PKN Orlen kontynuuje publiczny program emisji obligacji. Zapisy na obligacje serii C startują 7 maja
PKN Orlen, wiodąca firma paliwowa w Polsce, rozpoczyna publiczną emisję 4-letnich obligacji serii C, skierowanych do inwestorów indywidualnych. Zapisy trwają od 7 do 21 maja. Spółka planuje pozyskać w ten sposób do 200 mln zł. Minimalna wartość zapisu wynosi 100 zł.
PKN Orlen kontynuuje II publiczny program emisji obligacji
Do tej pory w ramach II publicznego programu emisji obligacji spółka wyemitowała 2 serie obligacji o łącznej wartości 400 mln zł. Obie serie zostały wprowadzone na rynek Catalyst. Cały program przewiduje emisję obligacji o wartości 1 miliarda złotych. Spółka może go zrealizować do 20 lipca 2018 r. (licząc 12 miesięcy od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF).
Tym razem PKN Orlen emituje obligacje serii C o łącznej wartości 200 mln zł. Inwestorzy mogą składać zapisy w punktach obsługi Domu Maklerskiego PKO. Lista placówek jest dostępna na stronie PKN Orlen.
Zobacz także: Przydział obligacji PKN Orlen z redukcją zapisów
Warunki emisji obligacji PKN Orlen
W ramach tej emisji PKN Orlen wyemituje 2 mln sztuk obligacji serii C. Minimalna wartość zapisu wynosi 100 zł.
Cena emisyjna jednej obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis na obligacje. W dniu rozpoczęcia zapisów, czyli 7 maja 2018 r., cena jednej sztuki obligacji będzie wynosić równe 100 zł. Z każdym kolejnym dniem , będzie się ona zwiększać o jeden grosz, aż ostatniego dnia zapisów 21 maja wyniesie 100,11 zł.
Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst. Wykup nastąpi w terminie 4 lat od przydziału, czyli 5 czerwca 2022 r.
| Termin wykupu | 4 lata |
| Liczba oferowanych obligacji | 2 mln |
| Minimalna wartość zapisu | 100,00 zł |
| Cena emisyjna | zmienna od dnia złożenia zapisu |
Oprocentowanie obligacji PKN Orlen
Oprocentowanie obligacji PKN Orlen będzie zmienne, oparte o WIBOR 6M, powiększony o marżę 1,20%. Odsetki będą wypłacane w okresach co 6 miesięcy. Pierwsza wypłata nastąpi 5 grudnia 2018 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że tego rodzaju oprocentowanie będzie obowiązywać tych inwestorów, którzy zapiszą się na obligacje pierwszego dnia. Z każdym kolejnym wraz ze wzrostem ceny nominalnej obligacji oprocentowanie będzie symbolicznie spadać.
| Oprocentowanie | zmienne |
| Marża | 1,20% |
| Stopa bazowa | WIBOR 6M |
| Przewidywana kwota prowizji za plasowanie danej serii obligacji | 0,29% |
Harmonogram emisji obligacji PKN Orlen
| Rozpoczęcie oferty | 7 maja 2018 r. |
| Zakończenie oferty | 21 maja 2018 r. |
| Przydział obligacji | 22 maja 2018 r. |
| Pierwsza wypłata odsetek | 5 grudnia 2018 r. |
| Data wykupu | 5 czerwca 2022 r. |
| przewidywany termin wprowadzenia do obrotu na Catalyst | 13 czerwca 2018 r. |
Szczegółowy opis oferty dotyczącej emisji obligacji PKN Orlen serii C można znaleźć w dokumencie informacyjnym na stronie internetowej spółki.
