Polenergia wyemituje Zielone Obligacje. Zainteresowanie inwestorów nowym instrumentem jest ogromne

Polenergia wyemituje Zielone Obligacje by budować farmy wiatrowe na Bałtyku. Nowy instrument cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Popyt przekroczył 1 mld zł.

Polenergia, prywatna spółka zajmująca się wytwarzaniem energii z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł poprowadzi w dniach 7-9 października ofertę zielonych obligacji. Produkt skierowany wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Popyt przekroczył już 1 mld zł, przez co spółka zwiększyła kwotę emisji z 500 do 750 mln zł.

To przełomowe wydarzenie w historii Polenergii. Wprowadzamy do struktury finansowania grupy nowy instrument finansowy, jakim są Zielone Obligacje. Postępująca rezygnacja z energetyki konwencjonalnej tworzy znakomite warunki dla inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. W Polenergii wiemy jak je wykorzystać, mając także na uwadze w jak szybkim tempie rosną potrzeby mieszkanek i mieszkańców Polski związane z niezależnością energetyczną

– mówi Dominika Kulczyk, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

Rynek obligacji korporacyjnych w wakacje zwolnił. Widoczny jest spadek wartości emisji

Zielone papiery od Polenergia

Polenergia prowadzi pierwszą 5-letnią ofertę zielonych obligacji. Wartość zielonych papierów serii A sięga 750 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji to 1 000 zł. Obligacje oprocentowane będą na podstawie wskaźnika WIBOR 6M powiększonego o 270 punktów bazowych marży.

Zainteresowanie inwestorów jest bardzo duże i już przekracza 1 mld zł.

Entuzjazm, z jakim inwestorzy przyjęli Zielone Obligacje Polenergii to najlepszy dowód na to, że rynek wierzy w inwestycje realizowane przez spółkę oraz kierunek rozwoju, jaki obrała. W odpowiedzi na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się odpowiedzieć zwiększeniem kwoty emisji do 750 mln, z wcześniej zakładanego poziomu 500 mln zł

– mówi Adam Purwin, Członek Zarządu Polenergia S.A.

Oferta jest przeprowadzana na podstawie Green Bond Framework, co istotne oferta jest bezprospektowa. Emisja skierowana jest do inwestorów kwalifikowanych, a zapisy można składać do 9 października za pośrednictwem Bank Pekao S.A., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A.

Zielone Obligacje Polenergii zostaną wyemitowane na podstawie Green Bond Framework, zaopiniowanego pozytywnie przez Sustainalytics. Bezprospektowa oferta publiczna na rynku krajowym jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.

– czytamy w komunikacie spółki.

Finansowanie pozyskane w wyniku emisji Zielonych obligacji pozwoli na wsparcie strategicznych projektów spółki. Większość środków zasili budowę morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Projekty te pozwolą zasilić czystą energią ponad 2 mln gospodarstw.

Pozostałe cele, na które mogą zostać przeznaczone środki z zielonych obligacji to rozwój projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na lądzie, budowa projektu H2HUB Nowa Sarzyna czy dalszy rozwój projektu H2Silesia. Celem Grupy jest także dalszy rozwój projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1, o planowanej mocy do 1560 MW, w celu przygotowania go do aukcji, która jest zaplanowana na 2025 rok.

– napisała spółka w komunikacie.

Emisja obligacji została zaplanowana na 16 października 2024 r., z kolei data wykupu na 16 października 2029 r. Wcześniejszy wykup jest możliwy na żądnie spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji. 

Olivia Fin rusza z ofertą obligacji. Nawet 10,25% w pierwszym okresie odsetkowym