Bank Pocztowy chce jeszcze w tym miesiącu wyemitować pierwszą transzę obligacji o wartości 50 mln zł z programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 500 mln zł, poinformował ISBnews prezes Sławomir Zawadzki.
"Lada moment startujemy z emisją obligacji na 50 mln zł. Oferta skierowana jest tylko do klientów instytucjonalnych. Najprawdopodobniej wejdziemy z tymi papierami na Catalyst tak, aby inwestorzy mogli nimi obracać"
Prezes dodał, że w tym roku bank otrzyma - zgodnie z planem - kwotę 90 mln zł w ramach dokapitalizowania przez swoich dwóch akcjonariuszy - Pocztę Polską oraz PKO Bank Polski. Na 29 września planowane jest walne zgromadzenie banku, które ma podjąć decyzję w tej sprawie.
"Nie widzę powodu, by były jakiekolwiek zakłócenia. Mieliśmy przewidziane dokapitalizowanie na 90 mln zł i wszystko odbywa się zgodnie z tym planem. Z punktu widzenia naszych potrzeb kapitałowych i miar dokapitalizowanie oraz tegoroczna emisja transzy obligacji zabezpieczą nam wskaźniki i pozwolą na rozwój"
Prezes poinformował, że bank zarówno w tym, jak i w przyszłym roku - nawet z uwzględnieniem dodatkowych narzutów kapitałowych, związanych z kredytami walutowym, które będą obowiązywać od początku 2018 roku - będzie spełniał wymogi kapitałowe nadzoru.
"Na pewno jesteśmy bezpieczni. Wiadomo, że bank potrzebuje wyższych kapitałów, ale spełniamy i będziemy spełniać te wymogi w przyszłym roku"
Zgodnie ze strategią do 2021 r. Bank Pocztowy po dokapitalizowaniu kwotą 90 mln zł w br., w kolejnych latach planuje dokapitalizowanie w kwocie 260 mln zł przez nowych lub obecnych akcjonariuszy oraz emisję instrumentów kapitałowych w łącznej kwocie do 100 mln zł, jak również akumulację zysku netto, wypracowanego w poszczególnych latach obowiązywania strategii.
Pod koniec sierpnia akcjonariusze Banku Pocztowego podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia nowego programu emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 500 mln zł.
Wskaźnik Tier 1 Banku Pocztowego wyniósł 11,4% na koniec czerwca br. wobec 11,1% na koniec grudnia 2016 r. wobec minimum nadzorczego wysokości 10,25%.
Poczta Polska posiada 75% minus 10 akcji Banku Pocztowego, zaś PKO BP - pozostałe 25% plus 10 akcji.
Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Aktywa Banku Pocztowego wzrosły o 1,6% w skali roku do 7,24 mld zł na koniec czerwca 2017 r.
Agnieszka Morawiecka
(ISBnews),
