Ostatni dzień zapisów na akcje Arlen dla inwestorów indywidualnych
Tylko do końca środy inwestorzy detaliczni mogą zapisywać się na akcje w ramach oferty publicznej producenta mundurów Arlen.
Arlen może być drugim, po Diagnostyce, tegorocznym debiutantem na głównym parkiecie GPW. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsza sesja notowań walorów nastąpi 24 czerwca.
Szczegóły oferty
Akcje Arlenu oferuje fundacja rodzinna prezesa i zarazem głównego akcjonariusza spółki należąca do Andrzeja Tabaczyńskiego. W ramach oferty zamierza sprzedać do 7,74 mln walorów serii A, stanowiących do 35% akcji w kapitale zakładowym. Cenę maksymalną ustalono na 38 zł za papier. Tym samym wartość oferty opiewać może na maksymalnie 294 mln zł. Co ciekawe, do inwestorów indywidualnych trafić może 10-20% akcji oferowanych. W przypadku pierwszego Diagnostyki było to 5%.
Zgodnie z harmonogramem, do środy trwają zapisy dla inwestorów indywidualnych. Do końca czwartku budowana będzie zaś księga popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Do piątku 13 czerwca powinniśmy poznać cenę i liczbę akcji.
Harmonogram IPO Arlen
| Data | Wydarzenie |
|---|---|
| 4-11 czerwca 2025 | Zapisy dla inwestorów indywidualnych |
| 4-12 czerwca 2025 | Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych |
| do 13 czerwca 2025 | Publikacja informacji o cenie i liczbie akcji |
| 13-17 czerwca 2025 | Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych |
| 18 czerwca 2025 | Przydział akcji |
| ok. 18 czerwca 2025 | Rejestracja akcji na rachunkach inwestorów indywidualnych |
| do 23 czerwca 2025 | Rejestracja akcji na rachunkach inwestorów instytucjonalnych |
| 24 czerwca 2025 | Pierwszy dzień notowania akcji na GPW |
Debiut Arlen: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Wyniki pod lupą
Ubiegły rok Arlen zakończył osiągając 461,4 mln zł przychodów, o 26% więcej niż w 2023 r. Znormalizowana EBITDA podskoczyła względem 2023 r. o 45% do 83,9 mln zł, a zysk netto – o 44% do 60,5 mln zł. Na koniec 2024 r. w kasie spółki było 116,5 mln zł, podczas gdy 2023 r. Arlen kończył ze środkami pieniężnymi na poziomie 71,1 mln zł.
Warto dodać, że w lutym spółka przyjęła politykę dywidendową, zgodnie z którą zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę 30-50% skonsolidowanego zysku netto. Kwota nie może być jednak wyższa niż 75% jednostkowego rocznego zysku netto.
