Po przeprowadzeniu budowy księgi popytu oraz na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty - Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Cena Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej Lichthund S.A. została ustalona na 69 zł za akcję.
Lichthund S.A. to niezależne studio deweloperskie specjalizujące się w produkcji gier wideo z segmentu Indie Premium. Ustalona cena implikuje wycenę pre-money spółki Lichthund S.A. na poziomie 35,4 mln zł.
W ramach Oferty Publicznej Lichthund S.A. oferuje do objęcia nie więcej niż 70.000 szt. Akcji Oferowanych serii D. Zarząd Spółki ustalił, że w Transzy na Zaproszenie zostanie zaoferowanych 55 000 akcji, natomiast w Transzy Otwartej 15 000 akcji.
Zapisy w obu transzach rozpoczynają się 26 kwietnia i potrwają do 7 maja br. (w Transzy na Zaproszenia) oraz do 8 maja br. (w Transzy Otwartej). Zapisy przyjmuje Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, to po przeprowadzeniu Oferty Publicznej oraz rejestracji emisji w KRS, Akcje Oferowane będą stanowić 12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 12% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Spółka zamierza przeznaczyć środki z emisji na realizację prac rozwojowych dotyczących nowego projektu o nazwie kodowej Husky oraz ogólne wydatki korporacyjne związane z rozwojem firmy oraz marketingiem gier.
"Przeprowadzenie oferty publicznej i następnie debiut na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie są ważnym krokiem milowym w historii naszego studia. Trzy lata temu pozyskaliśmy pierwsze środki od inwestorów zewnętrznych, które pozwoliły nam rozwinąć studio zgodnie z naszym planem strategicznym. Dzisiaj jesteśmy trzy razy większą organizacją, która jest w przededniu premier dwóch gier opartych o własne IP, tworzonych przez ostatnie kilka lat. Liczymy, że emisja, której celem jest sfinansowanie naszego kolejnego nowego projektu, zakończy się powodzeniem a inwestorzy, którzy dołączą do naszej Spółki będą partycypować w sukcesie komercyjnym naszych kolejnych projektów” - mówi Rafał Zaremba, Prezes Zarządu Lichthund S.A.
Źródło: Spółka
