Największy fundusz hedgingowy na świecie przebudowuje portfel. Oto co sprzedaje i co kupuje

Udostępnij

Największy na świecie fundusz hedgingowy, Bridgewater Associates, podjął znaczące decyzje inwestycyjne, które rzucają światło na jego zmieniającą się strategię. W drugim kwartale tego roku, fundusz istotnie ograniczył swoje udziały w Apple i Eli Lilly, jednocześnie zwiększając zaangażowanie w Microsoft i rozpoczynając inwestycję w Modernę.

Gigant analityki danych Palantir wchodzi do S&P 500. To może być katalizator dalszych wzrostów

Bridgewater zredukował swoje udziały w Apple aż o 75%, sprzedając 1,4 miliona akcji giganta technologicznego. W efekcie, na koniec drugiego kwartału w portfelu funduszu pozostało 469 324 akcji Apple. Firma z Cupertino, mimo kilku wyzwań, takich jak przegrana batalia sądowa dotycząca 13 miliardów euro podatku na rzecz Irlandii, oraz nadchodząca zmiana na stanowisku dyrektora finansowego, odnotowała wzrost cen akcji o 9,3% w pierwszej połowie roku. W trzecim kwartale akcje Apple wzrosły już o kolejne 5,6%, co pokazuje siłę marki przed wrześniową premierą iPhone'a 16, który ma wprowadzić nową platformę sztucznej inteligencji Apple Intelligence.

Akcje Apple są dostępne na platformie SaxoTraderGo pod tym linkiem

Opinie i komentarze analityków o Apple po premierze iPhone’a 16

Jeśli chodzi o Eli Lilly, Bridgewater pozbył się ponad połowy swoich akcji, zmniejszając zaangażowanie do 95 740 akcji. Koncern farmaceutyczny zanotował znakomity wzrost, a jego akcje wzrosły o 55% w pierwszej połowie roku, mimo że w trzecim kwartale wzrost ten zwolnił do 2%. Oczekuje się jednak, że rynek leków na otyłość, w którym Lilly z powodzeniem konkuruje, będzie nadal rosnąć. Nowy dyrektor finansowy firmy, Lucas Montarce, został mianowany po odejściu Anat Ashkenazi, która przeszła do Alphabet.

Akcje Eli Lilly są dostępne na platformie SaxoTraderGo pod tym linkiem

Farmaceutyczny gigant Eli Lilly blisko dołączenia do klubu bilionowych spółek

Z kolei Bridgewater prawie podwoił swoje udziały w Microsoft, nabywając 510 820 akcji, co doprowadziło do posiadania 1,1 miliona akcji tej technologicznej potęgi. Pomimo rozczarowujących wyników wzrostu w jednostce chmury Azure, Microsoft nadal radzi sobie dobrze, notując wzrost akcji o 19% w pierwszej połowie 2024 roku. Jednak w trzecim kwartale spadły one o 3,7%. Warto zauważyć, że firma nawiązuje kolejne strategiczne partnerstwa, jak to z OpenAI, które wspiera jej pozycję na rynku sztucznej inteligencji.

Akcje Microsoft są dostępne na platformie SaxoTraderGo pod tym linkiem

Akcje Microsoft mocno w dół, po wynikach. Wzrost z obszaru chmurowego zwalnia, a ogromne inwestycje w AI budzą obawy

Akcje Moderny są dostępne na platformie SaxoTraderGo pod tym linkiem

Novo Nordisk publikuje wyniki badań dwóch nowych leków na otyłość. Kolejna generacja preparatów ma działać dłużej i być łatwiejsza w produkcji

Fundusz hedgingowy zainicjował także nową inwestycję w Modernę, kupując 15 309 akcji producenta szczepionek. Moderna, mimo trudności z niską sprzedażą szczepionek na Covid-19 i obniżeniem prognoz przychodów, pozostaje istotnym graczem na rynku farmaceutycznym. W odpowiedzi na te wyzwania, firma podjęła decyzję o ograniczeniu wydatków na badania i rozwój, co spowodowało spadek wartości akcji o 43% w trzecim kwartale. Jednakże, dalszy rozwój produktów szczepionkowych, w tym nowych preparatów przeciwko Covid-19, które zostały zatwierdzone przez FDA, może wpłynąć na odbudowę pozycji rynkowej.

Bridgewater nie komentuje nigdzie tych zmian, jednak jego najnowsze transakcje złożone do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd sugerują, że fundusz dynamicznie reaguje na zmieniającą się sytuację na globalnych rynkach. Na dzień 30 czerwca 2023 roku, fundusz zarządzał aktywami o wartości 97,2 miliarda dolarów, co nadal czyni go największym funduszem hedgingowym na świecie.

20 zagranicznych spółek z potencjałem wzrostu przekraczającym 100%