Phoenix Systems zakończył z sukcesem ofertę akcji. Bardzo duża redukcja zapisów
Phoenix Systems, polski deep tech rozwijający autorski system operacyjny Phoenix-RTOS, zakończył publiczną ofertę akcji. Spółka pozyskała 21,5 mln zł brutto na prace badawczo rozwojowe. Zainteresowanie inwestorów było na tyle duże, że redukcja zapisów w transzy otwartej sięgnęła 94,67%, co oznacza niemal 19-krotną nadsubskrypcję oferowanych akcji. Debiut na NewConnect jeszcze w tym roku.
W ramach oferty Phoenix Systems zaoferował 430 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B. Cena emisyjna została ustalona w procesie budowy księgi popytu na poziomie 50 zł za akcję, czyli dokładnie tyle, ile wynosiła górna granica przedziału cenowego wskazanego w memorandum informacyjnym.
Niemal 19-krotna nadsubskrypcja
Oferta publiczna spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Stopa redukcji zapisów w transzy otwartej wyniosła 94,67%, co oznacza, że inwestorzy zgłosili popyt na akcje blisko 19-krotnie przewyższający liczbę papierów udostępnionych w tej transzy.
IPO Phoenix Systems - plusy i minusy oferty akcji
Zakończenie oferty publicznej z wynikiem 21,5 mln zł brutto pozyskanych środków i popytem w Transzy Otwartej, który blisko 19-krotnie przekroczył liczbę oferowanych akcji, doskonale odzwierciedla potencjał opracowywanych przez nas technologii o krytycznym znaczeniu dla suwerenności technologicznej naszego kraju. Dziękuję wszystkim inwestorom, którzy poświęcili czas na zapoznanie się z naszym systemem operacyjnym Phoenix-RTOS, modelem biznesowym oraz planami rozwoju naszej Spółki i zdecydowali się uczestniczyć w ofercie. Nasz akcjonariat zostanie wzmocniony o długoterminowych inwestorów instytucjonalnych oraz pokaźną liczbę inwestorów indywidualnych, a pozyskane środki przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki
– mówi Paweł Pisarczyk, prezes zarządu Phoenix Systems
Cel emisji: satelita Phoenix-SAT 2 i rozwój zespołu sprzedaży
Pozyskany kapitał spółka przeznaczy przede wszystkim na dokończenie prac badawczo-rozwojowych i osiągnięcie gotowości komercyjnej projektu satelity Phoenix-SAT 2. Pozostała część środków zasili rozbudowę zespołu business development w segmentach Smart Grid, Defence i Space.
Phoenix Systems znajduje się dziś w szczególnym momencie – mamy za sobą lata rozwoju własnej technologii, zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe i skomercjalizowany segment Smart Grid generujący istotne przychody. Jednocześnie opracowujemy i rozwijamy kolejne rozwiązania technologiczne o dużym potencjale komercyjnym w pozostałych segmentach naszej działalności, czyli Defence oraz Space. Sądzimy, że kapitał pozyskany od inwestorów pozwoli na przyspieszenie kolejnych etapów rozwoju oraz dalsze dynamiczne zwiększenie skali działalności Spółki
– dodaje Kaja Swat, wiceprezes zarządu Phoenix Systems
Debiut na NewConnect w IV kwartale 2026 r.
Phoenix Systems kontynuuje przygotowania do debiutu giełdowego. Spółka zamierza dołączyć do grona firm notowanych na rynku NewConnect do końca IV kwartału 2026 r. Przydział akcji oferowanych już nastąpił, a rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS powinna zająć około 4–6 tygodni od przydziału.
