Wzrosty na chińskich giełdach, neutralne ze wskazaniem na plus zachowanie kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy, słabnący dolar i drożejąca miedź sugerują pozytywny obraz początku sesji w Europie - oceniają analitycy.
"Rynki azjatyckie najwyraźniej przetrawiły wczorajszą wizytę Nancy Pelosi w Tajwanie pomimo dość nerwowej reakcji Chin (m.in. embargo na dostawy piasku, ryb i technologii od ponad 100 tajwańskich producentów). Giełdy chińskie dziś rosną, neutralnie ze wskazaniem na plus zachowują się też wskazania kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy. Lekko słabnie dolar, drożeje miedź, co daje dość spójny pozytywny obraz początku sesji w Europie" - ocenił w porannym raporcie Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego w DI Xelion.
Jak wskazał, najważniejszą publikacją dnia będą wskazania ISM w amerykańskim sektorze usługowym.
"Wielkich emocji raczej nie należy spodziewać się po posiedzeniu OPEC+. Z uwagi na problemy z dostarczaniem umówionej produkcji przez większość członków kartelu dalsze luzowanie kwot niekoniecznie wpłynie na rynek, skupiony na twardych danych (co doskonale widać było w poniedziałek po doniesieniach o rosnącym wydobyciu surowca w Libii)" - wskazał Cisowski.
ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):
• LPP - LPP Logistics, spółka w portfolio Grupy odpowiedzialna za zarządzanie siecią zaopatrzenia i dystrybucji, rozpoczyna działalność operacyjną. Spółka planuje dalsze inwestycje i zwiększenie zatrudnienia.
• Kęty - grupa miała w drugim kwartale 2022 r. 246,4 mln zł zysku netto. Wcześniej szacowano zysk w tym okresie na 220 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1,648 mld zł, EBIT 309,6 mln zł, a EBITDA 350,3 mln zł. Zysk netto j.d. wyniósł 246 mln zł.
• PKN Orlen - modelowa marża rafineryjna Orlenu spadła w lipcu do 18,5 USD z 34,4 USD w czerwcu. Dyferencjał zmniejszył się w lipcu do 9,9 USD z 12,5 USD w czerwcu.
• PKN Orlen - grupa w sprawozdaniu finansowym przewiduje ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, których łączny wpływ na skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2022 r. wyniesie około minus 2,8 mld zł.
• Alior Bank - zysk netto grupy w II kwartale 2022 roku wzrósł do 216,2 mln zł z 123,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk okazał się 18 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali 182,8 mln zł. Bank spodziewa się, że koszty ryzyka w II połowie 2022 roku będą wyższe niż w I połowie roku i podtrzymuje, że wskaźnik CoR za cały 2022 rok nie powinien znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku, czyli 1,6 proc.
• VRG - grupa przygotowuje się na ewentualne spowolnienie popytu, wyprzedając zapasy. Podtrzymuje jednak, że w tym roku przychody grupy powinny wzrosnąć dwucyfrowo, a marża powinna się poprawić rdr - poinformował PAP Biznes prezes Janusz Płocica.
• GPW - dzięki zakupowi 65 proc. udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych giełda liczy na możliwość ekspansji usług i technologii w regionie południowego Kaukazu - poinformował PAP Biznes prezes Marek Dietl. Spółka jest otwarta na kolejne przejęcia w regionie, chociaż nie ma gotowego kandydata.
• Shoper - spółka szacuje, że przychody ze sprzedaży grupy w II kwartale 2022 r. wzrosły rdr o 64 proc. do 28,8 mln zł, a wynik EBITDA wzrósł o 32 proc. do 8,3 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła w drugim kwartale 2022 roku 8,7 mln zł, wobec 7,3 mln zł w drugim kwartale roku 2021.
• Big Cheese Studio – analitycy DM BOŚ, w raporcie z 26 lipca, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Big Cheese Studio od zalecenia "kupuj" i wyznaczenia ceny docelowej akcji tej spółki w horyzoncie 12-miesięcznym na poziomie 72 zł.
• mBank - zysk netto grupy mBanku w drugim kwartale 2022 roku wzrósł do 229,7 mln zł z 108,7 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 35 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 354,7 mln zł. Bank ocenia, że potencjał poprawy marży odsetkowej (NIM) jest wyczerpany, ogólna jakość aktywów nie powinna ulec istotnemu pogorszeniu dzięki ostrożnemu podejściu do udzielania kredytów.
• Scope Fluidics - spółka sprzedała na rzecz Bio-Rad Laboratories 100 proc. udziałów w swojej spółce zależnej Curiosity Diagnostics za łączną kwotę do 170 mln USD. Cena za udziały wynosi 100 mln USD, a spółka może otrzymać dodatkowo do 70 mln USD w płatnościach warunkowych.
• Asseco SEE - spółka szacuje, że miała w II kw. 45,7 mln zł zysku netto j.d. wobec 40,9 mln zł konsensusu. EBITDA wyniosła w tym czasie 73,6 mln zł wobec 71,1 mln zł konsensusu, a przychody 346,3 mln zł wobec 343,8 mln zł, które zakładał konsensus. Portfel zamówień spółki na 2022 rok ma wartość 281,2 mln euro, czyli jest o 31 proc. wyższy rok do roku
• Rafako, JSW - Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia ugody zawartej pomiędzy Rafako a JSW Koks. Postanowienie nie jest prawomocne.
