Żabka zaoferuje inwestorom obligacje. Spółka uchwaliła program emisji o wartości 1 mld zł
Żabka Group uruchamia program emisji obligacji o wartości 1 mld zł. Oferta będzie skierowana do inwestorów kwalifikowanych, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne i rozwój.
Żabka Group poinformowała o uruchomieniu programu emisji obligacji, w ramach którego zarówno Żabka Group, jak i również Żabka Polska będą mogły niezależnie emitować dług do łącznej kwoty 1 mld zł. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne bez zwiększania zadłużenia netto.
Celem uruchomienia programu emisji obligacji jest dywersyfikacja oraz poprawa efektywności źródeł finansowania grupy. W związku z programem emisji obligacji, grupa nie planuje zwiększać poziomu zadłużenia netto
– napisano w komunikacie.
Żabka ustanawia program emisji
Zabka Group zawarła wraz z Żabka Polska umowę programu emisji obligacji. W ramach ustalonego na czas nieokreślony programu, spółki mogą niezależnie emitować dług do łącznej kwoty 1 mld zł. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na ogólnokorporacyjne cele spółek.
Jak podano w komunikacie, obligacje będą emitowany w zarówno klasycznie, jak i w formie sustainability-linked bonds. Wiemy, że okres zapadalności długu będzie wynosił od roku do sześciu lat. Nie wiemy, jakie będzie oprocentowanie. Szczegółowe informacje zostaną określone na etapie budowania księgi popytu. Co warto podkreślić, to że oferta skierowana będzie do inwestorów kwalifikowanych.
Zabka Group oraz Żabka Polska będą się starały o wprowadzenie długu na rynek Catalyst.
Za organizację będą odpowiadać Bank Pekao, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz Trigon Dom Maklerski.
