W ostatnim czasie debiutów na GPW jest niewiele. Na szczęście drugie półrocze 2018 roku może być łaskawsze dla inwestorów zainteresowane rynkiem IPO. Które spółki mogą przeprowadzić IPO? Które z nich są warte uwagi? Zebraliśmy informacje o planowanych debiutach na drugie półrocze 2018 roku zarówno na głównym rynku, jak i na NewConnect. Są wśród nich ciekawe propozycje inwestycyjne.
Statima (windykacja należności masowych)
Na ten rok swój debiut zapowiada spółka z branży windykacji należności masowy. Statima świadczy usługi odzyskiwania należności o niskich nominałach, przede wszystkim dla miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych.
Spółka od kilkunastu miesięcy przygotowuje się do wejścia na giełdę. Jednak decyzja o terminie, parametrach IPO, celach emisyjnych oraz wyborze parkietu będzie uzależniona od warunków rynkowych.
- Efektywny model biznesowy i sprawdzone metody działania pozwolą nam na dalsze zwiększanie skali biznesu przy zachowaniu atrakcyjnej rentowności. Debiut na GPW byłby kolejnym, ważnym krokiem na drodze "zdrowego" i stabilnego rozwoju spółki – mówi Michał Konieczny, prezes Statima
Spółka jest już znana inwestorom z rynku rynku obligacji. Papiery dłużne o łącznej wartości 5,2 mln zł są notowane na Catalyst, a wartość wszystkich dotychczasowych emisji wyniosła blisko 9 mln zł.
Focus Hotels (sieć hoteli biznesowych)
Do grona spółek wyrażających chęć debiutu należy też Focus Hotels - szybko rozwijająca się polska sieć hoteli biznesowych należąca do Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Obecnie funkcjonuje 9 obiektów zlokalizowanych w Polsce, a trzy kolejne są w trakcie budowy. Sieć zamierza także wyjść za granicę. W ubiegłym roku otworzyła biuro w Bukareszcie, odpowiedzialne za ekspansję na terenie Rumunii, Węgier, Czech i Słowacji.
- Zespół akwizycyjny w Focus Hotels prężnie działa. O jego sukcesach będziemy informować w komunikatach. Najbliższe otwarcie jesienią w Poznaniu, kolejne otwarcia zaplanowane są w Lublinie i Warszawie – czytamy na czacie inwestorskim Grupy Kapitałowej IMMOBILE, głównego akcjonariusza spółki
Niestety nie wiadomo kiedy mogłoby dojść do rozpoczęcia oferty publicznej akcji oraz czy planowane będzie pozyskanie w niej środków finansowych.
- Formalnie powinniśmy być gotowi już w czwartym kwartale tego roku. Reszta zależy od sytuacji rynkowej i zainteresowania naszą ofertą – piszą na czacie przedstawiciele GK IMMOBILE
Zobacz także: "Wszystkie segmenty rozwijają się szybciej niż się spodziewaliśmy" - relacja z czatu z Grupą Kapitałową IMMOBILE
Polskie Koleje Linowe (turystyka)
Informacje o potencjalnym debiucie na głównym rynku płyną też od Polskich Kolei Linowych. Jest to przedsiębiorstwo z 80-letnią tradycją i jednocześnie jeden z największych pracodawców na Podhalu. PKL działa w branży turystycznej. Jest operatorem kolei linowych, ale także oferuje całoroczny zakres usług rekreacyjno-wypoczynkowych. Posiada również własną bazę noclegową i restauracyjną.
- Spółka Altura przygotowuje się do sprzedaży Polskich Kolei Linowych. Trwa proces przygotowań do oferty publicznej na warszawskiej giełdzie (rynek główny), ale do sprzedaży spółki może dojść także poza giełdą. Ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły – informuje biuro prasowe PKL.
Obecnie PKL działają w siedmiu ośrodkach w Tatrach i Beskidach: Kasprowy Wierch, Gubałówka, Jaworzyna Krynicka, Góra Parkowa, Mosorny Groń, Palenica oraz Góra Żar
Slivair (internet rzeczy)
Silvair to spółka z branży internetu rzeczy (Internet of Thing). Spółka opracowała technologię opartą o standard Bluetooth Mesh. Jest to niskomocowa technologia bezprzewodowa zoptymalizowana do zastosowań oświetleniowych np. w biurowcach, Dzięki niej komponenty od różnych producentów mogą współpracować ze sobą i tworzyć wydajny i energooszczędny system kontroli oświetlenia.
Silvair działa w USA, ale ma polskie korzenie. Spółka złożyła prospekt do KNF w zeszłym roku.
- Procedury są już prawie na ukończeniu. Trwały znacznie dłużej, niż się spodziewaliśmy, bo to pierwszy taki debiut spółki prawa amerykańskiego w historii rynku regulowanego warszawskiej giełdy. My zdecydowaliśmy się na Warszawę, bo po pierwsze - tu są nasze korzenie, a po drugie - chcemy działać krok po kroku i dać polskim inwestorom szansę na wspólny globalny sukces - mówi Rafał Han, prezes Silvair w wywiadzie dla Pulsu Biznesu.
Zortrax (drukarki 3D)
Zortrax, polski producent drukarek 3D wciąż budzi niemałe zainteresowanie inwestorów. Spółka podtrzymuje swoje plany debiutu na głównym rynku GPW, jednak jej prospekt w KNF został zawieszony.
- Jednak w toku procedowania prospektu emisyjnego stało się jasne, że potrzebujemy dodatkowego czasu na dopełnienie pewnych formalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych akcjonariuszy postanowiliśmy jednak zadebiutować na rynku NewConnect. Zgodnie z naszymi planami upublicznienie obrotu mogłoby nastąpić jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej w III kwartale - mówi Rafał Tomasiak – założyciel i prezes firmy Zortrax.
Debiutowi na rynku NewConnect nie będzie towarzyszyła emisja akcji. Jednak ze względu na liczbę i skalę prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych spółka aktywnie poszukuje finansowania. Pozyskuje go od założycieli, ale też z dofinansowania prac badawczo-rozwojowych z dostępnych programów dotacyjnych. Zarząd prowadzi także rozmowy z potencjalnymi partnerami finansowymi.
Zortrax to jeden z wiodących producentów profesjonalnych rozwiązań druku 3D dla biznesu. Spółka obecna jest w ponad 70 krajach, na 6 kontynentach. Współpracuje z około 130 partnerami biznesowymi.
Triggo (motoryzacja)
Na NewConnect wybiera się Triggo – spółka rozwijająca od 8 lat unikatową technologię w pełni elektrycznego polskiego pojazdu, łączącego najlepsze cechy jednośladów i małych samochodów.
-Kluczową cechą Triggo jest zmienna geometria podwozia, pozwalająca poruszać się w dwóch trybach: drogowym i manewrowym (różnice w prędkości, szerokości pojazdu i jego specyfikacji). Ponadto pojazd jest przyjazny dla środowiska – mówi prezes Triggo, Prezes Rafał Budweil.
Projekt dedykowany jest głównie klientom car-sharing i wpisuje się w globalne trendy w zakresie rozwoju elektromobilności. Obecnie spółka pracuje nad ukończeniem pierwszej wersji przedprodukcyjnej, która będzie podstawą do produkcji serii pilotażowej.
- Zakładamy, że model PB3 ujrzy światło dzienne pod koniec III kwartału bieżącego roku i od tego momentu rozpoczniemy jego promocję podczas m.in. wydarzeń branżowych. - dodaje prezes.
Triggo zakłada pozyskanie ok. 10 mln zł na dalsze finansowanie R&D, rozpoczęcie prac nad wdrożeniem produkcji oraz planowaną budowę serii pilotażowej pojazdów. Spółka planuje przeprowadzenie oferty publicznej w IV kwartale 2018 roku lub I kwartale 2019 roku.
Legimi (e-booki i audiobooki)
Debiut w drugim półroczu tego roku na rynku NewConnect zapowiada też Legimi. Do tego czasu, spółka rozważy emisję akcji w celu poprawy sytuacji bilansowej i przyspieszenia rozwoju.
- Mamy w tej chwili co najmniej 3 różne scenariusze finansowania rozwoju w niedalekiej przyszłości i jednym z nich może być emisja nowych akcji. Na dziś jeszcze trochę trudno przesądzać, który scenariusz zwycięży. A może też być tak, że ostatecznie będzie to kombinacja ich wszystkich w większym lub mniejszym stopniu – mówi dla Strefy Inwestorów Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi S.A.
Legimi oferuje książki elektroniczne w modelu abonamentowym. Spółka jest obecna na rynku e-booków i audiobooków od ponad dekady. Współpracuje z ponad 300 wydawcami oraz z markami takimi jak Samsung, Play, Plus czy T-mobile, które preinstalują jej aplikacje na swoich urządzeniach mobilnych.
Zobacz także: "Jesteśmy wiodącym graczem na rynku polskim, oferującym książki elektroniczne w modelu abonamentowym" – relacja z czatu ze spółką Legimi
Braxx (Smart Kid Belt)
Producent urządzenia przytrzymującego do przewożenia dla dzieci Smart Kid Belt wybiera się na NewConnect. Spółka planuje debiut na przełomie 2018 i 2019 roku.
- Nie określiliśmy jeszcze wielkości emisji. Prawdopodobnie będzie miała ona miejsce ale będzie raczej niewielka, bo spółka szybko się rozwija i mimo krótkiego stażu działalności już przynosi zyski. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój dystrybucji międzynarodowej oraz dokończenie projektów i wdrożenie urządzeń przytrzymujących - mówi Maciej Łuczak, wiceprezes Braxx.
Smart Kid Belt jest to urządzenie zaprojektowane i produkowane w naszym kraju, opatentowane na cały świat. Zastępuje tradycyjny fotelik samochodowy jednocześnie osiągając lepsze wskaźniki bezpieczeństwa.
