Nie będzie debiutu Botanika Farm. Spółka odstąpiła od oferty publicznej

Botanika Farm odstąpiła od pierwszej oferty publicznej akcji i zrezygnowała z planowanego debiutu na GPW. Powodem są niesatysfakcjonujące wyniki procesu budowania księgi popytu w transzy dużych inwestorów. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych są nieważne, a wpłacone środki mają wrócić na ich rachunki najpóźniej 21 września.

Dlaczego Botanika Farm odstąpiła od oferty

Decyzję o odstąpieniu od oferty w całości, w odniesieniu do wszystkich akcji oferowanych, spółka podjęła 14 września, po otrzymaniu rekomendacji firmy inwestycyjnej, którą w tej ofercie był Dom Maklerski INC.

Jako uzasadnienie spółka wskazała rezultat book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. Proces zakończył się 11 września, czyli tego samego dnia, w którym upływał termin zapisów dla inwestorów indywidualnych.

Zainteresowanie inwestorów ofertą pozwoliło nam przedstawić potencjał Botanika Farm oraz nasze plany dalszego rozwoju. Jednocześnie obecna sytuacja na rynku kapitałowym nie sprzyja uzyskaniu wyceny, która w naszej ocenie odpowiednio odzwierciedlałaby wartość i perspektywy spółki. Dlatego zdecydowaliśmy się wstrzymać proces IPO. Koncentrujemy się teraz na dalszym wzroście biznesu i realizacji projektów inwestycyjnych, a do planów związanych z obecnością na GPW będziemy mogli powrócić w bardziej sprzyjającym otoczeniu rynkowym

 – mówi Bartosz Radziszewski, Prezes Zarządu Botanika Farm S.A.

Debiut Botanika Farm: analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce i jej ofercie akcji

Zwroty wpłat dla inwestorów

Wszystkie zapisy złożone w transzy inwestorów indywidualnych są nieważne. Wpłaty wrócą przelewem na rachunki wskazane w formularzach zapisu.

Spółka ma na to 7 dni od dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu od oferty, czyli termin upływa 21 września.

Botanika Farm i cele emisji

Botanika Farm to spółka z sektora FoodTech, zajmująca się wysoce zautomatyzowanym przetwórstwem kukurydzy konwencjonalnej i ekologicznej oraz, w mniejszym stopniu, gryki i ryżu. Dostarcza mąki, kasze, grysy i komponenty funkcjonalne producentom żywności dla dzieci, produktów bezglutenowych, wolnych od GMO i żywności funkcjonalnej. Model jest oparty na B2B, a eksport odpowiada już za 55% sprzedaży.

W ofercie publicznej spółka chciała wyemitować do 250 tys. akcji serii E i pozyskać około 15 mln zł netto. Środki miały współfinansować zakup i dostosowanie linii do produkcji mąk FHT oraz budowę suszarni mokrego ziarna kukurydzy o wydajności 1 500 ton na dobę, a 5 mln zł miało zasilić kapitał obrotowy.

Łączny koszt obu inwestycji szacowano na 20 mln zł, a pozostałe 10 mln zł miało pochodzić z dotacji ARiMR. Wpływy z emisji pokrywały więc mniej więcej połowę zapotrzebowania kapitałowego na ten plan.