10 polskich i zagranicznych spółek dywidendowych z potencjałem wzrostu według analityków
W ostatnim raporcie, analitycy BofA Securities przeanalizowali działania zarządzających bilionami dolarów funduszy i odkryli interesujące tendencje, które mogą wpłynąć na decyzje mniejszych inwestorów. Czy zbliża się moment powrotu do łask akcji dywidendowych? Aby lepiej zrozumieć obecną sytuację na rynku, postanowiliśmy przeprowadzić dodatkowe badanie za pomocą skanera Saxo Banku, wyszukując spółki spełniające określone kryteria, w tym wysoką stopę dywidendy oraz pozytywne rekomendacje analityków.
Analiza działań największych funduszy inwestycyjnych wskazuje na rosnące zainteresowanie akcjami dywidendowymi. Niedawno BofA Securities przeanalizowało działania aktywnych menedżerów, którzy kontrolują biliony dolarów w aktywach, i odkryło pewne tendencje, które mniejsi inwestorzy mogą wykorzystać na swoją korzyść. Jednym z kluczowych wniosków jest to, że akcje dywidendowe nadal pozostają poza głównym nurtem zainteresowania, co stwarza potencjał do rotacji kapitału w kierunku akcji o wyższej rentowności.
Jak wynika z obserwacji i badań analityków ankietowanych przez Morningstar, w ostatnich latach rynek wyraźnie unikał inwestycji w dywidendy. W rezultacie dywidendy, które historycznie stanowiły około 40% całkowitych zysków z akcji, w ostatniej dekadzie przyniosły jedynie około 15% zwrotów.
17 znanych, zagranicznych spółek, których stopa dywidendy w 2024 przekracza 8%, 9% a nawet 12%
Sytuacja ta jednak może wkrótce ulec zmianie. „Fed rozpoczął proces obniżek stóp procentowych, a prognozy wskazują, że krótkoterminowe stopy spadną o około dwa punkty procentowe w kolejnej fazie cyklu” – napisała Savita Subramanian, strateg ds. akcji w BofA, w swoim ostatnim raporcie. Według Subramanian, gotówka, którą emeryci przenieśli w 2022 roku do funduszy rynku pieniężnego, może wkrótce znaleźć drogę do aktywów generujących wyższe rzeczywiste stopy zwrotu, takich jak akcje dywidendowe.
Dla inwestorów, którzy poszukują stabilnych źródeł dochodu, akcje wypłacające dywidendę są obecnie łatwo dostępne, a nadchodzące zmiany na rynku mogą przynieść im nowe możliwości zarobku.
Spółki dywidendowe z potencjałem wzrostu według analityków
W poszukiwaniu takich okazji, przeprowadziliśmy kolejne skanowanie za pomocą narzędzia Saxo Banku, wybierając spółki na podstawie następujących kryteriów: więcej niż 8 rekomendacji analityków, konsensus „przeważaj” lub „kupuj” (wszystkie rekomendacje „przeważaj”), kapitalizacja rynkowa przekraczająca 1 miliard USD oraz stopa dywidendy powyżej 10%. Wyniki tego skanowania mogą okazać się cenną wskazówką dla inwestorów szukających atrakcyjnych spółek dywidendowych o wysokiej rentowności.
Poniższa analiza przedstawia zestawienie wybranych spółek, które oferują wysoką stopę dywidendy i znaczący potencjał wzrostu, na co wskazują rekomendacje analityków. Wśród nich znajdziemy zarówno dobrze znane spółki z polskiego parkietu, jak i mniej popularne podmioty, notowane na różnych rynkach międzynarodowych. Wyróżniają się one solidnymi prognozami finansowymi oraz atrakcyjnymi perspektywami dla inwestorów szukających zysków z dywidend.
