Ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych trwa. Kilka spółek w ostatnim czasie ustanowiło programy emisji obligacji. Wśród nich są Dom Development, Ghelamco Invest czy grupa BEST.
Obligacje korporacyjne od ponad pół roku cieszą się coraz większą popularnością. Ta forma inwestowania często zapewnia większy zysk, niż lokaty bankowe, a ryzyko jest mniejsze, niż w przypadku rynku akcji lub walut. W ostatnim czasie o emisjach poinformował Dom Developement, ale również grupa BEST, czy Kredyt Inkaso.
Zobacz także: Polską gospodarkę czeka miękkie lądowanie, a inflacja będzie spadać już od marca - relacja z konferencji prezesa NBP
Publiczna emisja obligacji grupy BEST
Od 23 lutego do 10 marca bieżącego roku będą przyjmowane zapisy na obligacje grupy BEST, firmy z branży zarządzania wierzytelnościami. Spółka oferuje 4-letnie obligacje serii Z2 o wartości 20 mln zł, które będą oparte o wskaźnik WIBOR 3M powiększony o 4,5% marży. Wartość nominalna każdej akcji to 100 zł. Seria Z2 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 250 mln zł, zrealizowanego na mocy prospektu podstawowego, który KNF zatwierdziła na początku listopada 2022 r.
„W naszej ocenie najbliższe lata będą stać pod znakiem wzrostu europejskiego rynku wierzytelności. Mamy ambicje i potencjał, by Grupa BEST wykorzystała ten okres do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej i istotnego zwiększenia skali prowadzonej działalności. Niezmiennie zakładamy, że obligacje korporacyjne pozostaną jednym z istotnych źródeł finansowania rozwoju Grupy. Wierzymy, że nasza wysoka wiarygodność związana z dotychczasową obsługą zadłużenia finansowego, niskie zadłużenie oraz obiecujące perspektywy rozwoju przełożą się na zainteresowanie ofertą obligacji serii Z2” – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Zobacz także: BEST rusza z publiczną emisją obligacji
KNF zatwierdziła prospekty emisyjny Kredyt Inkaso
Kredy Inkaso, spółka działająca w branży zarządzania wierzytelnościami poinformowała o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego obligacji przez KNF. Program zakłada łączną wartość nominalną nie przekraczającą 100 mln zł.
Środki pozyskane z oferty mają zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej i dalszego rozwoju grupy Kredyt Inkaso.
„Kredyt Inkaso w ciągu ostatnich lat przeszło gruntowną transformację, dzięki której osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i może planować dalszy rozwój, nowe inwestycje i to zarówno w Polsce, jak również w Rumunii i Bułgarii. Nasza strategia, którą już wdrażamy w naszym międzynarodowym zespole, zakłada znaczne zwiększenie skali działania przy zachowaniu wysokiej sprawności operacyjnej oraz rentowności” - powiedziała Barbara Rudziks, prezeska Kredyt Inkaso.
W minionym roku spółka przeprowadziła emisję obligacji na łączną kwotę 33 mln zł oraz dokonała refinansowania zadłużenia na kwotę 159 mln zł i rozłożyła jego zapadalność na kolejnych 7 lat.
Uchwały o emisji obligacji Dom Development, Cavatina Holding i Ghelamco Invest
Notowany na giełdzie Dom Development uchwalił program emisji obligacji o łącznej wartości 400 mln zł. W ramach programu emitowane będą niezabezpieczone obligacje na okaziciela, a ich termin zapadalności wyniesie 60 miesięcy. Umowa emisyjna została zawarta z mBankiem.
Z dniem 1 lutego uchwałę o emisji obligacji podjął zarząd Cavatina Holding. W ramach programu spółka będzie mogła wyemitować obligacje o łącznej wartości nie przekraczającej 150 mln zł. Cavatina będzie oferować zwykłe, zabezpieczone obligacje na okaziciela. Szczegółowe warunki poszczególnych serii zawarte będą w ostatecznych warunkach emisji. Za organizację będzie odpowiedzialny Michael / Ström Dom Maklerski.
Uchwałę o emisji podjął również zarząd Ghelamco Invest. W ramach XI programu emisji do obiegu zostaną wprowadzone obligacje serii PZ2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Papiery będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez wspólnika spółki Granbero Holdings. Jak poinformowała spółka, łączna nominalna wartość całego programu to 150 mln euro. W ramach tego programu Ghelamco Invest w styczniu tego roku zdecydował już o emisji obligacji serii PZ1 o wartości 30 mln zł.
