PCC Rokita kontynuuje program emisji obligacji ze stałym oprocentowaniem 5% oraz publikuje dobre wyniki finansowe
Grupa PCC Rokita, zajmująca się produkcją i handlem produktami chemicznymi dla najważniejszych branż przemysłu - w przemyśle tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, przemyśle chłodniczym, farmaceutycznym, spożywczym, budowlanym, samochodowym, tekstylnym czy górniczym - rozpoczyna publiczną ofertę sześcioletnich obligacji. Zapisy rozpoczną się 15 marca i będą trwać do 22 marca 2018 r. Inwestorom oferowane jest stałe oprocentowanie wynoszące 5% w skali roku. Spółka opublikowała też wyniki finansowe za 2017 rok, więc można jeszcze lepiej przeanalizować atrakcyjność oferty.
Warunki emisji obligacji PCC Rokita
W ramach V Programu Emisji Obligacji, spółka wyemituje 250 tys. obligacji serii EE o wartości nominalnej 100 zł. W tej emisji spółka planuje pozyskać łącznie 25 mln zł.
Oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5% w skali roku. Odsetki będą wypłatane w okresach co 3 miesiące. Pierwsza wypłata nastąpi 23 czerwca 2018 r.
Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst. Wykup nastąpi w terminie 6 lat od przydziału, czyli 23 marca 2024 r., lecz spółka zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu. Obligacje nie będą zabezpieczone.
Zestawienie warunków emisji obligacji PCC Rokita serii EE
| Oprocentowanie | stałe, 5% w skali roku |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Termin wykupu | 6 lat |
| Data zapadalności | 23 marca 2024 r. |
| Ilość oferowanych obligacji | 250 tys. |
| Cena emisyjna | 100,00 zł |
| Notowania | Catalyst |
Harmonogram emisji obligacji PCC Rokita
| Rozpoczęcie oferty | 15 marca 2018 r. |
| Zakończenie oferty | 22 marca 2018 r. |
| Przydział obligacji | 23 marca 2018 r. |
| Pierwsza data płatności odsetek | 23 czerwca 2018 r. |
| Data wykupu | 23 marca 2024 r. |
Gdzie można złożyć zapisy na obligacje PCC Rokita?
Zapisy będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM oraz w placówkach członków konsorcjum:
Szczegółowy opis oferty dotyczącej emisji obligacji PCC Rokita można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej, a także w dokumencie informacyjnym dostępnym na stronie spółki.
Dobre wyniki finansowe PCC Rokita za 2017 r.
PCC Rokita od 7 lat cyklicznie emituje obligacje. Do tej pory spółka przeprowadziła piętnaście emisji o łącznej wartości 365,8 mln zł. Każda z nich została zrealizowana z sukcesem.
Jednocześnie, w tym samym okresie, od 6 lat PCC Rokita wykazuje regularnie rosnące przychody i zyski ze sprzedaży. Od 2011 roku przychody wzrosły o 57% zaś zysk netto o 250%.
W samym 2017 r. spółka wykazała 1,286 mld zł przychodów, czyli więcej o 16% w stosunku do poprzedniego roku. Zysk brutto ze sprzedaży także wzrósł o podobną wartość 15% do 358 mln zł.
Na koniec 2017 r. PCC Rokita osiągnął zysk netto w wysokości 182 mln zł w porównaniu do 203 mln zł przed rokiem.
- Rok 2017 był rekordowy, z zastrzeżeniem, iż wypracowane zyski trzeba analizować przez pryzmat wysokich wyników roku 2016, na który w dużym stopniu miały wpływ czynniki jednorazowe. Eliminując zmiany zysku na pozostałej działalności operacyjnej, Grupa wykazałaby za 2017 rok wzrost zysku netto o blisko 18% i zysku EBITDA o ponad 15% - pisze w liście do inwestorów Prezes Zarządu PCC Rokita, Wiesław Klimkowski
Co istotne z punktu widzenia obligatariuszy, wartości wskaźników zadłużenia i płynności płatniczej spółki są na tym samym, stabilnym poziomie od wielu lat.
PCC Rokita wypłaca także regularnie od 7 lat, stale rosnącą dywidendę.
Pełny raport roczny dostępny jest na stronie spółki.
