakcję zaznaczono, że pieniądze pozyskane od SoftBanku mają pomóc w przyspieszeniu ekspansji i wzmocnieniu fundamentów spółki. Polska spółka e-commerce chce dalszej ekspansji na zagranicznych rynkach, planuje uruchamiać nowe centra logistyczne poza granicami Polski.
Zobacz także: Allegro skorzysta na zmianach w przepisach VAT na przesyłki z AliExpress
CCC sukcesywnie pozyskuje inwestorów w eobuwie.pl
Softbank to kolejny duży inwestor, który inwestuje w eobuwie.pl. Wiosną CCC podpisało umowę sprzedaży 20% akcji spółki e-commerce z Cyfrowym Polsatem i kontrolowaną przez Rafała Brzoskę spółką A&R Investments, opiewającą na 1 mld zł. W czerwcu CCC nabyło od MKK3 10% akcji eobuwie.pl za 360 mln zł i sprzedała ten pakiet na rzecz Cyfrowego Polsatu za 500 mln zł. CCC ma warunkową umowę sprzedaży 10% akcji eobuwie.pl na rzecz A&R za 500 mln zł – kwota została zapłacona, ale akcje zostaną przekazane później.
Akcje CCC
„Tymi transakcjami chcemy pozyskać dla eobuwie.pl renomowanych inwestorów, którzy wesprą firmę i jej zespół w dalszym, szybkim rozwoju i budowaniu pozycji europejskiego lidera w sprzedaży obuwia online” - mówił założyciel CCC Dariusz Miłek.
CCC jest jedną z największych w Europie detalicznych spółek produkujących obuwie. Grupa posiada ponad 80 platform e-commerce i 1000 sklepów w 29 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo, HalfPrice, DeeZee. W piątek na zamknięciu sesji akcje CCC kosztowały 119,20 zł, od początku roku zdrożały o 36%. W I kwartale roku obrotowego 2021/22, czyli w okresie luty - kwiecień, przychody grupy wzrosły o 85% r/r, do 1,429 mld zł, a zysk EBITDA wyniósł 59 mln zł (wobec 142 mln zł straty rok wcześniej). Marża brutto na sprzedaży w I kwartale wzrosła o 0,5 p.p. r/r, do 43,5%, a strata na działalności operacyjnej wyniosła 95 mln zł (wobec 288 mln zł straty rok wcześniej).