• Trakcja - sąd zatwierdził ostatnią z zawartych przez Trakcję i PKP PLK ugód, umarzając sprawy sądowe objęte ugodami. Stanowiło to warunek otrzymania przez spółkę zapłaty od PKP PLK na mocy ugód.
WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:
• Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi przybyła we wtorek na Tajwan, mimo gróźb władz ChRL, które ogłosiły, że jej wizyta będzie miała "poważne konsekwencje" - podaje agencja Associated Press. Pelosi wystąpiła w środę w tajwańskim parlamencie, określając społeczeństwo Tajwanu jako jedno z najbardziej wolnych na świecie.
• Chińska Ludowa Armia Wyzwolenia przeprowadzi ćwiczenia wojskowe od 4 sierpnia od godziny 12.00 czasu lokalnego do 7 sierpnia do godziny 12.00 czasu lokalnego – podała chińska państwowa agencja prasowa Xinhua we wpisie na portalu Weibo.
• Amerykański resort finansów ogłosił we wtorek nałożenie sankcji na domniemaną partnerkę rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, Alinę Kabajewą, a także innych członków rosyjskich elit oraz podmioty i osoby zaangażowane w próby obejścia sankcji. Jednocześnie Departament Stanu USA objął sankcjami trzech kolejnych oligarchów i 24 podmioty z sektora zbrojeniowego.
• We wtorek, w dniu przylotu do Tajpej szefowej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi, 21 chińskich samolotów wojskowych, w tym 18 myśliwców, naruszyło strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) – poinformował tajwański resort obrony.
• Płynący z Odessy pierwszy od inwazji Rosji na Ukrainę statek z ukraińską kukurydzą dotarł we wtorek wieczorem do Stambułu. W środę rano zostanie poddany inspekcji, a następnie wyruszy do Libanu - podał turecki dziennik "Daily Sabah".
• Spodziewamy się, że reakcja Chin na wizytę spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie będzie trwać przez dłuższy czas - powiedział we wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jak dodał, ogłoszone działania Pekiny były zgodne z tym, czego spodziewała się administracja USA.
• W Brukseli trwają prace nad ostatecznym przyjęciem nowych przepisów dotyczących redukcji zużycia gazu w UE. Państwa członkowskie osiągnęły 26 lipca polityczne porozumienie w tej sprawie. Czechy, które sprawują obecnie prezydencję w UE, przygotowują dokument prawny.
• Ambasador Chin w Wielkiej Brytanii Zheng Zeguang zagroził "poważnymi konsekwencjami", jeśli brytyjscy ustawodawcy odwiedzą Tajwan - poinformała agencja Reutera, cytując informacje zawarte we wtorkowym wydaniu brytyjskiego dziennika "The Guardian".
• Chociaż z portu w Odessie na południu Ukrainy po raz pierwszy od rosyjskiej inwazji udało się wywieźć zboże, zagrożenie globalną klęską głodu pozostaje na alarmująco wysokim poziomie - ostrzega Bank Światowy.
RYNKI AKCJI:
• Przed rozpoczęciem sesji w Europie kontrakty na Stoxx 50 zwyżkują 0,02 proc., na FTSE 100 idą w dół 0,25 proc., na CAC 40 są wyżej 0,01 proc., a na DAX idą w górę 0,10 proc.
• Kontrakty na indeksy w USA przed sesją rosną 0,19-0,34 proc.
• Giełdowe indeksy w Azji przeważnie rosną w środę. W Japonii Nikkei 225 zyskał 0,53 proc. W Chinach indeks SCI wyżej 0,32 proc. W Hongkongu Hang Seng w górę 0,83 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI wyżej 0,75 proc. W Indiach indeks Sensex ze zniżką 0,52 proc.
• Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami z powodu obaw o geopolityczne konsekwencje wzrostu napięcia na linii USA-Chiny przy okazji wizyty przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi na Tajwanie oraz po jastrzębich wypowiedziach kilku członków Fed.
• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,23 proc. i wyniósł 32.396,17 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,67 proc. i wyniósł 4.091,19 pkt. Nasdaq Composite spadł 0,16 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.348,76 pkt.
• Wtorkowe notowania na europejskich parkietach zakończyły się z spadkami. Inwestorów niepokoi możliwość eskalacji napięcia między Chinami a USA.
• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 0,59 proc., niemiecki DAX spadł o 0,23 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,42 proc., a brytyjski FTSE spadł o 0,06 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,24 proc.
• Indeks WIG20 pozostaje w konsolidacji, a ewentualne wzrosty mogą pojawić się po przełamaniu średnioterminowego oporu przez amerykański indeks S&P500 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP. Jeśli w USA powróci trend spadkowy, to na warszawskiej GPW również należy spodziewać się spadków.
• WIG20 zakończył wtorkową sesję spadkiem o 1,32 proc. do 1.713,61 pkt. sWIG80 poszedł w górę o 0,04 proc. do 17.550,03 pkt., a mWIG40 w dół o 0,74 proc. do 4.105,73 pkt. Indeks szerokiego rynku WIG spadł na zamknięciu o 1,05 proc. do 54.767,2 pkt. (PAP Biznes)
sar/ ana/
