Dziś, 8 lutego, zadebiutował na GPW fundusz Beta ETF na indeks Nasdaq-100. Jest to pierwszy polski fundusz typu ETF na zagraniczny indeks oraz pierwszy z zabezpieczeniem przed ryzykiem walutowym.
Startuje fundusz inwestycyjny o nazwie Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged, który umożliwi pośrednie replikowanie jednego z najważniejszych indeksów światowych grupujących 100 największych amerykańskich spółek technologicznych z amerykańskiej giełdy Nasdaq.
Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym i podatkiem od dywidendy
Co istotne, nowy fundusz na indeks amerykańskich spółek posiada mechanizm zabezpieczenia ryzyka walutowego, czyli wahania złotego do dolara nie będą miały wpływu na wartość inwestycji – podano w komunikacie GPW.
„Dzięki Beta ETF Nasdaq-100 inwestorzy mogą korzystać z koniunktury amerykańskiego rynku, bez ponoszenia ryzyka niekorzystnych zmian kursu USD/PLN. Zapraszamy inwestorów przyglądających się rynkowi amerykańskiemu, szczególnie jeśli do tej pory zniechęcało Was ryzyko walutowe i skomplikowane procedury jego rozliczania. Myślę, że istotne jest również to, że dzięki replikacji indeksu za pomocą kontraktów Futures, fundusz nie płaci podatków od dywidend” – wyjaśnia Robert Sochacki, Członek Zarządu Beta Securities Poland.
„Ostatni rok na globalnych rynkach kapitałowych pokazał, ze znaczenie segmentu ETF i funduszy pasywnych dynamicznie rośnie. W 2020 roku aktywa funduszy zarządzanych pasywnie osiągnęły poziom 8 bln USD, co oznacza wzrost o 34% rdr. Dostrzegamy ogromny potencjał segmentu ETF również na polskim rynku. Cieszymy się, że oferta GPW poszerza się o ETF na indeks Nasdaq-100, który jest jednym z najczęściej replikowanych indeksów na świecie” – dodaje Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.
Pierwszy fundusz tego typu w tym roku na GPW
Fundusze typu ETF (Exchange Traded Fund) są notowane na giełdzie. Ich głównym zadaniem jest umożliwienie inwestorom odzwierciedlenia zachowań wybranego indeksu giełdowego bez konieczności kupna wszystkich jego składników. Dzięki notowaniu tytułów uczestnictwa funduszu typu ETF na giełdzie można swobodnie rozpoczynać uczestnictwo w funduszu jak i zakończyć je – podobnie jak inwestycje w akcje zwykłe.
CAGR na poziomie ~20% za ostatnią dekadę podniósł Nasdaq-100 NTR o 658% (USD). Należy jednak pamiętać, że jest też wysokie ryzyko. Max. drawdown z całej historii to prawie - 83%, dzienny najgłębszy spadek -16%.
— BETA ETF (@EtfBeta) January 26, 2021
Kilka ciekawostek z przeszłości + macierze stóp zwrotu pic.twitter.com/DroBNvyhIb
Fundusz inwestycyjny o nazwie Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Jest piątym funduszem wprowadzonym przez Agiofunds, we współpracy z Beta Securities Poland na GPW i jednocześnie pierwszym ETF debiutującym w 2021 r.
Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI. Oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem inicjatywy Beta Securities Poland.
Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
