Jutro debiut Robyg. Jeden z największych deweloperów będzie notowany na GPW
Robyg, jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, zadebiutuje już jutro, 2 lipca na głównym rynku GPW. Spółka w udanej ofercie publicznej uplasowała wszystkie oferowane walory. Cena ostateczna akcji Robyg wyniosła 34 zł za akcję, czyli zaledwie 5,5% poniżej ceny maksymalnej, a wartość całej oferty sięgnęła 1,178 mld zł.
Spółka sprzedała całą przewidzianą pulę: 25 mln akcji istniejących zbywanych przez akcjonariusza sprzedającego oraz 9 646 706 akcji nowej emisji, co dało łącznie 34 646 706 walorów — maksymalną zakładaną liczbę. Wpływy brutto Robyg z emisji nowych akcji wyniosą około 328 mln zł, natomiast łączne wpływy brutto z emisji akcji serii B i C mają sięgnąć około 402 mln zł.
Cenę ostateczną wyznaczono na 34 zł za akcję, czyli o 5,5% niżej wobec ceny maksymalnej ustalonej na 36 zł. Jak podała spółka, popyt na poziomie ceny ostatecznej kilkukrotnie przekroczył wielkość oferty.
Publiczna Oferta akcji ROBYG wzbudziła zainteresowanie zarówno inwestorów zagranicznych, jak i polskich, co znalazło swoje odzwierciedlenie w kilkukrotnym pokryciu księgi popytu na poziomie ceny ostatecznej
— informuje spółka w komunikacie.
Debiut Robyg. Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Inwestorzy indywidualni z akcjami już istniejącymi
Do transzy detalicznej trafiło 488 038 akcji, co odpowiada około 1,4% ostatecznej liczby walorów oferowanych — wyraźnie poniżej zapowiadanego pułapu, który zakładał przydział inwestorom indywidualnym do 10% oferty. Rozwiązanie okazało się jednak dla nich korzystne, ponieważ przydzielono im wyłącznie akcje już istniejące. Dzięki temu od pierwszej sesji będą mogli kupować i sprzedawać akcje spółki, a nie prawa do akcji, które dopiero z czasem podlegają zamianie.
Wpływy netto z emisji nowych akcji Robyg zamierza przeznaczyć na powiększanie banku ziemi, przede wszystkim na zakup nowych gruntów pod kolejne projekty, w tym inwestycje planowane w Krakowie.
Cena ostateczna akcji w IPO Robyg ustalona. Spółka uplasowała wszystkie akcje
Atrakcyjna polityka dywidendowa Robyg po niższej cenie
Niższa cena względem maksymalnej dodatkowo poprawia atrakcyjność potencjalnej stopy dywidendy. Robyg zapowiada wypłatę co najmniej 70% skonsolidowanego zysku netto, a najbliższą dywidendę, z zysku za 2026 r. wypłacaną w 2027 r. określa kwotowo na co najmniej 300 mln zł. Przy cenie ostatecznej 34 zł za akcję zapowiadana wypłata przekłada się na potencjalną stopę dywidendy powyżej 8%, wobec około 7,7% liczonych przy cenie maksymalnej 36 zł.
Naszym celem jest dalsze poszerzanie skali działalności, konsekwentne uruchamianie nowych projektów oraz umacnianie pozycji ROBYG wśród czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Wierzymy, że pozyskany kapitał wesprze realizację tych planów
— komentuje Eyal Keltsh, prezes zarządu Robyg S.A.
Debiut Robyg na głównym rynku GPW
Zarząd Giełdy podjął już uchwałę o wprowadzeniu z dniem 2 lipca 2026 r. do obrotu na rynku podstawowym 96.467.066 akcji zwykłych serii A.
Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "ROBYG" oraz tickerem "ROB". Natomiast prawa do akcji będą notowane będą występować pod nazwą skróconą „ROBYG-PDA” i oznaczeniem „ROBA”.
