"Formuła czytnik za 1 EUR oraz synchrobooki to wyróżniki, które mają przyszłość" - relacja z czatu z prezesem zarządu Legimi, Mikołajem Małaczyńskim

Obecnie trwa publiczna emisja akcji serii G. Memorandum informacyjne oraz prezentację inwestorską można znaleźć pod linkiem https://www.legimi.pl/akcje/ (link is external)

Oferta w 1 kolejności ma być adresowana do naszych użytkowników - abonentów, których mamy ponad 50 tys. Stąd atrakcyjne zachęty. Obserwujemy również trendy, ostatnio modny jest equity crowdfunding. Jako pionierzy staramy się wychodzić na przeciw oczekiwaniom naszych akcjonariuszy, którzy ostatnio wyrażali zainteresowanie dodatkami do oferty. Wiemy także, że nasi akcjonariusze są naszymi ambasadorami, chcemy aby dobrze znali produkty naszej spółki.

Audiobooki w swojej ofercie mamy od blisko 2 lat. Z naszej perspektywy największą popularność zyskują jednak synchrobooki, które umożliwiają płynne przełączanie między słuchaniem i czytaniem, a aplikacja zapamiętuje ostatnią czytaną stronę. Jest to wyróżnik naszej platformy. Oczywiście rozwijamy tą kategorię książek do słuchania/ czytania, dodajemy systematycznie nowe tytuły.

O postępach transakcji informujemy na bieżąco, za pośrednictwem ESPI (http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,410471 (link is external)) Transakcja jest na ukończeniu, spodziewamy się zamknięcia do końca maja br. Jest to jeden z celów trwającej emisji akcji.

Przeprowadziliśmy analizę kilku rynków europejskich pod względem potencjału wzrostu i otoczenia konkurencyjnego i rynek niemiecki wykazuje bardzo dobre parametry dla spółek działających w modelu abonamentowym, warto wspomnieć o obwiązującej na tamtym rynku ustawie o stałej cenie książki, które daje preferencje modelom abonamentowym. Po przeprowadzania pilotażu, pozyskaniu kilkuset użytkowników wiemy, że formuła czytnik za 1 EUR oraz synchrobooki to wyróżnik, które mają przyszłość. W powiązaniu z bazą 400 tys. użytkowników Readfy liczymy na uzyskanie dobrych dynamik wzrostu. Warto wspomnieć, że wzrost ten nie jest jeszcze ujęty w obecnie publikowanych prognozach.

Nasza oferta w tym modelu jest pierwsza na tym rynku.

To zaprojektowana od nowa aplikacja mobilna oraz serwis internetowy. Spodziewamy się po 1) wyższych poziomów satysfakcji klienta, co za tym idzie lojalności 2) wzrostu poziomów konwersji nowych użytkowników 3) większe zaufanie do naszej marki, w szczególności za granicą, gdzie budujemy swoją pozycję.
Wprowadzimy również nową identyfikację wizualną naszej marki.
Pierwsze wdrożenia planujemy na przełomie maja i czerwca.

Model znany z popularnego ostatnio equity crowdfundingu. Doświadczenia z poprzednich emisji pokazują, iż akcjonariusze oczekują od spółki tego typu dodatków. Przy zapisie na 20 akcji, otrzymujemy abonament kwartalny gratis. Przy zapisie na 1000 akcji i więcej oprócz 2-letniego abonamentu można otrzymać dodatkowo czytnik e-booków. Z kolei zapisy powyżej 10000 akcji premiowane są m.in. dożywotnim dostępem do Legimi. Więcej szczegółów www.legimi.pl/akcje (link is external)

Jest to model powszechnie stosowany w popularnych serwisach streamingowych oferujących film/ muzykę. Zaletą modelu z reklamami jest bardzo niska bariera wejścia, dająca możliwość zapoznania się z produktem bez podawania nr karty płatniczej. To także szansa przyciągnięcia młodszego odbiorcy, który nie jest jeszcze gotowy płacić za pełną wersję produktu. Na koniec to wyjście także na przeciw problemowi piractwa.

Spodziewamy się, że obniżka VATu dostarczy pozytywnych bodźców dla branży e-booków. W naszym przypadku z pewnością przełoży się to na wyższe marże ze względu na to, że wiele umów długoterminowych mamy podpisanych z klientami końcowymi na kwoty brutto. Niestety nie wiemy dokładnie, kiedy ustawa zostanie obowiązywać, dlatego również nie uwzględniliśmy jej w prognozach finansowych.

