Spółka OncoArendi poinformowała o redukcji akcji w transzy inwestorów indywidualnych. Nowi inwestorzy otrzymają co drugą akcję, na którą się zapisali. Popyt przekroczył znacznie dostępną w emisji liczbę akcji. Ostateczna cena w zapisach dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych wyniosła 29 zł za jedną akcję. Cena maksymalna za akcje jakie oczekiwała spółka wynosiła 33 zł. OncoArendi pozyskało 58 mln zł.
Redukcja zapisów na akcje OncoArendi 49,44%
Na skutek dużego popytu inwestorów instytucjonalnych spółka przesunęła część akcji do tej transzy. Ostatecznie inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 7% wszystkich oferowanych akcji, czyli 140 tys. sztuk o wartości 4 mln zł.
W związku z faktem, że Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na łącznie 276.916 Akcji Oferowanych, a przydzielono im łącznie 140.000 Akcji Oferowanych, przydział Akcji Oferowanych został dokonany zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. Średnia stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła 49,44%. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 1.860.000 Akcji Oferowanych zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich Akcje Oferowane.
Przydział akcji i debiut w kwietniu
Spółka podała, że cena akcji w zapisach została ustalona na 29 zł, czyli o 12% niżej niż przyjęta cena maksymalna. Akcje zostaną przydzielone 4 kwietnia. Debiut na GPW OncoArendi planowany jest dwa tygodnie od zakończenia przydziału walorów, czyli w połowie kwietnia 2018 r.
Zobacz także: Debiut OncoArendi: Analiza IPO. Czy warto kupić akcje spółki?
- Zakończyliśmy z sukcesem bardzo intensywny road show z inwestorami instytucjonalnymi. Od momentu publikacji prospektu każdy dzień mieliśmy wypełniony spotkaniami z potencjalnymi inwestorami. Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie spółką, w tym ze strony dużych OFE i TFI. Kilkadziesiąt odbytych spotkań potwierdziło żywe zainteresowanie inwestorów naszymi projektami rozwoju nowych leków i perspektywami ich komercjalizacji. - mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu spółki OncoArendi Therapeutics S.A.
OncoArendi pozyska z emisji nowych akcji 58 mln zł. Środki przeznaczy na finansowanie prac badawczych i rozwojowych w obecnie prowadzonych i planowanych nowych projektach do momentu ich komercjalizacji (podpisania umów partneringowych i licencyjnych), prawdopodobnie w trakcie I lub II fazy badań klinicznych. Obecnie OncoArendi Therapeutics prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych (platformach badawczych: chitynazowej i arginazowej).
