Zapisy na obligacje KRUK do 5 lutego - oprocentowanie nawet 5,22% w skali roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Anna Mazurek
05 lut 2019, 07:08

Zapisy na obligacje KRUK do 5 lutego - oprocentowanie nawet 5,22% w skali roku

KRUK, lider rynku windykacji w Polsce, rozpoczyna publiczną emisję pięcioletnich obligacji. Oferta skierowana jest również do inwestorów indywidualnych. Zapisy trwają od 24 stycznia do 5 lutego. Minimalna wartość zapisu wynosi 100 zł. Oprocentowanie będzie zmienne i oparte o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wys. 3,5 p.p. Obecnie jest to więc 5,22% w skali roku.

Kolejna seria w ramach V programu emisji obligacji KRUK

KRUK ma uchwalony V publiczny program emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł. Do tej pory w ramach tego programu windykator wyemitował jedną serię obligacji AG1 o wartości 30 mln zł. Nic więc dziwnego, że rusza z kolejną.

KRUK to dobrze znana wśród inwestorów spółka, która konsekwentnie pozyskuje środki z emisji obligacji na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych – takich jak obsługę bieżącego zadłużenia, czy inwestycje w zakup nowych portfeli wierzytelności. Windykator, oprócz Polski, działa także w Rumunii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i na Słowacji.

Zobacz także: KRUK za 5 lat chce zarabiać tyle co Bank Millennium. Nowa strategia największej spółki windykacyjnej w Polsce jest naprawdę ambitna.

Warunki emisji obligacji spółki KRUK w ramach serii AG2

W ramach obecnej emisji obligacji KRUK wyemituje 250 tys. sztuk obligacji serii AG2 o wartości nominalnej 100 zł każda. Inwestorzy mogą składać zapisy wielokrotne.

Ich oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wys. 3,50 p.p. Obecnie jest to w sumie 5,22% w skali roku. Odsetki będą wypłacane w okresach co 3 miesiące. Pierwsza wypłata nastąpi 5 maja 2019 r.

Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst. Wykup nastąpi w terminie 5 lat od przydziału, czyli 6 lutego 2024 r., ale spółka zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu. Obligacje nie będą zabezpieczone. Zapisy dla inwestorów indywidualnych są przyjmowane m.in. przez Dom Maklerski Copernicus Securities.

1. Parametry emisji obligacji KRUK serii AG2

Oprocentowaniezmienne (WIBOR 3M + 3,5 p.p.
Okres odsetkowy3 miesiące
Termin wykupu5 lat
Data zapadalności6 lutego 2024 r.
Liczba oferowanych obligacji250 tys.
Cena emisyjna100,00 zł
NotowaniaCatalyst

KRUK do tej pory pozyskał z rynku ponad 2 mld zł

W listopadzie 2018 r. KRUK przeprowadził publiczną emisję obligacji, w której wzięło udział prawie 400 inwestorów indywidualnych, pozyskując 30 mln zł. W 2018 roku przeprowadził dwie emisje obligacji łącznie na 65 mln zł. Do tej pory w ramach wszystkich programów emisji obligacji od 2008 roku KRUK pozyskał już 2,2 mld zł, w terminie wypłacając odsetki i wykupując wszystkie zapadające emisje o wartości 0,9 mld zł.

Zysk netto KRUKa w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku wyniósł 279 mln zł. W całym 2018 roku KRUK zainwestował 1,39 mld zł (wzrost o 43% r/r) i osiągnął 1,58 mld zł spłat z portfeli nabytych (wzrost o 15% r/r) – w obu przypadkach to najwięcej w historii Grupy KRUK.

- Wciąż utrzymujemy jeden z najniższych poziomów zadłużenia w branży. Planujemy dalszy rozwój tak, aby w 2024 roku zwiększyć zysk netto do 700 mln zł, przy zachowaniu konserwatywnego poziomu zadłużenia ­- mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Harmonogram emisji obligacji spółki KRUK i przydatne odnośniki

Rozpoczęcie oferty24 stycznia 2019 r.
Zakończenie oferty5 lutego 2019 r.
Przydział obligacji6 lutego 2019 r.
Pierwsza data płatności odsetek6 maja 2019 r.
Data wykupu6 lutego 20124 r.
wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalystmarzec 2019 r.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat obligacji, aby otrzymywać informacje o najnowszych artykułach

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.