Nie zmienia się, czyli nie poprawia się oraz nie pogarsza :) Obserwujemy wzrost świadomości książki elektronicznej zwłaszcza u naszej "corowej grupy" którą są osoby czytające dużo. Może wydawać się to mało wiarygodne w świetle nowych komentarzy rynkowych, ale tych osób jest blisko 3 mln w Polsce. W zestawieniu z naszymi 50 tys. użytkowników, widać potencjał wzrostu. Obserwacją z najnowszego badania czytelnictwa jest również rosnące zainteresowanie książkami młodego pokolenia.

Nasi inwestorzy są naszymi najlepszymi ambasadorami, jako firma konsumencka wiemy, że relacje z odbiorcami są kluczowe dla powodzenia naszych projektów. New Connect nie jest naszym ostatnim posunięciem na rynku kapitałowym, nikt z założycieli nie wyzbywa się swoich akcji, dlatego nie ma obaw o zmiany w zakresie polityki informacyjnej.

Jesteśmy w trakcie dematerializacji akcji serii B i C i zamierzamy do tego dołączyć akcje serii F i trwającą obecnie emisję serii G. Mając na względzie dobro wszystkich akcjonariuszy chcemy, aby wszystkie serie zadebiutowały w tym samym czasie. Ze względu na złożoność procedury, spodziewamy się, że debiut nastąpi w IV kw. br. Na ten czas przygotowujemy również kampanię medialną z okazji 10-lecia spółki, co wesprze udany początek notowań walorów.

Nie ma takich planów.

Rynek chiński zakończyliśmy udanym pilotażem, który pozwolił stworzyć nam realny model finansowy oraz zbudować partnerstwa z wydawcami oraz strategicznymi dostawcami sprzętu. W myśl przyjętej w ubiegłym roku strategii postanowiliśmy finansować ekspansję do Chin w chwili, gdy spółka będzie dysponowała nadwyżkami finansowymi, aby nie rozwadniać akcjonariatu. Jako odległa perspektywa spodziewamy zintensyfikowania działań w ciągu 2/3 lat. Być może zbiegnie się to w czasie ze zmianą notować na duży parkiet.

Nigdy takiego scenariusza nie można wykluczać. Jednak podjęte przez nas projekty kapitałowe, w tym giełda są strategią realizacji samodzielnego i długoterminowego budowania wartości dla akcjonariuszy w obecnym kształcie (bez inwestora branżowego).

Spółka nadal prowadzi działania zmierzające do wprowadzania obligacji serii J na Catalyst. Opóźnienia, mające miejsce w tym procesie zasadniczo nie są zależne od spółki. Ze względu na zawirowania wobec PDM musieliśmy zawiesić ten proces na kilka miesięcy. Obecnie procedura została wznowiona po przeniesieniu ewidencji do DM Navigator.

Wycena to 20 mln zł pre-money (przed emisją akcji). W naszym przekonaniu to atrakcyjna wycena, nie odbiegająca od wycen innych spółek technologicznych na New Connect.

Oczywiście jest to informacja wewnętrzna. Natomiast możemy potwierdzić, że metryki abonentowe z biegiem czasu i wraz ze wzrostem bazy klientów ulegają poprawie. Wraz z wprowadzeniem Legimi 3.0 spodziewamy się wzmocnienia tego trendu.

Szczegółowe informacje przedstawialiśmy w raporcie ESPI (http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,407540 (link is external)). Pamiętajmy, że spółka w ubiegłym roku starała się pozyskać finansowanie na trudnym rynku, co wpłynęło na opóźnienia w realizacji projektów kapitałowych i niektórych działań operacyjnych.

To częste pytanie. Najlepiej spojrzeć na rynek niemiecki, gdzie Amazon pomimo swojej globalnej pozycji nie jest liderem. Legimi posiada inną strategię dystrybucji od Amazonu, m.in. poprzez telekomy (T-mobile, Plus, Play) oraz partnerstwa (Samsung). Wspominaliśmy także o synchrobookach, które są naszym wyróżnikiem obok oferty czytnik za 1 zł. Jesteśmy też obecni w ponad 200 bibliotekach na terenie całej Polski. Współpracujemy z korporacjami, które oferują abonament Legimi w formie benefitu dla pracowników. Współpracujemy szeroko z producentami wszelkiego rodzaju czytników e-booków. Można więc przyjąć, że mamy ugruntowaną pozycję rynkową.

Owszem spodziewamy się dobrych doświadczeń ze społką Readfy na rynku niemieckim i docelowo chcemy przenieść model premium i freemium na oba rynki - polski i niemiecki.