Legimi sp. z o.o., specjalizująca się w udostępnianiu ebooków i audiobooków w modelu abonamentowym, rozpoczyna emisję dwuletnich obligacji. Zapisy trwają od 7 do 21 września 2017 r. Spółka planuje pozyskać w tej emisji 3 mln zł.
Sporządzone memorandum informacyjne zakłada ofertę 3000 sztuk obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1000 zł każda. Zapisy można składać w punktach obsługi Polskiego Domu Maklerskiego S.A. Próg emisji określony został na poziomie 1 mln zł.
Na co Legimi chce przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji?
Po sukcesie pierwszej publicznej emisji obligacji, Legimi postanowiła przeprowadzić kolejną. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozwój projektu e-czytnik na rynku niemieckim i chińskim oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.
W ciągu ostatnich 2 lat Legimi niezwykle dynamicznie rozwinęło się na polskim rynku, m.in. dzięki środkom uzyskanym z emisji obligacji. Bogatsi o doświadczenia poprzednich lat i tym razem zdecydowaliśmy się na podobne działanie. Dysponujemy sprawdzoną, stale rozwijaną technologią i skalowalnym modelem biznesowym, który w Polsce pozwolił nam na znaczące zwiększenie skali i rentowności działalności, stąd decyzja o przyspieszeniu rozwoju na tak znaczących rynkach jak Niemcy i Chiny
Warunki oferty obligacji Legimi: 9% rocznie i notowania na Catalyst
Oprocentowanie obligacji Legimi będzie stałe w wysokości 9% w stosunku rocznym. Odsetki mają być wypłacane kwartalnie.
Dzień przydziału obligacji przypada na 25 września 2017 r. Spółka zamierza także ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na projekcie e-czytnik (do 150% wyemitowanych obligacji) oraz złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z całego majątku, co do spełnienia wszelkich zobowiązań wynikających z emisji obligacji na rzecz Obligatariuszy. Zabezpieczenia zostaną ustanowione do 30 listopada 2017 r.
Źródło: legimi.pl
Z oferty Legimi korzysta już ok. 25 tys. abonentów, ale ta liczba może w tym roku znacznie wzrosną
Obecnie z Legimi korzysta ok. 25 tys. abonentów, ale do końca roku liczba ta może znacząco wzrosnąć ze względu na planowane w najbliższych tygodniach udostępnienie subskrypcji na Kindle, czyli najpopularniejszą w Polsce markę czytników. Będzie to prawdopodobnie najważniejsze wydarzenie na rynku ebooków w Polsce. Z usługi Legimi będzie mogło korzystać ponad 90% posiadaczy urządzeń stworzonych z myślą o czytelnikach ebooków. Firma współpracuje z ponad 300 wydawcami, oferując ponad 80% beletrystyki dostępnej na rynku komercyjnym. Aplikacje Legimi pobrane zostały na ponad 1 mln urządzeń mobilnych, a firma poza płatnym abonamentem (dostępnym również w ofercie Play, T-Mobile i Plus) rozwija system wypożyczeń bibliotecznych oraz prowadzi największe w Polsce akcje propagujące e-czytelnictwo z tak znanymi podmiotami jak Allegro czy InPost. Więcej informacji o ofercie Legimi można znaleźć w serwisie poświęconym emisji obligacji.
Źródło: Strefa Inwestorów
