Banco Santander w wyniku przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), skierowanej wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych, sprzedał 5,2 proc. akcji Santander Bank Polska po 463 zł za jedną akcję - poinformował polski bank w komunikacie.
Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na 463 zł.
Ostateczna liczba akcji sprzedawanych została ustalona na 5.320.000 akcji, co stanowi 5,2 proc. kapitału zakładowego banku. Wcześniej hiszpański bank chciał sprzedać 5,1 proc. akcji Santander Bank Polska.
Łączna wartość oferty sięgnęła 2,46 mld zł.
Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Banco Santander będzie posiadać większościowy pakiet 63.560.774 akcji Santander Bank Polska, stanowiących 62,2 proc. udziału w kapitale zakładowym.
Banco Santander zobowiązał się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez niego akcji Santander Bank Polska przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży.
Banco Santader spodziewa się, że sprzedaż pakietu akcji zwiększy liczbę akcji Santander Bank Polska w wolnym obrocie (free float). Oczekuje się również, że poprawi to profil płynności akcji oraz zwiększy wagę polskiego banku w indeksach giełdowych.
"Akcjonariusz pozostanie długoterminowym akcjonariuszem większościowym spółki. Polska pozostaje kluczowym rynkiem dla akcjonariusza, który nadal będzie wspierał obecną strategię spółki oraz jej strategiczne cele na lata 2024-26, w tym dążenie do bycia jednym z trzech najlepszych banków w Polsce pod względem rentowności kapitałów własnych (return on equity, ROE) i wskaźnika Net-Promoter-Score" - napisano w komunikacie Santander Bank Polska.
Banco Santander podał, że sprzedaż pakietu akcji wpisuje się w jego strategiczny cel w postaci proaktywnej alokacji kapitału w celu tworzenia wartości dla akcjonariuszy.
"Akcjonariusz oczekuje, że uwolniony z transakcji kapitał zostanie ponownie zainwestowany w organiczne możliwości wzrostu lub dodatkowe programy skupu akcji własnych" - napisano w komunikacie Santander Bank Polska.
W związku z ofertą, Banco Santander (w roli menadżera a nie akcjonariusza sprzedającego akcje), Santander Biuro Maklerskie, Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Citigroup Global Markets Europe AG oraz Goldman Sachs Bank Europe SE pełnili rolę globalnych współkoordynatorów (Joint Global Coordinators) i współprowadzących księgę popytu (Joint Bookrunners).
(PAP Biznes), #SANpr.
