Ghelamco, międzynarodowa spółka deweloperska, rozpoczęła 7 marca trzyletnią, publiczną emisję obligacji dla inwestorów indywidualnych. Oferta potrwa do 21 marca, chyba że wcześniej nastąpi dzień przekroczenia zapisów. Minimalna wartość emisji wynosi 100 zł. Oprocentowanie będzie zmienne i oparte o stopę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wys. 4,25 p.p. Obecnie jest to więc 6,04% w skali roku.
Warunki emisji obligacji spółki Ghelamco w ramach serii PPN
W ramach trwającej emisji obligacji Ghelamco wyemituje 350 tys. sztuk obligacji serii PPN o wartości nominalnej 100 zł każda. Ich oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wys. 4,25 p.p. Obecnie jest to w sumie 6,04% w skali roku. Odsetki będą wypłacane w okresach co 6 miesięcy. Pierwsza wypłata nastąpi 7 września 2019 r. Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst. Wykup nastąpi w terminie 3 lat od przydziału, czyli w marcu 2022 r., ale spółka zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu, bez zapłaty premii. Zapisy dla inwestorów indywidualnych są przyjmowane m.in. DM BOŚ.
Parametry emisji obligacji Ghelamco serii PPN
| Oprocentowanie | zmienne (WIBOR 6M + 4,25 p.p.) |
|---|---|
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Termin wykupu | 3 lata |
| Data zapadalności | marzec 2022 r. |
| Liczba oferowanych obligacji | 350 tys. |
| Cena emisyjna | 100,00 zł |
| Notowania | Catalyst |
Realizacja VII programu emisji o wartości 400 mln zł
Program VII emisji został zatwierdzony w sierpniu 2018 roku. Była to oferta skierowana jedynie do inwestorów profesjonalnych. W lutym Ghelamco zamknęło z sukcesem ostatnią emisję, która wyniosła 138,2 mln zł. spółka przydzieliła 140 tys. obligacji. Obligacje były nabywane po cenie 987 zł, a oprocentowanie obligacji było oparte o stawkę WIBOR6M, powiększoną o marżę 4,5 proc.
Harmonogram emisji obligacji spółki Ghelamco
| Rozpoczęcie oferty | 7 marca 2019 r. |
|---|---|
| Zakończenie oferty | 21 marca 2019 r. |
| Przydział obligacji | 22 marca 2019 r. |
| Pierwsza data płatności odsetek | 7 września 2019 r. |
| Data wykupu | marzec 2022 r. |
| Wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst | marzec 2019 r. |
