Kontrakty w USA zniżkują, a indeksy w Europie idą w górę. Inwestorzy oceniają sierpniowy odczyt CPI w USA, który był w dużej mierze zgodny z oczekiwaniami. Ceny ropy rosną.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,5 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,67 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,54 proc.
Inwestorzy analizują najnowsze dane nt. inflacji w USA. CPI w USA w sierpniu wzrósł o 2,5 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrósł o 0,2 proc. Oczekiwano +2,5 proc. rdr i +0,2 proc. mdm. Inflacja bazowa wzrosła o 0,3 proc. mdm i 3,2 proc. rdr. Oczekiwano +0,2 proc. mdm i +3,2 proc. rdr.
Rezerwa Federalna USA wyda decyzję ws. stóp proc. w środę 18 września. Rynki w pełni wyceniają obniżkę stóp proc. na najbliższym posiedzeniu, przy czym kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują na 35-proc. możliwość cięcia kosztów kredytu o 50 pb. Rynki oczekują, że Fed złagodzi politykę pieniężną łącznie o ok. 100 pb. do końca 2024 r.
„Myślę, że w przyszłym tygodniu zobaczymy jak Fed obniży nam stopy procentowe o 25 pb., ponieważ obniżka o 50 pb. uruchomiłaby alarm na rynkach i byłaby również przyznaniem się Fedu do winy. Nie sądzę, aby utrzymywanie przez Fed bardzo restrykcyjnych poziomów polityki pieniężnej przez długi czas powodowało nieodwracalne szkody, ale wierzę, że każdego dnia, gdy stopy procentowe utrzymują się na tych poziomach, prawdopodobieństwo recesji wzrasta” — powiedziała Kristina Hooper, główna strateg ds. rynków globalnych w Invesco.
„Uważamy, że ryzyko spadku dynamiki wzrostu PKB jest wyższe niż ryzyko wzrostu inflacji. Jeśli spojrzymy na wzrost płac, nie ma żadnych oznak, że on przyspiesza” — powiedział Cameron Dawson, dyrektor ds. inwestycji w NewEdge Wealth.
Inwestorzy analizują doniesienia po debacie przed wyborami prezydenckimi w USA między wiceprezydentką Kamalą Harris a byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Z sondażu opublikowanego przez CNN 63 proc. wyborców oglądających wtorkową debatę kandydatów na prezydenta USA uznało, że wygrała ją Harris, zaś 37 proc. wskazało na Trumpa.
Po debacie, wycena zwycięstwa Trumpa spadła o 6 centów do 47 centów na stronie zakładów online PredictIt, podczas gdy zakłady na zwycięstwo Harris wzrosły do 57 centów z 53 centów.
„W porównaniu z Trumpem, postrzegamy zapowiedzi polityczne Harris jako mniej ekspansywne fiskalnie, mniej skupione na obniżkach podatków” – powiedział główny ekonomista Jefferies ds. Europy Mohit Kumar.
„Debata prezydencka w USA osiągnęła swój cel, zapewniając zdecydowaną przewagę jednemu z kandydatów w wyjątkowo wyrównanym wyścigu. Szum wokół debaty został dodatkowo wzmocniony przez poparcie dla kandydatury Harris udzielone przez Taylor Swift, które może zwiększyć poparcie kobiet i młodszych wyborców” — powiedziała Charu Chanana, globalna strateg rynkowa w Saxo Banku.
Akcje GameStop spadają o 10 proc. przed sesją po tym, jak detalista gier wideo poinformował, że złożył ofertę sprzedaży do 20 milionów akcji i odnotował niższe od oczekiwań przychody w drugim kwartale.
Akcje Trump Media & Technology Group spadają o 11 proc. w handlu przedsesyjnym.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,23 proc., do 40.736,96 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,45 proc. i wyniósł 5.495,52 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,84 proc. do poziomu 17.025,88 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 19,07 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,42 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,24 proc., francuski CAC 40 zwyżkuje o 0,04 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,05 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,21 proc.
Inwestorzy czekają na decyzję Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp proc., która zostanie opublikowana w czwartek o godz. 14.15. Inwestorzy w pełni wycenili obniżkę stóp procentowych w czwartek i szacują szanse na kolejną obniżkę o 25 pb. w grudniu na 50 proc. Ogólnie rzecz biorąc, rynki pieniężne wyceniają obniżki stóp o 62 pb. przez EBC do końca roku.
„Rynki będą śledzić wypowiedzi prezeski EBC Christine Lagarde podczas konferencji prasowej, na której najpewniej będzie chciała ona zachować elastyczność w kwestii przyszłych decyzji, zamiast mieć ustalony z góry poziom docelowy” — powiedziała Laura Cooper, globalna strateg ds. inwestycji w Nuveen.
Commerzbank rośnie o 18 proc. po tym jak włoski UniCredit kupił 9 proc. udziałów w niemieckim pożyczkodawcy, z czego 4,5 proc. zostało kupione od niemieckiego rządu za 702 mln euro.
Inditex zwyżkuje 4,5 proc. po tym, jak właściciel Zary poinformował o zwiększonej sprzedaży swoich kolekcji jesień-zima.
Costain idzie w dół o 6,5 proc. po tym, jak jeden z akcjonariuszy sprzedał znaczną część akcji tej spółki infrastrukturalnej ze zniżką 13 proc. w stosunku do wtorkowej ceny zamknięcia.
Rentokil Initial traci 19 proc. Spółka obniżyła swoje oczekiwania dot. jej działalności w Ameryce Południowej.
Husqvarna spada o 5 proc. po wydaniu ostrzeżeń dotyczących zysku w III kw.
Vitec spada o 5,5 proc. po sprzedaży akcji z dyskontem.
Dolar umacnia się o 0,02 proc. wobec koszyka walut do 101,65 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,03 proc. do 1,1015.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,25 proc. do 142,15.
Kurs funta zwyżkuje o 0,17 proc. wobec dolara do 1,3057.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb. do 3,67 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,97 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +2 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -135 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb. do 2,15 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik zwyżkują o 2,14 proc. do 67,15 USD za baryłkę, a listopadowe futures na Brent rosną o 1,91 proc. do 70,51 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ ana/