| Spółka | Cena akcji | Cena docelowa konsensusu analityków | Potencjalny zwrot do ceny docelowej konsensusu analityków | Rynek | Kapitalizacja rynkowa (USD) | Rating | Stopa dywidendy | Kraj | Liczba rekomendacji kupna | Liczba pozostałych pozytywnych rekomendacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 41,00 | 54,15 | 32,01% | WSE | 9,09mld | Przeważenie | 10,48% | PL | 6 | 3 |
| International Seaways Inc. | 52,33 | 67,78 | 29,84% | NYSE | 2,64mld | Kup | 11,07% | US | 8 | 1 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 148,35 | 190,76 | 28,63% | WSE | 9,60mld | Przeważenie | 12,92% | PL | 7 | 3 |
| Aker BP ASA | 240,10 | 303,41 | 26,37% | OSE | 14mld | Przeważenie | 10,88% | NO | 12 | 10 |
| Greentown Management Holdings Company Limited | 3,45 | 4,35 | 26,13% | HKEX | 967mln | Przeważenie | 15,92% | HK | 5 | 5 |
| Bank of Ireland Group Plc | 9,31 | 11,65 | 25,56% | ISE | 10,6mld | Przeważenie | 10,19% | IE | 8 | 4 |
| Sodexo | 75,20 | 89,51 | 18,79% | PAR | 12mld | Przeważenie | 12,40% | FR | 11 | 8 |
| Two Harbors Investment Corp. | 12,80 | 14,84 | 15,88% | NYSE | 1,34mld | Przeważenie | 14,04% | US | 5 | 5 |
| Komercni Banka a.s. | 789,50 | 883,92 | 11,96% | PRA | 6,47mld | Przeważenie | 10,52% | CZ | 5 | 4 |
| Vodafone Group Plc | 74,88 | 82,07 | 9,61% | LSE_SETS | 25,3mld | Przeważenie | 10,26% | GB | 6 | 7 |
| Hang Lung Properties Ltd | 6,96 | 7,48 | 7,39% | HKEX | 4,40mld | Przeważenie | 10,34% | HK | 7 | 7 |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 14,28 | 14,78 | 3,52% | NYSE | 1,25mld | Przeważenie | 11,14% | US | 3 | 8 |
| AGNC Investment Corp | 10,33 | 10,48 | 1,46% | NASDAQ | 8,07mld | Przeważenie | 13,98% | US | 9 | 6 |
Na czołowej pozycji zestawienia znajduje się Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, który oferuje interesujące możliwości inwestycyjne dzięki potencjalnemu wzrostowi do 54,15 PLN oraz stopie dywidendy wynoszącej 10,48%. Przewidywany zwrot dla inwestorów może przekroczyć 32%.
Również International Seaways Inc., notowana na nowojorskiej giełdzie, przyciąga uwagę. Jej cena docelowa wynosi 67,78 USD, co oznacza blisko 30% potencjalny zwrot, wspierany przez stopę dywidendy na poziomie 11,07%.
Warto zwrócić uwagę na Bank Polska Kasa Opieki SA, który może zapewnić 28,63% wzrostu oraz 12,92% stopę dywidendy. To czyni go jedną z najatrakcyjniejszych opcji w sektorze bankowym na warszawskiej giełdzie. Podobnie Aker BP ASA z Oslo, mimo wyższej kapitalizacji rynkowej, oferuje 26% potencjalnego zwrotu przy solidnej stopie dywidendy wynoszącej 10,88%.
Dodatkowo, skanowanie za pomocą narzędzia Saxo Banku uwzględniło inne spółki z wysokimi dywidendami, takie jak Greentown Management Holdings Company Limited z 15,92% oraz Sodexo z 12,40%. Obie firmy wyróżniają się stabilnymi wskaźnikami finansowymi, co przyciąga uwagę inwestorów.
30 spółek, które dziś budzi pogardę, ale może zaskoczyć zyskami - kontrariańskie skanowanie rynku
Artykuł przygotowany przy wykorzystaniu narzędzi inwestycyjnych Saxo Banku, partnera serwisu Strefa Global Market. Materiał zawiera linki partnerskie, a serwis czerpie z nich korzyści finansowe.