Teroplan (e-podróżnik)
Plany wejścia na rynek NewConnect ma twórca i właściciel serwisu e-podróżnik.pl. Debiut planuje jeszcze w tym roku. Środki pozyskane z emisji akcji Spółka zamierza inwestować w rozwój w Polsce i za granicą.
- Z prywatnej emisji akcji zrealizowanej w lutym br. planowaliśmy pozyskać ok. 2 mln zł jednak zainteresowanie inwestorów naszymi akcjami okazało się tak duże, że wyznaczyliśmy wyższą cenę emisyjną i pozyskaliśmy ok. 2,3 mln zł – mówi Andrzej Soroczyński, akcjonariusz i prezes zarządu Teroplan.
Teroplan to firma technologiczna działającą na styku przewoźników z podróżnymi. Podróżni poprzez serwis e-podróżnik.pl mogą znaleźć rozkład jazdy, zaś przewoźnicy optymalizują sprzedaż biletów, aby ich biznes był jak najbardziej efektywny. Spółka dostarcza też dedykowane systemy sprzedaży dla przewoźników pomagające im w prowadzeniu sprzedaży biletów na własnej stronie internetowej.
Zobacz także: e-podróżnik wybiera się na giełdę
Które spółki rozważają jeszcze wejście na GPW
Medical Finance Group (kredyty na leczenie)
Jedną z ciekawszych propozycji może okazać się oferta akcji spółki Medical Finance Group, która zajmuje się finansowaniem usług medycznych dla pacjentów (płatności ratalne) za komercyjnie świadczone usługi (stomatologiczne, chirurgii plastycznej, rehabilitacji, weterynaryjne itp.) Spółka rozważa giełdę jako jeden ze sposobów pozyskania finansowania na zwiększenie skali działalności. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Prawdopodobnie poznamy ją na jesieni.
Rynek medical consumer finance jest w Polsce wciąż w początkowej fazie rozwoju.
- Dlatego potencjał jest ogromny. W Niemczech czy we Włoszech ok. 60% zabiegów stomatologicznych finansowanych jest przez pacjentów z wykorzystaniem produktów kredytowych, w Polsce ten odsetek jest wielokrotnie niższy. – mówi prezes Krzysztof Sokalski dla ISB News.
Ponar Wadowice (systemy hydrauliczne)
Być może też niedługo usłyszymy o debiucie Ponar Wadowice. Inwestorzy zapewne pamiętają, że spółka o tej nazwie debiutowała już na giełdzie w 1998 r. Teraz zamierza wrócić na parkiet. Szanse ku temu są duże - spółka złożyła już prospekt emisyjny w KNF.
Obecnie Ponar jest największym polskim producentem elementów i układów hydrauliki siłowej. Posiada oddziały we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi i Rzeszowie oraz dwa główne zakłady produkcyjne: zakład w Wadowicach zajmujący się produkcją i dostawą elementów hydrauliki siłowej, oraz zakład w Łaziskach Górnych, produkujący systemy hydrauliczne.
Smyk (sieć sklepów z odzieżą dziecięcą i zabawkami)
Według Reutersa (na podstawie trzech niezwiązanych ze spółką źródeł) wejście na giełdę rozważa też sieć sklepów Smyk. Jak poinformowała agencja na początku czerwca, fundusz Bridgepoint rozważa przeprowadzenie IPO na warszawskiej giełdzie, ale ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta. Na koniec marca 2018 roku sieć sklepów Smyk składała się ze 179 sklepów z zabawkami i odzieżą dziecięcą.
SentiOne (monitoring wizerunku marki)
Spółka SentiOne także zapowiada debiut na GPW oraz pozyskanie środków na rozwinięcie biznesu w skali globalnej.
- SentiOne monitoruje dyskusje internautów w prawdziwie globalnej skali. Główne zastosowania narzędzia to monitoring wizerunku marki, prowadzenie komunikacji z klientem online, wsparcie sprzedaży w internecie oraz ochrona przed kryzysami wizerunkowymi – mówi dyrektor do spraw komunikacji w spółce SentiOne, Jagoda Prętnicka-Markiewicz.
Początkowo spółka deklarowała wejście już w II połowie 2018 roku. Jednak może się ono opóźnić.
- Oczywiście podtrzymujemy zainteresowanie wejściem na giełdę, jednak ekspansja na nowe rynki spowolniła trochę ten proces. Prawdopodobnie na nasz debiut będzie trzeba poczekać do 2019. - dodaje Jagoda Prętnicka-Markiewicz.
Mało IPO w 2018. Cała nadzieja w NewConnect
Drugie półrocze zapowiada się ciekawie pod kątem IPO. Jednak mogą w nim dominować oferty publiczne kierowane na rynek NewConnect. Na pewno pojawią się też niespodziewane debiuty spółek gamingowych. Powyższa lista nie jest kompletna i z pewnością dowiemy się o kolejnych spółkach chcących wejść na naszą giełdę. Będziemy powyższą listę uzupełniać i publikować informacje w specjalnie dedykowanym dziale "IPO" na Strefie Inwestorów
