Ostatni dzień oferty IPO Botanika Farm. Zapisy na akcje tylko do godz. 16:00

Dziś, w piątek 11 września, o godzinie 16:00 kończą się zapisy dla inwestorów indywidualnych na akcje Botanika Farm. Spółka z sektora FoodTech specjalizuje się w wysoce zautomatyzowanym przetwórstwie kukurydzy i gryki na potrzeby producentów żywności. Z emisji zamierza pozyskać około 15 mln zł netto, które mają współfinansować linię do produkcji mąk FHT oraz suszarnię. Debiut na GPW planowany jest na połowę października.

Botanika Farm przetwarza kukurydzę konwencjonalną i ekologiczną, a w mniejszym stopniu także grykę i ryż. Odbiorcami są producenci żywności dla dzieci, produktów bezglutenowych, wolnych od GMO oraz żywności funkcjonalnej, działający w Polsce i za granicą.

Spółka dostarcza mąki, kasze, grysy i komponenty funkcjonalne, wytwarzane w oparciu o autorskie technologie frakcjonowania i oczyszczania zbóż oraz własne rozwiązania w zakresie kontroli jakości i kontraktacji surowca. Podstawowym rynkiem pozostaje Polska, ale 55% sprzedaży stanowi już eksport, kierowany do Włoch, Niemiec i krajów Beneluksu. Spółka rozwija też sprzedaż na rynkach skandynawskich.

Debiut Botanika Farm: analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce i jej ofercie akcji

Model biznesowy Botanika Farm

Spółka kontroluje cały łańcuch powstawania produktu, od wyboru nasion po gotowy komponent trafiający do zakładów przemysłu spożywczego. Proces zaczyna się w gospodarstwie, z którym Botanika Farm zawiera umowę kontraktacji i któremu przekazuje materiał siewny odmian dobieranych przez siebie.

Istotnym elementem modelu jest zaplecze magazynowe o pojemności 50 tys. ton, pozwalające selekcjonować i kwalifikować surowiec jeszcze przed skierowaniem go do przerobu. Sam proces technologiczny polega na mechanicznym frakcjonowaniu, oczyszczaniu i separacji ziarna, z którego powstają kasze, mąki i grysy o określonej granulacji i powtarzalnych parametrach fizykochemicznych. Spółka celuje przy tym w górną półkę asortymentu.

Przewagą, na którą wskazuje zarząd, jest autorski charakter linii technologicznej. Nie jest to jedna maszyna, ale ciąg kilkudziesięciu urządzeń dobranych i połączonych według własnej koncepcji, wciąż ulepszanej i budowanej już od 25 lat.

Od 25 lat budujemy linie technologiczne według własnych pomysłów i rozwiązań. Nie ma takiej drugiej linii technologicznej na świecie. To nie jest technologia jednej maszyny. (…) Unikalność procesu polega na odpowiednim doborze rozwiązań, maszyn i urządzeń i połączenia jest w taki ciąg technologiczny, który zawsze będzie wytwarzał produkt o odpowiedniej jakości, produkt powtarzalny

– mówi Bartosz Radziszewski, prezes zarządu Botanika Farm

Odbiorcami spółki są duże i średnie przedsiębiorstwa produkujące żywność oraz koncerny spożywcze. Jest to więc model B2B, oparty na dostawach komponentów do dalszego przetwórstwa, a sprzedaż detaliczna pod własną marką stanowi tylko niewielki dodatek do biznesu.

Botanika Farm rozpoczyna IPO. Polski FoodTech celuje w główny rynek GPW

Strategia rozwoju

Obecnie działalność spółki koncentruje się na dwóch surowcach, kukurydzy i gryce. Strategia zakłada zwiększanie skali w tym wyspecjalizowanym obszarze i budowę pozycji jednego z głównych graczy na rynku surowców bezglutenowych do produkcji żywności.

Drugim filarem planów rozwoju jest poszerzenie oferty o nowe kategorie produktowe. Spółka zamierza uruchomić kolejne instalacje, które umożliwią przetwarzanie innych surowców, przede wszystkim pod kątem mąk FHT oraz izolatów białek roślinnych, czyli komponentów wysokobiałkowych.

Myślę, że jesteśmy dopiero na początku drogi rozwoju, gdyż dziś skupiamy się na dwóch surowcach. (…) Kolejnymi krokami będą nowe instalacje, nowe przedsięwzięcia, które umożliwią przetwarzanie innych surowców

– mówi Bartosz Radziszewski

Oferta publiczna Botanika Farm

Przedmiotem oferty są wyłącznie akcje nowej emisji. Zapisy przyjmowane są po cenie maksymalnej 69 zł za akcję, co przekłada się na wartość oferty do 17,25 mln zł oraz kapitalizację spółki na poziomie 74,99 mln zł pre-money. Spółka nie podała podziału na  transze. Ostateczna liczba akcji w przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych zostanie ustalona i opublikowana dopiero 14 września, razem z ceną ostateczną.

Dziś jest ostatni dzień zapisów na akcje Botanika Farm dla inwestorów indywidualnych (do godz. 16:00 czasu polskiego w dniu 11 września 2026 r.). Zainteresowani powinni dokonać zapisu przed tą godziną.

Przydział akcji oferowanych zaplanowano na 22 września, a rejestracja praw do akcji na rachunkach inwestorów ma nastąpić około 2 października. Debiut na GPW spodziewany jest w połowie października.

Harmonogram oferty publicznej Botanika Farm