PHN zakończył emisje dla inwestorów instytucjonalnych. Obligacje warte 230 mln zł notowane będą na rynku Catalyst

Polski Holding Nieruchomości (PHN) w wyniku emisji obligacji serii D pozyskał 230 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę portfela powierzchni biurowej oraz rozwój zaplanowanych projektów.

W miniony piątek, w zakończonym procesie brok buildingu inwestorzy zapisali się na 3-letnie obligacje PHN. Seria D warta była 230 mln zł i oprocentowana ustalonego na podstawie sześciomiesięcznego wskaźnika WIBOR powiększonego o 3,9% marży. Emisja, która skierowana była do instytucji, trafi na rynek.
 

Grupa @PHN_SA pozyskała 230 mln zł z emisji obligacji korporacyjnych serii D. Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie nowych inwestycji w segmencie biurowym i logistycznym oraz refinansowanie części zadłużenia
Więcej: https://t.co/ygHaeKhKpW pic.twitter.com/zVmwmCbYu5

— Grupa PHN (@PHN_SA) February 26, 2024

Zobacz także: PHN pozyskał 230 mln zł z emisji obligacji serii D

Zakończona emisja PHN

Polski Holding Nieruchomości poinformował o zakończeniu emisji obligacji serii D. „W zakończonym w piątek procesie book buildingu inwestorzy złożyli zapisy na niezabezpieczone 3-letnie obligacje serii D o łącznej wartości 230 mln zł. Oprocentowanie wyznaczono na poziomie wskaźnik WIBOR 6M + 3,90 proc. marży.” – czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, finansowanie zostanie przeznaczone na dalszy rozwój planowych projektów, m.in. rozbudowę portfela powierzchni biurowej w SKYSAWA i INTRACO Prime. Warszawskie biurowce powiększyły powierzchnie zarządzaną przez PHN o 48 tys. mkw. Ponadto pod koniec stycznia rozpoczęto realizację kolejnego budynku, VENA.

„Pod koniec stycznia 2024 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego biurowca klasy w Warszawie - VENA o 15 tys. mkw. powierzchni użytkowej i o wartości 200 mln zł. W przygotowaniu jest projekt biurowy - Marina Office w Gdyni (27,5 tys. mkw. GLA). PHN wraz partnerem branżowym amerykańską firmą Hillwood w ramach joint ventures planują już wkrótce rozpocząć budowę centrum logistycznego pod Zgorzelcem, przy polsko-niemieckiej granicy o 220 tys. mkw. powierzchni” – napisano w komunikacie spółki.

Oferta odbyła się na podstawie programu emisji spółki o łącznej wartości 1 mld zł. Obligacje PHN będą notowane na rynku Catalyst.

Wartość zobowiązań spółki to na dzień 31 grudnia 2023 r. 704 mln zł.

Zobacz także: Nowa emisja obligacji PCC Rokita. Nawet 8,6% w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy rozpoczną się 22 lutego