Kolejna emisja obligacji Kredyt Inkaso. Wiemy jakie oprocentowanie zaoferuje spółka zarządzająca wierzytelnościami
Kredyt Inkaso rusza z kolejną emisją obligacji. Tym razem inwestorzy będą mogli zapisać się na obligacje oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o 5,5% marży. Kupon będzie wypłacany kwartalnie.
Duże zainteresowanie inwestorów poprzednią emisją obligacji (N1) Kredyt Inkaso, zakończoną niespełna 40% redukcją, spowodowało, że spółką zdecydowała się na kolejną publiczną emisję.
Ze względu na duże zainteresowanie poprzednim emisjami, zarząd firmy zarządzającej wierzytelnościami, Kredyt Inkaso zdecydował o nowej emisji obligacji. Seria P1 oprocentowana będzie na podstawie stawki WIBOR 3M + 5,5% marży. Zapisy ruszają 7 listopada.
„Odpowiadając na duże zainteresowanie inwestorów indywidualnych obligacjami serii N1, których oferta zakończyła się ponad 38% redukcją zapisów, zdecydowaliśmy o powrocie na rynek z nową emisją. Inwestorzy dali nam wówczas wyraźny sygnał, że nasza spółka cieszy się dużym zaufaniem. Liczymy, że nowa emisja pozwoli inwestorom na objęcie oczekiwanej przez nich liczby obligacji” – powiedziała Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.
Zobacz także: Druga emisja obligacji Kredyt Inkaso w tym roku zakończona sukcesem i nadsubskrypcją
Kolejna emisja zarządcy wierzytelnościami
Kredyt Inkaso zdecydował się na kolejną emisję obligacji. Tym razem zaoferuje inwestorom 4-letnie obligacje serii P1, których maksymalna wartość opiewa na 15 mln zł. Papiery oprocentowane będą na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M powiększoną o 5,5% marży. Kupon będzie odcinany kwartalnie, a obligację docelowo będą notowane na rynku Catalyst.
Zapisy na obligacje serii P1 przyjmowane będą od 7 do 20 listopada 2023 r. Emisja jest częścią publicznego programu o wartości 100 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu zatwierdzonego 16 lutego 2023 r. Co ważne, w trakcie trwania zapisów cena emisyjna będzie rosnąć od 990 do 992 zł, a wartość nominalna jednej wyniesie 1000 zł.
Ostateczne warunku opublikowane zostały w prospekcie na stronie spółki.
Emisja zakończona redukcją
Poprzednia emisja Kredyt Inkaso (serii N1), której emisja zakończyła się na początku lipca br.. oferowała obligacje o wartości 18 mln zł. Była to również druga emisja, która zakończyła się redukcją zapisów na poziomie 38%. Przypomnijmy, że spółka w ramach oferty proponowała, jak i tym razem, oprocentowanie bazujące na WIBOR 3M powiększone 5,5% marży.
Do tej pory Kredyt Inkaso wyemitował 48 serii papierów dłużnych, których wartość przekracza 1,47 mld zł, a wykupione zostało 1,27 mld zł.
Warto w tym miejscu również wspomnieć, że po pierwszym półroczy roku obrotowego 2023/24 grupa zainwestowała w nowe portfele wierzytelności 135 mln zł, co jest 292% wzrostem względem analogicznego okresu 2022 r. Spółka obserwuje znaczący wzrost dynamiki spłat z posiadanych już portfeli.
„Rentowność obligacji oraz wyniki finansowe i dokonania Grupy Kredyt Inkaso zyskały już uznanie w oczach dużej grupy inwestorów. To sytuacja win-win, bo obejmowanie przez nich kolejnych emisji naszych obligacji pomaga nam w realizacji ambitnych planów dotyczących rozwoju działalności firmy, przez inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Chcąc zwiększać skalę naszej działalności, powinniśmy wykorzystywać wszystkie okazje pojawiające się na rynku, a żeby to robić musimy mieć dostęp do stabilnych źródeł finansowania. Wciąż rozwijający się rynek obligacji korporacyjnych daje nam właśnie taką możliwość” – mówi Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.
