Na giełdzie zrobiło się zielono i ruszyła też karuzela debiutów. Zamiar wejścia na parkiet głównych GPW zapowiedziała dobrze znana inwestorom spółka X-Trade Brokers. Dzisiaj został opublikowany prospekt emisyjny. W ramach IPO oferowane są tylko akcje już istniejące, bez nowej emisji.
Sprzedającym jest założyciel spółki (14% wszystkich akcji). XTB zamierza rozpocząć zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych już poniedziałek 18 kwietnia 2016 r. W tej transzy zostanie zaoferowanych od 10% do 15% akcji.
Wykres 1. Akcjonariat spółki przed i po debiucie.
W prospekcie emisyjnym możemy przeczytać, że X-Trade Brokers jest międzynarodowym dostawcą produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, specjalizującym się w rynku OTC (ang. over-the-counter), w szczególności w instrumentach pochodnych CFD (ang. contract for difference).
Aktualnie w ofercie Grupy znajduje się ponad 1500 instrumentów pochodnych CFD opartych na: parach walut, towarach, indeksach, akcjach spółek notowanych na giełdach w 12 krajach oraz amerykańskich i europejskich funduszach typu ETF (ang. exchange-traded fund), z możliwością dodania nowych instrumentów pochodnych CFD do oferty.
Najciekawszy debiut w tym roku
Firma aktualnie ma 15 tys aktywnych klientów, a w 2015 roku spółka miała 119 mln zł zysku przy 52% marży. Strategia Grupy koncentruje się na następujących obszarach rozwoju:
- Rozwój działalności na rynkach, na których Grupa jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej.
- Rozszerzanie międzynarodowej obecności Grupy poprzez ekspansję na nowe rynki, w tym na rynki w Turcji i Ameryce Łacińskiej.
- Rozwój instytucjonalnego segmentu działalności (X Open Hub).
- Poszerzanie oferty produktów i usług oraz rozwijanie nowych technologii.
- Aktywna analiza możliwości ekspansji poprzez przejęcia i wspólne przedsięwzięcia (joint ventures).
Spółka zapowiada też dywidendę od 50% do 100% jednostkowego zysku netto.
Być może to będzie najciekawszy tegoroczny debiut. W Strefie Inwestorów mamy zamiar przygotować analizę prospektu emisyjnego z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Sprawdzimy, czy warto zainteresować się tym IPO.
