Zakończyły się zapisy w ofercie publicznej Huuuge Inc. spółki z sektora gier free-to-play. Wśród inwestorów indywidualnych popyt na akcje był bardzo duży. Złożono zapisy ponad 30-krotnie przekraczające liczbę oferowanych akcji w transzy.
Oferta Huuuge Games cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W obu transzach złożono zapisy znacznie przekraczające liczbę oferowanych walorów. Sprzedający zdecydowali się nawet zwiększyć liczbę sprzedawanych akcji już istniejących. Jednocześnie liczbę akcji emitowanych ustalono poniżej maksymalnego progu zachowując wartość oferty: 1,67 mld zł. Ostateczna wartość spółki przy cenie 50 zł za akcje wynosi więc 4,2 mld zł.
W transzy inwestorów indywidualnych złożono zapisy przekraczające dostępną pulę kilkudzieisięciokrotnie. Wymusiło to zredukowanie zapisów o 97%. Oznacza to, że inwestor, który złożył zapisy za 10 tys. zł na 200 akcji otrzyma ich zaledwie 6 o wartości 300 zł. Pozostałe środki zostaną zwrócone na konto.
Zobacz także: Debiut Huuuge Games. Analiza IPO. Co warto wiedzieć o największym gamingowym IPO na GPW
Debiut na głównym rynku GPW i plany na rozwój przez przejęcia
Huuge pozyskał ok. 150 mln USD na rozwinięcie spółki głównie poprzez przejęcia nowych podmiotów. Głównym celem emisji akcji było zebranie środków na akwizycje.
„Pozyskanie środków z emisji akcji pozwoli nam przyspieszyć nasz rozwój zgodnie ze strategią „Build & Buy” (Buduj i Kupuj). 90-95% z nich chcemy przeznaczyć na przejęcia i inwestycje w inne firmy lub aktywa firm, które uzupełnią naszą ofertę lub kompetencje. Zidentyfikowaliśmy około 60 potencjalnych celów nabycia, które spełniają nasze kryteria. Dziesięć z nich jest na naszej krótkiej liście zainteresowań, a około pięć z nich aktywnie analizujemy” - mówi Anton Gauffin, prezes oraz udziałowiec Huuuge Inc.
Na przydział akcji inwestorzy muszą poczekać do 10 lutego. Prawdopodobnie już 19 lutego rozpoczną się notowania Huuuge na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
