To może być największy debiut na GPW od 2017 r. Emitel zamierza przeprowadzić IPO
Jeszcze w tym półroczu, na GPW zamierza wejść największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce, spółka Emitel. Wartość sprzedawanych akcji może sięgnąć 640 mln zł, podaje agencja Reuters. Będzie to największa oferta od 2017 r. na warszawskim parkiecie.
Oferta nowych i istniejących akcji spółki Emitel
Według informacji zebranych z dwóch niezależnych źródeł przez agencję Reuters, spółka zamierza zaoferować akcje już istniejące oraz akcje nowej emisji. Wartość oferty wyceniana jest na 150 mln EUR (164 mln USD). Oznacza to, że oferta akcji będzie niemal dwukrotnie większa od zawieszonej oferty spółki Danwood Holding, oraz ponad 6-krotnie większa od ofert Ten Square Games i Novaturas z 2018 r. Oficjalnie prospekt emisyjny nie został jeszcze złożony do KNF.
Emitel jest największym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Posiada gęstą sieć 444 obiektów na terenie kraju i 4 sieci naziemnej telewizji cyfrowej, przez którą nadaje 29 programów. Klientami firmy są największe sieci telewizyjne w kraju oraz stacje radiowe i sieci telefonii komórkowej.
Zobacz także: Rynek IPO zamarł, ale inwestycje funduszy venture capital w 2019 roku biją rekordy. Jesteśmy najszybciej rosnącym rynkiem VC w regionie
Fundusz zaoferuje udziały w Emitel
Istniejące akcje zostaną zaoferowane przez fundusz Alinda Capital Partners, który jest udziałowcem Emitela. Nie jest znany odsetek akcji wystawiony na sprzedaż. Spółka zapewnia jednak, że wciąż zamierza pozostać większościowym udziałowcem po przeprowadzeniu oferty akcji Emitela.
W 2014 roku Emitel został odkupiony przez Alinda Capital od funduszu Montagu Private Equity za kwotę ok. 840 mln EUR.
Jak podają źródła cytowane przez Reuters, spółka zamierza zadebiutować na głównym rynku GPW jeszcze w pierwszej połowie 2020 r.
