Bezpośrednio po IPO NanoGroup zamierza osiągnąć 20- i 30-procentowy udział w dwóch przejmowanych spółkach, a w dalszej perspektywie zwiększać w nich zaangażowanie. Ponadto spółka negocjuje akwizycje dwóch kolejnych firm, w których także będzie chciała zwiększać udział wraz z postępem ich badań, poinformował prezes Marek Borzestowski. Na akwizycje wśród celów emisyjnych rozpoczynającej się pierwotnej oferty publicznej NanoGroup przeznacza 12 mln zł z 45 mln zł, które spółka chce pozyskać.
"Głównym celem jest koncentracja na projektach onkologicznych. Najwięcej, 27 mln zł, przeznaczymy na wkłady własne do projektów badawczych pozyskanych przez nasze spółki"
"Planujemy też przejąć udziały w spółkach technologicznie zbliżonych do naszej za - początkowo - 12 mln zł, a docelowo zwiększać zaangażowanie"
Wyjaśnił, że dotychczas NanoGroup podpisała umowę inwestycyjną z Pure Biologics, spółką pracującą nad tzw. aptamerami, na zakup 20% udziałów za 4,8 mln zł. "Chcemy zamknąć tę transakcję po skutecznym zakończeniu IPO" - wskazał prezes.
Ponadto NanoGroup ma list intencyjny na 30% udziałów w GeneaMed, zajmującej się tzw. dendrymerami, również za szacunkowo 4,8 mln zł i również bezpośrednio po IPO. "Chcemy przejąć 30% w pierwszym kroku, by w przyszłości mieć opcję na więcej" - powiedział Borzestowski.
W dalszej kolejności spółka liczy na akwizycję w modelu milestone'owym (zwiększanie udziału wraz z rozwojem badań przejmowanego) jednej lub dwóch kolejnych spółek.
"Z tymi spółkami prowadzimy rozmowy. Inwestycja będzie prowadzona wraz z postępem ich badań"
Trzecim celem emisyjnym NanoGroup jest rozbudowa laboratorium w Warszawie za 5 mln zł i zwierzętarni za 1 mln zł.
Pierwotna oferta publiczna do 8,8 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1,17 mln akcji istniejących NanoGroup rozpocznie się we wtorek od book-buildingu oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. Jeszcze dziś ma zostać opublikowana cena maksymalna akcji w ofercie. Spółka planuje pozyskać z emisji akcji serii F ok. 45 mln zł.
NanoGroup to grupa spółek realizujących projekty badań nad opracowaniem leków i innych produktów medycznych w zakresie onkologii wykorzystujących nanotechnologię. Aktualnie w swoim portfolio ma pięć zdywersyfikowanych projektów badań dotyczących efektywnego systemu celowania połączeń nanocząstki z lekiem bezpośrednio do źródła nowotworu, systemów wczesnej diagnostyki i teranostyki nowotworowej, syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek oraz systemu długoterminowego przechowywania organów.
(ISBnews)
