ML System, spółka technologiczna, będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), przydzieliła wszystkie akcje nowej emisji serii C. Inwestorom przydzielono 90 488 walorów (7%), zaś do inwestorów instytucjonalnych trafiło 1 191 380 akcji.
Inwestorom zaoferowano wszystkie akcje nowej emisji. Jednak w IPO nie zostały ostatecznie zaoferowane akcje należące do obecnych akcjonariuszy. Cenę ostateczną ustalono w wysokości 27 zł, czyli o 7% niżej od ceny maksymalnej. Oznacza to, że ML System pozyskał z emisji 34,6 mln zł na dalszy rozwój. Spółka nie podała stopy redukcji akcji. Prawdopodobnie będzie ona podana w raporcie bieżącym wraz z podsumowaniem wyników oferty.
Innowacyjne projekty
Spółka pozyskała kapitał na wdrożenie do seryjnej produkcji modułu fotowoltaicznego opartego o kropki kwantowe (QDSC) – transparentnej szyby generującej prąd. Część środków zostanie przeznaczona na rozwój sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych. Według firmy najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskała już partnera. Pozostałe środki posłużą sfinansowaniu zaplecza R&D i wdrożeniu do produkcji ultralekkich systemów paneli fotowoltaicznych.
- W trakcie roadshow spotkaliśmy się z kilkudziesięcioma zarządzającymi i analitykami, którzy bardzo pozytywnie ocenili nasz innowacyjny model działania, dotychczasowe sukcesy biznesowe oraz ambitne cele rozwojowe. Cieszy nas także zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów indywidualnych. Sukces jest tym większy, że otoczenie rynkowe w trakcie oferty było bardzo wymagające. Wierzymy, że pozyskany dzięki IPO kapitał pozwoli nam rosnąć jeszcze szybciej, z korzyścią dla naszych akcjonariuszy – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.
Debiut na GPW planowany jest w drugiej połowie czerwca.
Zobacz także: Debiut ML System: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?
