Arlen rusza z IPO. Dziś startują zapisy dla inwestorów indywidualnych

Rozpoczynają się zapisy na akcje w pierwszej ofercie publicznej (IPO) spółki Arlen, polskiego producenta specjalistycznej odzieży ochronnej dla służb mundurowych. Prospekt emisyjny spółki został już opublikowany. Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 11 czerwca. Spółka zamierza zadebiutować na głównym rynku GPW już 24 czerwca.

Arlen planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta obejmuje sprzedaż do 7,74 mln akcji serii A (do 35% kapitału zakładowego spółki). Cena maksymalna została ustalona na poziomie 38 zł za akcję, co przekłada się na wycenę całej oferty do kwoty 294 mln zł – w przypadku skorzystania z opcji zwiększenia liczby oferowanych akcji.

Akcje oferuje A.T. Fundacja Rodzinna, podmiot kontrolowany przez Andrzeja Tabaczyńskiego, założyciela i prezesa Arlen. Spółka nie planuje emisji nowych akcji – IPO obejmuje wyłącznie akcje sprzedawane przez głównego akcjonariusza.

Grupa Arlen zapowiada IPO na GPW. Szykuje się debiut spółki oferującej produkty dla wojska

Transza dla inwestorów indywidualnych i zapisy na akcje

Dla inwestorów indywidualnych przewidziany jest pakiet od 10% do 20% oferowanych akcji. Zapisy już się rozpoczęły i potrwają do 11 czerwca.

Jednocześnie 4 czerwca rozpoczyna się proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który zakończy się 12 czerwca.

Ostateczna cena akcji oraz liczba oferowanych papierów wartościowych zostanie opublikowana nie później niż 13 czerwca. Debiut giełdowy spółki planowany jest na 24 czerwca 2025 r.

Po zakończeniu oferty publicznej dotychczasowi akcjonariusze spółki pozostaną w posiadaniu co najmniej 65% kapitału zakładowego. Główny akcjonariusz, A.T. Fundacja Rodzinna, zobowiązał się do niesprzedawania akcji przez okres 24 miesięcy od debiutu, natomiast uczestnicy programu motywacyjnego – przez 12 miesięcy.

IPO Arlen

Spółka ma zamiar zadebiutować na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ok. 24 czerwca. Wcześniej, 18 czerwca, nastąpi przydział oferowanych akcji. W związku z brakiem akcji nowej emisji, inwestorzy od razu otrzymają akcje, a nie prawa do akcji.

Harmonogram IPO Arlen