Grupa Żabka wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł. Transakcja cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów kwalifikowanych
Grupa Żabka wyemitowała 5-letnie obligacje o wartości 1 mld zł. Dług będzie notowany na rynku Catalyst. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów kwalifikowanych.
Emisja obligacji Grupy Żabka cieszyła się dużym zainteresowaniem, pośród inwestorów znalazły się Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Oferta o wartości 1 mld zł oprocentowana będzie o stopę bazową WIBOR 6M powiększony o 150 punktów bazowych. Środki oferty pozwolą na dywersyfikację i zwiększenie efektywności źródeł finansowania Grupy Żabka.
Duże zainteresowanie pierwszą w historii emisją obligacji Grupy Żabka pozwoliło zwiększyć wartość docelowej emisji do pełnej kwoty Programu, czyli 1 mld zł, przy jednoczesnym ustaleniu atrakcyjnej dla Grupy marży, w wysokości 150 punktów bazowych powyżej stawki WIBOR 6M. To również ważny krok w komunikowanej przez nas wcześniej strategii optymalizacji kosztów zadłużenia, zmierzającej do poprawy marży zysku netto Grupy Żabka. Cieszy nas decyzja Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego o zapisaniu się na obligacje Grupy, odczytujemy to jako potwierdzenie naszej stabilności finansowej oraz wysokiej pozycji na rynku.
– skomentowała Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka.
7 spółek z bardzo wysoką dywidendą oraz 13 kolejnych ze znacząco powyżej średniej wypłatą
Żabka uplasowała dużą emisję obligacji
Grupa Żabka zdecydowała się na emisję 1 mln obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł do inwestorów kwalifikowanych. Oferta cieszyła się bardzo dużą popularnością, pośród zapisanych znajdziemy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, czy Bank Gospodarstwa Domowego.
Emisja obligacji jest ważnym etapem w realizacji naszej strategii, potwierdzającym, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym finansowo graczem rynkowym. W ostatnim czasie była to jedna z największych emisji przeprowadzonych przez spółkę prywatną, która skupiła na sobie uwagę kluczowych inwestorów. Skala emisji oraz bardzo duże nią zainteresowanie inwestorów potwierdzają atrakcyjność naszej wielokierunkowej strategii rozwoju. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zdywersyfikować strukturę finansowania i skoncentrować się na rozwoju ekosystemu modern convenience, zarówno w kraju, jak i za granicą.
– powiedział Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na potrzeby grupy Żabka, m.in. na dywersyfikację oraz efektywniejsze zarządzanie jej strukturą finansową.
Program, w ramach którego została przeprowadzona emisja został ustanowiony w marcu 2025 roku. Za przeprowadzenie oferty odpowiadał m.in. Bank Pekao wraz z konsorcjum instytucji finansowych, w skład których wchodzą Bank Polska Kasa Opieki, Santander Bank Polska czy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska.
Zapadalność długu wynosi 5-lat, a termin wykupu przypadnie na maj 2030 roku. Oprocentowanie liczone będzie na podstawie wskaźnika WIBOR 6M powiększonego o 150 pb marży.
Papiery trafią do obrotu na rynku Catalyst na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).
Grupa Żabka wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł
