PragmaGO rozpoczęła emisję obligacji. Wartość oferty sięga 30 mln zł

Udostępnij

PragmaGO rozpoczęła emisję obligacji z oprocentowaniem na poziomie 10,65%. Zapisy będą przyjmowane do 25 czerwca 2024 r.

PragmaGO ruszyła z emisją 3-letnich obligacji, łączna wartość oferty to 30 mln zł. Niezabezpieczone papiery oferują oprocentowanie oparte o wskaźnik WIBOR 3M + 4,8% marży. Zapisy będą przyjmowane m.in. w domu maklerskim Noble Seciurites czy Michael / Ström Dom Maklerski do 25 czerwca 2024 r.

- REKLAMA -
Oferta publiczna obligacji #PragmaGO S.A. Zapisy do 25.06.2024 r.

Sprawdź szczegóły https://t.co/T2eb21mySz #obligacje #inwestowanie #ofertapubliczna pic.twitter.com/S01alk2SVs
— Michael / Ström Dom Maklerski S.A. (@MSDomMaklerski) June 12, 2024

Zobacz także: Hossa na rynku długu. Pierwszy kwartał przyniósł wysyp emisji obligacji korporacyjnych

PragmaGO rusza z nową emisją obligacji

PragmaGO, jest jedna z niebankowych instytucji, która udziela finansowania online w formie faktoringu i embedded finance w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Spółka rozpoczęła ofertę obligacji, która potrwa do 25 czerwca 2024 r. Wartość serii C4 wynosi do 30 mln zł, oprocentowanie na tę chwilę sięga 10,65% (WIBOR 3M + 4,80 p.p.). Opłata odsetek będzie następować co trzy miesiące. Termin wykupu przypada na 26 czerwca 2027 r.

Minimalny zapis to jedna obligacja, której wartość wynosi 100 zł. Przydział kuponów został przewidziany na 26 czerwca 2024 r., z kolei rozpoczęcie notowań serii na rynku Catalysy na lipiec 2024 r.

Wpływy z emisji mają zostać przeznaczone na refinansowanie zadłużenia kredytowego oraz obligacyjnego spółki. Pokrycie bieżących kosztów działalności emitenta oraz sfinansowanie rozwoju i zakupu infrastruktury informatycznej. Spodziewać można się również finansowania akwizycji podmiotów działających w branży.